使用者:JNO1/漢族先民

漢族先民，顧名思義，是指漢民族前身的各氏族部落，可稱為先漢，類同吐蕃帝國之前的雪域各文化人群歷史，或蒙古帝國以前的草原各文化人群歷史，或統一新羅以前的朝鮮族先世各文化人群的歷史，以上東亞地區的原居民各民族都是由蒙古人種組成。

因為漢族先民各個不同的氏族部落雖然長期有著黃帝、夏、商、周等部落-封建共主及相近的文化內涵，但也有相對獨立的政治、經濟以至軍事權力，社會組織與秦漢王朝統一的中央集權政體迴然不同，更類同由複數部落邦國組成的古希臘社會、彌生日本、瑪雅城邦、三韓諸國等等，所以史前至先秦的漢族先民各氏族部落勢力可合稱為諸漢，是漢族內部在秦漢王朝時代實現統一之前的社會狀態。

神話與傳說

神話時代

根據漢族流傳的古代神話及相關古代文獻記載，世界最初是一片渾沌，這片混亂、什麼都沒有的世界不知道過了多久，被後世人稱之為「盤古」的一位神在渾沌中誕生，同一時間，渾沌中輕的物質上升、重的物質下沉，輕重分開就形成「天」與「地」，最初「天」與「地」很接近，但每過一日，天就升高一丈、地就增厚一丈，盤古神亦長高一丈，就這樣過了18000年，天與地已經分開很遠，這時，盤古神的身體變化為自然界上的一切。

在創世之後，接著就是三皇的時代，早期傳說指出，男神伏羲與女神女媧結合，生下四神，分別是青木榦、朱四單、戮黃難、灘墨榦，負責管理世界的山川、氣侯、時間等秩序，從後來「炎帝乃命祝融以四神降」來看，水正玄冥、木正句芒、金正蓐收、土正后土這四正之官——可能還包括火正祝融——皆具有祭祀四神的職能，類似溝通神明的巫師。

後來世界出現劫難，支撐天地的「四極」被毀，「九州裂，天不兼覆，地不周載，火爁炎而不滅，水浩洋而不息，猛獸食顓民，鷙鳥攫老弱」，一幅地獄慘況，於是女媧以「五色石」填補破損的天，以大鼇之四足來代替「四極」支起上天，殺黑龍等「食顓民」、「攫老弱」的猛獸，又用蘆灰——類似息壤的東西——來止息洪水。在漢族神話的另一個版本裏，發生一場幾乎將人類滅絕的大洪水，伏羲與女媧作為一對兄妹因為被龍背負上天而得以倖存，洪水過後，伏羲與女媧互為婚姻，繁衍出後世全人類。又有神話相傳人類是由女媧神用泥土創造出來。

在伏羲與女媧之後，被稱之為赤縣神州的土地上出現過很多氏族，如容成氏、大皞氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陸氏、驪畜氏、赫胥氏、尊盧氏、燧人氏、有巢氏、神農氏等等，這些氏族在史籍上僅留下稱呼，其他信息皆茫然無考，這些氏族活動的時代被稱為「至德之世」，例如容成氏時代「道路雁行列處，托嬰兒於巢上，置餘糧於畮首，虎豹可尾，虺蛇可蹍，而不知其所由然」，赫胥氏時代的「民居不知所為，行不知所之，含哺而熙，鼓腹而遊」，眾多氏族中，有巢氏、燧人氏與大皞氏對後世有比較大的影響，燧人氏「鑽燧取火」煮熟食，有巢氏「搆木為巢」建屋，都改變了住民的生活方式，燧人氏後世不顯，應在後來氏族部落的戰爭中滅亡，有巢氏則因為內亂而亡。

大皞氏與少皞氏同以「皞」命名，彼此很可能有血緣關係，大皞氏的居地位於濟水流域，南及淮北的陳國，後來大皞氏有一支後裔遷徙至鄂西川東一帶聚居，在當地遂步建立起名為「巴」的國家，不過在商代末年之前，后稷姬棄的一支後裔逆襲成為巴國的統治階層。

當時「民結繩而用之，甘其食，美其服，樂其俗，安其居」，彷彿人類的黃金時代，這三十萬年的太古（神話）時代留給後人的都是美好的想像。

直至神農氏時代，人民開始以耕作為業，後來在各氏族的鬥爭中，有熊氏黃帝崛起，繼承神農氏成為強而有力的氏族共主（帝），開啟同樣受後世稱頌的五帝時代。

王者傳説：黃帝氏與其姻親集團

古老相傳，黃帝與炎帝是少典氏與有蟜氏這兩大氏族的共同後裔，黃帝因姬水（今潩水河）之名而得姓姬，炎帝因姜水（今橫水河）之名而得姓姜，從地理位置上看，少典氏與有蟜氏兩大氏族的共同聚居地至少東至鄭州一帶、西至岐山一帶，已囊括河洛盆地與關中平原及其之間的地區，其中有蟜氏主要聚居於東部的河洛盆地，西部的關中平原則由少典氏所佔有。

黃帝又有軒轅氏、有熊氏的稱號，傳說因其居地而得名，《山海經》是最早記有軒轅一名的傳世文獻，如「軒轅之丘」、「軒轅之山」、「軒轅之國」、「軒轅之臺」，但《山海經》地名的具體位置已難以考實。傳說黃帝統治期長達三百年，又有軒轅氏、有熊氏的氏族稱號，黃帝顯然並不是某一人的特稱，而是氏族歷任酋長（統治者）的共同稱號，應出自有熊氏、軒轅氏或黃帝氏這一氏族甚至是同一家族，既然黃帝非一人，那這些散見於《山海經》的「軒轅」地名，極可能是黃帝氏歷任統治者（酋長）曾經活動的居地，一如後來夏王朝的諸王也遷移至不同的居地，不過「有熊」的位置卻是清楚的，在今鄭州一帶。由此可知有熊氏的居地位於嵩山山脈東麓的平原，作為有熊氏母系的有蟜氏，有熊氏的酋長很可能繼承有蟜氏的居地，如此一來，嵩山山脈及其周邊平原的河南省大部分地區是在初興的有熊氏控制之中。

雖然黃帝在傳說中地位非常高，後世很多家族皆出自黃帝，但黃帝並非生來就是最高統治者，在有熊氏之上還有神農氏的炎帝，神農氏出自與有熊氏同一父系的少典氏，至黃帝帶領有熊氏崛起之前，神農氏已歷「十七世」，代表炎帝這一稱號與黃帝同樣並非特指某一人，而是一連串前後相承的酋長稱號，神農氏除了統治自己居地的關中平原以及有熊氏外，自有熊氏東至沿海的夙沙氏亦由神農氏炎帝管理，也曾經封禪泰山，神農氏的分支之一有逢氏亦遷至今山東省一帶定居，可見黃河中游流域及黃河下游流域的山東地區已經統一起來，至少在名義上由同一位酋長或同一氏族所統治。

神農氏正如其氏族名，擅長農業，對農業技術的擴散作出令後世留下深刻印象的貢獻，從考古研究可知，公元前3000年以前整個黃河中游流域全境已經是一個以黍、粟為主，稻為輔的原始農耕區。

神農氏統治的末年，位於黃帝氏領地以東，以泰沂山脈為居地的蚩尤氏族率先採用金屬為兵器，開始向神農氏的權威發起挑戰，對於共主炎帝來說，顯然是「作亂」，同樣以炎帝為共主的有熊氏於是站到與蚩尤氏對立的陣營，當炎帝兵敗「涿鹿之河」後，有熊氏黃帝開始接手對付蚩尤氏的戰爭，相傳黃帝打敗蚩尤氏的地方是「涿鹿」（又名濁鹿），從有熊氏與蚩尤氏的領地位置來看，涿鹿當在泰沂山脈與嵩山山脈之間。

古來名涿鹿之地不一，揆諸地理，以山陽縣（今修武縣）之濁鹿（涿鹿）最切合形勢，是蚩尤氏向西攻打神農氏部落共主的必經之途，南臨黃河，也有一片平坦的平原，符合「涿鹿之河」及「涿鹿之野」的記載，炎帝亦曾在山陽縣東北方向的淇山以南一帶（約今林州市）活動，佐證蚩尤氏曾與炎帝「爭於涿鹿之河」的記載，也符合蚩尤被殺於「冀州之野」、「中冀」的記載。

涿鹿之戰，黃帝一戰而滅蚩尤氏，涿鹿一帶隨後被改稱為絕轡之野，蚩尤氏覆亡後，炎帝尚未高興多久，有熊氏就成為神農氏共主的挑戰者，黃帝率領有熊氏及各氏族部落的聯軍攻打炎帝，於當時炎帝的居地阪泉與神農氏的軍隊作戰，炎帝三戰三敗，此戰過後，有熊氏黃帝正式取代神農氏炎帝成為黃河中游及下游流域的共主（帝），據傳，黃帝氏在平定蚩尤氏、神農氏後，其勢力範圍：

“ 東至於海，登丸山，及岱宗。西至於空桐，登雞頭。南至於江，登熊湘。北逐葷粥，合符釜山，而邑於涿鹿之阿。……黃帝居軒轅之丘，而娶於西陵之女，是為嫘祖。嫘祖爲黃帝正妃，生二子，其後皆有天下 ” ——《史記·五帝本紀》

涿鹿之阿，即涿鹿平原，其地大約在鄭州黃河段以北的「絕轡之野」一帶，如在修武縣一帶，正好位於上述勢力範圍的中心地區。當黃帝討平「不順者」後，自不必再「遷徙往來無常處」，故而「居於軒轅之丘」，軒轅之丘實際位置不詳，但當在有熊氏領地之內，不會離鄭州太遠，而且黃帝成為各氏族共主後，亦沒有理由長期遠離有熊氏舊地，黃帝所居的軒轅之丘應在今河南省境內。

不過黃帝氏並非只在軒轅之丘一帶活動，也曾經在洞庭之野、空桐山、具茨山一帶活動，甚至親自上泰山封禪，這些應是後世巡狩之禮的濫觴。

當黃帝穩定中原地區的各氏族共主之位後，率軍北上至釜山區域一帶，與名為「葷粥」的敵人交戰並取得勝利，在交戰地區帶來另一個「涿鹿」地名，以黃帝戰勝蚩尤氏之地「涿鹿」命名來紀念黃帝氏族戰勝葷粥部落所取得的勝利。

繼黃帝氏之後成為黃河中下游流域氏族共主（帝）的是少皞氏，傳說中並沒有關於少皞氏以武力取代有熊氏的只語片言，可見少皞氏是以較為和平的方式接替有熊氏成為氏族共主，而且少皞氏與有熊氏有血緣關係的顓頊氏關係密切，當時很可能已經存在一套共通規則，令氏族共主（最高酋長、帝）的至高職位能由數個家族共同壟斷，在黃帝為氏族共主時期，少皞氏就與有熊氏有著密切的關係，「命少昊清司馬鳥師」，是黃帝氏統治集團的一支。

少皞氏的居地大約位於魯國一帶，東至郯國，而屬於少皞氏世官的爽鳩氏居於齊國，故此整個泰沂山脈周邊一帶都是少皞氏的直轄區，從有熊氏手上接過氏族共主的少皞氏酋長名叫摯，按傳說中黃帝至顓頊之間有昌意、韓流兩代人，則少皞氏壟斷氏族共主之位只有兩代人的時間。

少皞氏除了以鳥名官，當時已存在火正祝融、水正玄冥、木正句芒、金正蓐收、土正后土這五個重要官職。

繼少皞氏之後為顓頊氏，顓頊氏又稱高陽氏，出自黃帝氏，即是黃帝的家族，顓頊氏繼承少皞氏成為氏族共主之際，一度受到另一氏族——神農氏炎帝的一支後裔——共工氏的挑戰，顓頊氏的居地主要在衛國以及泰沂山脈一帶，少皞氏的居地也由顓頊氏所繼承。

顓頊氏的分支有鯀、老童，鯀即是夏后氏祖先，而老童就是戰國七雄之一楚國王室的祖先，老童後裔的一支黎曾壟斷火正祝融這一職務，所謂祝融八姓，己、董、彭、禿、妘、曹、斟、羋，顯然與高陽氏有密切的親緣關係，又有一支後裔女修與少皞氏的一支結合，成為秦國王室的起源，顓頊氏的另外一支後裔有虞氏是田氏齊國的祖先，即是夏后氏及戰國時代之秦、趙、楚、齊這四大諸侯國皆與顓頊氏有著密切的血緣關係。

史載繼高陽氏顓頊之後，由高辛氏帝嚳擔任氏族共主，高辛氏與高陽氏同樣是黃帝氏的分支，曾經與高陽氏對抗的共工氏亦與高辛氏產生矛盾，但並沒有影響高辛氏的統治。據傳說，高辛氏分別與陳鋒氏、娵訾氏、有娀氏、有邰氏等四個氏族通婚，這五個氏族的互動分化出以放勳、摯、契、棄為祖先的新氏族部落：

• 高辛氏與娵訾氏聯姻而生下摯，與少皞氏祖先摯同名，可能是因為高辛氏或娵訾氏與少皞氏有關聯，摯成為氏族共主後不久就被放勳所替代。
• 高辛氏與陳鋒氏聯姻而生下放勳，即是帝堯，是陶唐氏的酋長。
• 高辛氏與有娀氏的簡狄生下的契氏是商部落的祖先，契氏可能與擔任火正祝融的閼伯有更緊密的關係，契氏的後裔相土就曾擔任火正祝融。
• 高辛氏與有邰氏的姜嫄生下棄氏，是周部落的祖先，後因善於農事而被陶唐氏封為后稷，世襲后稷一職，居於有邰（今中國陜西省武功縣一帶）。

除此之外，帝鴻氏也是出自高辛氏。

陶唐氏帝堯，是傳說中五帝倒數的第二位，陶唐氏壟斷氏族共主之位118年。在陶唐氏統治的晚年，中原地區發生洪水，高陽氏後裔的鯀。被陶唐氏的帝堯派遣去治水，但歷經九年都不成功，同時帝堯也在選擇氏族共主的繼任人，最後放棄兒子丹朱，改為選擇桃姓有虞氏的舜作為繼任人，並將兩位女兒娥皇、女英嫁給舜，在匯入黃河的媯水邊（今中國山西省永濟一帶）實現陶唐氏與有虞氏的聯姻。當帝堯確立舜為氏族共主（帝）繼承人後，鯀和共工氏卻表示反對，引發帝堯與共工氏、鯀之間的戰爭，共工氏、鯀皆被平定，共工氏被放遂至北部的幽都地區（今中國北京市一帶），鯀因為治水無功，被帝堯派舜殺鯀於羽山（今中國山東省臨沂縣與贛榆縣一帶）。

舜在帝堯統治的最後8年即已掌控氏族共主的權力，在此期間，高陽氏後裔的八個氏族蒼舒、隤敳、檮戭、大臨、尨降、庭堅、仲容、叔達，以及高辛氏後裔的八個氏族伯奮、仲堪、叔獻、季仲、伯虎、仲熊、叔豹、季貍，被舜所起用，將這十六個氏族成為自己的支持者，除此之外，在舜的運作下，帝堯以鯀之子禹為司空、棄氏為后稷、契氏為司徒、皋陶為大理、垂為工師、伯益為虞人、伯夷為秩宗、夔為典樂、龍為納言，令以陶唐氏與有虞氏為首的氏族部落聯盟得到各氏族首領的支持，同時舜又將帝鴻氏後裔渾敦、少皞氏後裔窮奇、高陽氏後裔檮杌以及縉雲氏後饕餮這四個合稱為「四凶族」的氏族流放到邊遠地區，其中身為神農氏炎帝後裔的饕餮，即是三苗氏，其中也包含部分高陽氏的分支。當帝堯過世後，舜為帝堯服三年之喪後才出任氏族共主。

帝堯之子丹朱被稱為「帝丹朱」，可能在有虞氏成為氏族共主之前，丹朱曾經成氏族共主。

有虞氏繼陶唐氏之後成為氏族共主（帝），帝舜，姚姓，是高陽氏分化出的一支氏族，居於今黃淮之間的山東省地區。

舜成為氏族共主（帝）後，早前被流放至南方洞庭湖至彭蠡澤之間的三苗氏因為不同意舜繼堯位的權力更替，於是起兵造反，不久，三苗國發生內亂，於是步入權力中心的禹受到帝舜的任命，統率軍隊南攻三苗國，用了30日的時間擊潰三苗國，但未能徹底平定三苗國，經由帝舜採用「誕敷文德，舞干羽於兩階」等德化柔和手段，用了70日的化解三苗氏對氏族共主有虞氏的敵對情緒，才徹底安定南方氏族，算上戰爭的30日，平定三苗國總共用了100日（一說為三年）。

帝舜平定三苗氏之後，封其弟象於有庳（今中國湖南省永州市一帶），又派禹接下其父鯀的末竟之業，帶領大費（又名伯翳、伯益）、契、伯夷等人負責治水工作，這一做就是十三年，這段時間，禹走遍四瀆流域以研究治水方法，治水的過程非常艱苦，根據傳世文獻，涉及的地理範圍並不十分清晰，但至少可以確定北抵燕山及太原、西到隴西、東盡大海、南達巴蜀及長江以南的江東等地，同時也令大禹及其上司帝舜對於各地氏族部落的風俗、物產及位置深化認識，將各氏族部落的這一塊大地劃分為九個部分，分別為豫、冀、青、徐、兗、揚、荊、梁、雍，合稱九州，別稱赤縣神州，同時以貢賦加強對各地氏族部落的控制，史稱：

“ 天命禹敷土，隨山浚川，迺差地設征，降民監德。 ” ——遂公盨

禹治水成功後，被帝舜賜姓「姒」、氏「有夏」，故可稱為姒姓有夏氏，禹名文命，按現代漢族姓名的稱謂，可稱呼為姒文命，治水任務令禹遠離權力中心十三年，但亦令禹遇上塗山氏之女，在治水過程中，禹與塗山氏的聯姻令禹得到塗山氏（今蚌埠市境）的支持，成為禹後來登上氏族共主的助力之一，姒文命之子姒啟即出生於治水時期。

治水功績成為姒文命的政治資本，不久即被帝舜任命為繼承人，至於其他相助姒文命治水的部屬，亦得到相應的功勳，例如伯夷被帝舜賜姓「姜」、氏「有呂」，成為四岳部落的酋長；大費被帝舜賜姓嬴氏並與有虞氏「姚姓之玉女」聯姻；契被帝舜賜姓子氏並封於「商」——可稱之為商氏。

十七年後，帝舜統治的第三十九年，帝舜在一次往南方巡狩的中途崩逝，葬於蒼梧之野（今中國湖南省九嶷山一帶，在象受封的有庳國附近一帶），姒文命為帝舜服喪三年，其後姒文命居於陽城（今禹州市境），被各氏族部落推舉為氏族共主（帝） ，於是有夏氏成為繼有虞氏之後的氏族部落聯盟共主，當時統治者（氏族首領）稱為「後」，所以又有夏后氏之稱，而帝舜之子商均則以氏族首領（諸侯）成為夏后氏部落聯盟的一部分（今中國虞城縣一帶）。

姒文命即位後以管豁司法的大理皋陶為繼承人，但皋陶在姒文命在位期間過世，姒文命將皋陶的後裔分別封建為六國（今中國安徽省六安市）、英國（今中國湖北省英山縣），在姒文命統治倒數的第七年，姒文命改立管豁山林湖泊資源的「虞人」伯益（大費）為繼承人。

就任氏族共主的姒文命，在其妻的娘家塗山氏地區內開了一次召集各氏族部落的大會，據傳說，這次大會出席的氏族部落多達10000個，體現了姒文命在各氏族部落的權威，這次大會成為有夏氏500多年統治開始的徵兆。後來姒文命在會稽（今中國浙江省會稽山一帶）又開了一次氏族部落的大會，因為防風氏遲到，被姒文命斬殺，由此進一步加強氏族共主夏后氏對各地氏族部落的控制力，姒文命還收集九州各地氏族部落的貢金用以鑄造代表九州的九個大鼎，傳說直至姒啟成為氏族共主後，才完成九鼎的鑄造，考慮到當時的技術水平，九鼎最初可能是陶製的，直至晚夏才用金屬鑄成九鼎。

氏族共主姒文命在位45年，逝世後，應由伯益繼任氏族共主，不過夏后氏的影響力巨大，得到各氏族部落的支持，最終氏族共主之位落入姒啟手上，不過姒啟得到氏族共主之位的過程並一帆風順，來自伯益的阻礙一直存在，甚至令姒啟一度遭「憂」，姒啟大權在握後就把對手伯益處決，與舜繼堯、禹繼舜不同，舜與禹並沒有把陶唐氏丹朱與有虞氏商均趕盡殺絕，姒啟與伯益之爭開始體現出部族最高權力之爭的殘酷性。雖然姒啟壓倒伯益成為新氏族共主，但伯益所代表的反姒啟勢力並未從此煙銷雲散。

約公元前2023年，以姒啟成為新氏族共主開始，由黃河中游流域及海岱地區所組成的中原地區進入了一個新時代，一個氏族部落競爭更殘酷、階級差距更大的時代。

姒啟打敗伯益之後，召集聯盟內的各氏族部落在自己所居的陽城附近一帶的鈞台大會，以此來確立氏族共主的權威，此時氏族部落聯盟己經漸漸向封建王權演變，而氏族共主經過黃帝氏的征戰以及堯舜時代攻打共工氏、有苗氏的戰爭，其權力進一步坐大，甚至姒啟的祖父鯀被氏族共主帝堯以治水不力為由處決，至姒文命時代，己經可以以遲到為藉口處決氏族首領，氏族共主的身份在夏代漸漸轉而成為任意處決地方氏族酋長的王，王的權力凌駕於任何人之上，而且王權由直系親屬繼承，相當於地方氏族酋長的巨無霸版，所以也可以認為「王」只是凌駕眾酋長之上的大酋長，大酋長與眾酋長之間的差別只在於大酋長所直接掌握的土地，特別是人口比任一酋長更大更多，其可供養及領有的軍隊人數自然更多，「王」與「氏族共主」的差別在於前者對眾酋長擁有生殺大權並壟斷最高權力之位父子相承，不過最初世襲的氏族共主權力有限且不穩定，只有強勢的氏族共主才可以獲得近乎王的權力，後繼者並不能自動得到權威，在少康中興以後，夏后氏的世襲共主之位及權勢才逐漸得到強化並向王權方向的發展，直至姒不降一代，夏部落大酋長才穩定成為世襲王權。

上古中原諸姓氏族父系源流

源自黃帝氏族
姓	人物或氏族	後裔	備注
姬	蒼林氏	不適用	不適用
	青陽（玄囂）	高辛氏帝嚳，其後有子姓契、姬姓后稷	母系西陵氏
酉			不適用
祁			不適用
己	夷鼓		母系彤魚氏
	青陽（少昊金天氏）	大費助大禹治水有功，受賜嬴氏	母系方雷方
滕			不適用
箴			不適用
任			不適用
荀			不適用
僖			不適用
姞			不適用
儇			不適用
依			不適用
姒	大禹		母系有莘氏
源自神農氏族
姓	人物或氏族	後裔	備注
姜	炎帝（赤帝）	呂氏、縉雲氏	母系有蟜氏

漢族上古氏族部落傳承世系

                              

少典氏

神農氏 炎帝

有熊氏 黃帝

昌意

玄囂

韓流

蟜極

共工氏

縉雲氏

高陽氏 帝顓頊

高辛氏 帝嚳

饕餮氏族

窮蟬

老童

「八愷」氏族

檮杌氏族

「八元」氏族

帝鴻氏族

敬康

句望

橋牛

陶唐氏

四岳

有苗氏

瞽叟

駱明

陶唐氏 帝堯

摯

有虞氏 帝舜

有崇氏 鯀

陶唐氏 丹朱

有虞氏 商均

姒姓氏族 大禹

子姓氏族 契

姬姓氏族 棄

夏王朝

商王朝

呂尚

媯姓氏族 媯滿

諸侯國 杞國

諸侯國 越國

諸侯國 宋國

周王朝





附遺存推測

公元前七千紀之初，在泰沂山脈北麓一帶出現「後李文化」（約公元前7000～約公元前5300左右）；至公元前七千紀下半葉開始，鄭洛地區一帶產生「裴李崗文化」（約公元前6470～公元前5000年）；約公元前6000年左右，河北平原出現「磁山文化」（約公元前6000～公元前5300）；約公元前5300年左右，在淮河中游地區出現「雙墩文化」，雙墩文化衰落後，當地發展出「侯家寨文化」。

公元前6000年左右，關中地區誕生「老官台文化」（曾別稱為大地灣文化、白家村文化等，約在公元前6000～公元前5000左右），至公元前六千紀末葉，在老官台文化的寶雞市北首嶺遺址，該遺址下層遺存因受到裴李崗文化的影響而與老官台文化分化，在老官台文化晚期逐漸發展成為早期仰韶文化北首嶺類型（又有別稱為北首嶺文化、零口類型），是半坡類型的前身，在約公元前5000年左右取代老官台文化，仰韶文化開始崛起。

在公元前六千紀下半葉，裴李崗文化人群有一部分東進泰沂山脈，與當地後李文化人群融合，至約公元前5300年形成北辛文化人群，取代原先的後李文化人群；磁山文化衰亡後，在北辛文化的影響下，當地發展出「鎮江營文化」；仰韶文化北首嶺類型（約公元前5100～公元前4500）取代老官台文化後，除分布在原老官台文化地區外，還向東強勢滲入山西西南部地區，隨即在當地與裴李崗文化融合形成仰韶文化棗園類型（約公元前5000～公元前4300），而在渭河流域的逐漸演化為仰韶文化半坡類型（約公元前4500～公元前4000），與棗園類型互相影響。

棗園類型東擴至嵩山附近一帶，之後當地的棗園類型逐漸發展，在仰韶廟底溝時代演化為秦王寨類型。

而主要分布在漢代河東郡地區的棗園類型則演化為仰韶文化東莊類型（約公元前4300～公元前3800），然後東擴入洛河流域，在洛河流域衍生出王灣一期Ⅰ段類型，王灣一期Ⅰ段類型誕生後隨即東擴，進佔伊河流域及嵩山附近一帶，後來被秦王寨類型取代，大約稍晚，鎮江營文化在仰韶文化的影響下化為仰韶文化後崗類型，而北辛文化在東莊類型出現不久即演化為大汶口文化。

東莊類型接著發展為廟底溝類型，向周邊擴張，東入上黨高原，在伊洛一帶與同源自棗園類型的秦王寨類型交錯分布；向西覆蓋半坡類型，直抵今青海省民和縣、循化縣一帶；向北覆蓋呂梁山脈，擴張至大同盆地一帶，觸角深入前套平原。

仰韶文化地方類型

類型	別名	起訖年代	分布	備注
北首嶺類型	零口類型	約公元前5100年～約公元前4500年	原老官台文化範圍	不適用
半坡類型	晚段又稱為史家類型	約公元前4500年～約公元前4000年		不適用
棗園類型	不適用	約公元前5000年～約公元前4300年	西至黃河西岸，南至河南省盧氏縣、洛寧縣一線，北至山西省襄汾縣一帶，東至濟源市、嵩山附近區域一帶	不適用
東莊類型	不適用	約公元前4300年～約公元前3800年		不適用
廟底溝類型	不適用	約公元前4000年～約公元前3100年
秦王寨類型	大河村類型	約公元前3700年～約公元前2700年		不適用
大張莊類型	不適用	約公元前5000年～約公元前4500年	主要分布在伏牛山以南、桐柏山以西、武當山以北、秦嶺-黃龍山以東的區域，盡有南陽盆地並佔有今湖北省十堰市和部分襄陽市、陝西省商洛市的地區	不適用
八里崗類型	不適用	約公元前4500年～約公元前4000年		不適用
下王崗類型	不適用	約公元前4000年～約公元前3500年		不適用
朱家台類型	不適用	約公元前3500年～約公元前3000年		不適用
後崗類型	南楊莊類型、後崗一期	約公元前4400年～約公元前4000年	主要分布在北至洋河、桑乾河，南至衛河流域一帶的區域	不適用
大司空類型	百里村類型	約公元前3500年～約公元前3000年	分布在太行山脈東麓的河北、河南二省平原地帶，北至邢臺，南達新鄉	不適用
西王村類型	西王村三期	約公元前3100年～約公元前2700年		不適用
半坡四期類型	不適用	約公元前3500年～約公元前2900年	原老官台文化範圍	不適用

約公元前第六千紀末，老官台文化與裴李崗文化融合成為仰韶文化，自此即向四周擴張，催生出不同地方類型的文化，而廟底溝類型是仰韶文化內部分布最廣的類型，在廟底溝類型衰落後，秦王寨類型盡有汝河流域、沙河上游及嵩山附近、伊河流域、洛河流域，甚至西擴至豫西峽谷黃河兩岸東段一帶，關隴地區則出現半坡四期類型，同時廟底溝類型逐漸進入西王村類型階段，仰韶文化隨後步入衰退，其區內的地方類型逐漸從仰韶母體分離，發展為一支支獨立的考古學文化，如半坡四期類型發展為泉護二期文化、西王村類型發展為廟底溝二期文化。

雖然仰韶文化已成歷史，但仰韶文化作為當時東亞分布範圍最廣的一支文化人群，其遺傳基因對現代畲族、漢族、土家族及苗族的血統影響巨大。

進入龍山時代，東方的大汶口文化及南方的屈家嶺文化亦乘時西擴北進，其文化影響波及河渭一帶，鄭洛一帶的秦王寨類型除了洛陽盆地被東進的廟底溝二期文化進占外，其餘皆被西進的大汶口文化覆蓋，成為大汶口文化的前後屯類型，至公元前2500年左右，前後屯類型變成郝家台類型，成為一支獨立的考古學文化，之後吸收王油坊類型及後崗二期文化的部分因素，於公元前二十世紀的龍山時代晚期演化為二里頭文化，當時的運城盆地與洛陽盆地之間有著早在仰韶時代即己開通了三條的要道——自東至西分別是軹關陘道、虞坂巔軨道、中條浢津道，令二里頭文化能向西順利進入運城盆地。

龍山時代，嵩山南北周邊一帶的當地住民主要由仰韶時代的土著繁衍而來，對現代畲族、漢族、土家族及苗族的血統影響較仰韶時代更巨大。

姒夏部落：從氏族共主至部落王權

第0王朝的開始

早夏

姒啟在鈞台之會得到各氏族部落酋長的歸順，由此開啟了夏后氏長近500年的統治時代，不過初登王位的姒啟仍然遭受挑戰，挑戰者是來自關中平原的有扈氏，於是姒啟先發制人，率軍攻入有扈氏領地，在甘地與有扈氏主力大軍對峙，戰前，姒啟以其父的名義作《甘誓》，以賞罰兩種形式來鼓勵軍隊作戰：

“ 嗟六事之人！予誓告汝，有扈氏威侮五行、怠棄三正，天用勦絕其命。今予與有扈氏爭一日之命，且爾卿大夫庶人，予非爾田野葆士之欲也，予惟恭行天之罰。左不攻於左，汝不恭命；右不攻於右，汝不恭命；御非其馬之正，汝不恭命。用命，賞於祖；弗用命，戮於社，予則孥戮汝。 ”

從《甘誓》可以看姒啟所率領的大軍並非全都直接聽命於姒啟，所以才需要強調「用命」、「弗用命」，在甘之戰的姒啟軍隊應該是由臣屬夏后氏的各氏族部落派出的部隊，加上夏后氏本部軍力所組成。

甘之戰以夏后氏取得完勝告終，王國平定西部的叛亂，而東部地區就有夏后氏的分家——斟鄩氏與斟灌氏——坐鎮，至此姒啟已壓服不滿勢力，完整地將黃帝氏至大禹的歷任氏族共主管轄範圍轉化為夏王朝的管轄範圍。

姒啟在位三十九年，其後王位不再禪讓授親，而是直接父子相承，由其子姒太康繼位。

但姒太康的統治能力明顯不如其父，史稱其「娛以自縱」、「盤遊無度」，在此時期，來自王朝東部地區的諸侯有窮氏，在其酋長羿的領導下，勢力不斷坐大，並將自己的居地由鉏（今中國河南省滑縣一帶）南遷至窮石，可能是因為有窮氏的強勢南進，夏王姒太康將治所由陽城（今中國河南省禹州市一帶）遷至西北方向的舊斟鄩（今中國河南省二里頭遺址），但顯然於事無補，有窮氏最後居然控制了王朝的軍政大權，成為夏后氏的權臣，羿雖然不是王，但權勢擬於王者，被稱為「后羿」。

當時有窮氏后羿與姒太康與同居於舊斟鄩地，可見有窮氏的權勢之強，已經將夏王緊緊控制在手，一如後世之王莽與漢平帝、曹操與漢獻帝，不過后羿並沒有出現以有窮氏取代夏后氏為王的舉動，夏王姒太康統治短短四年就駕崩，之後后羿擁立姒太康之弟姒中康為新王，其時夏王朝軍政主要在后羿的控制下，當然，王朝中並非所有人都服從后羿的統治，在中康時代就爆發犧和事件，羲和作為一方氏族，與有窮氏發生矛盾，於是在后羿控制下，王朝派胤氏酋長胤後率軍討伐犧和，戰爭結果史無明文，但自陶唐氏統治時代以來就存在的犧和氏從此消失在文獻記載中，除此之外，王朝的樂正伯封亦與有窮氏產生沖突，旋被后羿派兵平定，在這兩場戰爭後不久，夏王姒中康僅統治七年就駕鶴西歸，之後王位由其子姒相繼承，不過姒相初即位就移居至商丘，其行徑似是遠離后羿的影響，從位置上看，移治商丘顯然得到有虞氏的支持，大約與此同時，商氏族酋長相土南遷至商丘附近一帶，可見夏后氏的王權亦得到商部落的支持，如此一來，夏王朝就出現居於舊斟鄩地的后羿以及居於商丘的夏王姒相兩個權力中心。

在夏王姒相統治的第一年（約公元前1973年），位於東部的姒相發動對淮河流域部落（淮夷）的戰爭，將淮夷部落由名義上的臣服轉為納入夏王朝的強力統治下，次年，姒相又派兵征服風夷部落與黃夷部落，進一步強化對東部氏族部落的控制，之後數年，被祖父姒啟征服的有扈氏乘王朝分裂之機，又一次發起叛亂，這種以卵擊石的行徑毫不意外地被夏王朝敉平，後來，姒相迎聚有仍氏的後緡為妻，加上曾祖母所屬的塗山氏，夏后氏的分家斟鄩氏與斟灌氏，以及有虞氏、商氏，這些可以視為姒相即位後為爭取各氏族部落（諸侯）支持與重振王室的努力，令失去半壁江山的夏后氏在東部的統治得到加強與穩固，另一方面，在后羿領導下的夏王朝派兵西征位於隴東的畎夷，經過七年的戰爭，終於將畎夷降服，使其成為后羿的勢力範圍。

至此，夏王朝的西部與東部地區分別由有窮氏與夏后氏統治，假以時日，隨著矛盾的累積，如非一方吞併另一方，就是后羿統治的西部地區從夏王朝正式分裂出去，由有窮氏統治，可稱為窮王朝，如同由夏后氏（有夏氏）統治而稱之為夏王朝，然而王朝內部卻產生了一股新勢力，最終將雙方都吞併了結。處於萬人之上位置的后羿與姒太康相似，「淫遊以佚畋」、「不脩民事而淫於原獸」，忽略了身後權力中心的野心家，在后羿不知不覺中，朝政大權落入有窮氏的家臣——來自伯明氏的「讒子弟」——寒浞手中。

就在夏王姒相統治的第八年，羽翼己豐的寒浞發動政變攻殺后羿及其諸子，由此，寒浞成功取代並接收后羿的勢力，但后羿的其中一位臣子靡逃亡至有鬲氏（約在今中國德州市至濱州市一帶），為寒浞勢力敗亡埋下伏筆。隨後，寒浞成為姒相的對手，在與寒浞的鬥爭中處於劣勢，次年，姒相退居至斟灌氏之地，企圖以泰沂山脈抵禦寒浞，但只是拖延了寒浞軍隊的攻勢，兩國相持直至寒浞之子寒澆也長大，寒澆天生神力，在其率領下，夏后氏的軍隊節節敗退，第二十六年，寒澆率軍攻滅斟灌氏，姒相亡奔斟鄩氏，不過斟鄩氏在次年旋被寒澆所滅，姒相被俘，於下一年（約公元前1946年）被弒，經過一連串軍事行動後，寒浞封建其子寒澆於過地（約今中國萊州市一帶）、寒豷於戈地（位置不確，約在今中國河南省東部一帶），在東部的姒相勢力範團內確立統治，而原先站在姒相一方的氏族部落不得己向寒浞稱臣，商氏更被迫遷離商丘一帶，北遷至河北平原中部，至此，夏王朝自姒啟建立統治以來，歷經七十八年後覆亡，其原有勢力範圍盡為寒浞所有，窮王朝成為中原地區無可爭議的主宰。

在姒相被有窮氏俘擄時，其妻後緡正懷孕在身，在戰亂中逃亡回娘家有仍氏，在當地產下姒少康，姒少康長大後成為有仍氏族的牧正，負責管理氏族內的畜牧業，不過作為夏后氏的繼承人，必然引起有窮氏的猜忌，在寒澆的威脅下，有仍氏不得不放棄對姒少康的庇護，姒少康輾轉逃亡至有虞氏的領地，得到有虞氏酋長的收容並擔任有虞氏的庖正————顯然姒少康有一手好廚藝，不久，姒少康迎娶有虞氏族的兩位女性為妻，還得到綸地（今中國河南省商丘市西南雎陽區一帶）作為根據地以及500名士兵，然後就是一系列密謀恢復夏后氏統治的合縱連橫，當中的具體事宜至公元前六世紀已經佚失，但不外乎與有窮氏內部的夏后氏殘部聯絡，以及拉攏不服從窮王朝統治的氏族部落，例如收容后羿遺臣靡的有鬲氏、被寒澆滅亡的斟灌氏與斟鄩氏殘部，由此，姒少康的勢力一步步坐大，姒少康與有窮氏鬥爭的經過不詳，傳世文獻只記錄鬥爭的結果，姒少康的軍隊在靡的帶領下，成功推翻有窮氏的統治，殺寒浞，恢復夏后氏的統治（約公元前1906年）。

盛夏

在經歷四十年流亡生涯後，姒少康繼承其父姒相的王位，繼續追殺有窮氏的殘餘勢力，瀕臨大海的寒澆被姒少康率軍攻殺，而寒豷則被年輕王位繼承人——姒杼所率軍消滅，全面恢復夏王朝原有的勢力範圍，史稱少康中興，姒少康在其統治的第十八年（約公元前1889年）以原地（今中國河南省濟源市一帶）為王的治所，開始了夏王朝的鼎盛年代，由此，夏后氏的氏族共主世襲統治才開始穩定下來，逐漸向部落王權發展，王的直豁區逐漸得到擴展。

姒杼繼其父為王，在統治的第五年（約公元前1881年），姒杼將治所遷至老丘（今中國河南省開封市一帶），在其統治年代，王朝曾經派兵東征瀕海地區，在三壽之地獲得一隻九尾狐，姒杼統治的二十七年間，夏王朝邁入了一個強盛的時代，而在東南方向，夏王姒杼的兄弟姒無餘成為寧紹平原的氏族酋長——後來越國公室的初代祖先。

在姒杼之後，夏王朝在姒芬、姒芒、姒泄等三世三王統治下繼續強盛，時間長達154年（約公元前1885年～約公元前1732年），在這個時代，夏王朝的勢力東至大海，南有塗山氏、英國、六國、有男氏，直抵長江邊上，西有莘氏、后稷家，以有邰氏為王朝西大門，甚至遠至畎夷部落也向夏后氏臣服，而臨汾盆地、運城盆地以及與王都老丘之間的山區則在夏后氏的直接統治之下，北有鬲氏、商氏等等代表夏后氏在河北平原的管治，而上黨高原也在夏后氏的羈縻之下，當時中原河洛一帶的住民的血統影響深遠，奠定了現代漢民族的主要遺傳結構。

姒芬時，來自王朝邊境的九大部落派使入朝；姒泄時，九大部落中有六個成為王朝的一方諸侯，不過對於這些臣屬，夏王只是羈縻而己，夏王對其控制力不強，如同小封建領主之於大封建領主，從屬關係只是基於雙方實力差距巨大而建立，一旦實力差距不大或產生利益沖突，這種從屬關係隨時都會消失。在這段時期，王朝北部諸侯商氏與其北邊的有易氏產生沖突，商氏酋長王亥——契的七世孫——在一次與有易氏的來往中發生矛盾而被有易氏殺害，王亥之子上甲微為了復仇，向河伯——可能是代表夏后氏的勢力——借兵，然後打敗有易氏，完成報仇，這個勝利令上甲微被視為「能帥契者」，受到後世商王室的紀念。

晚夏

自夏王姒泄之後，王位在姒不降、姒扃兩兄弟及其子姒廑、姒孔甲之間互相傳承，王位出現兄終弟及的情況，違反了自姒少康以來父子傳承的慣例，可能反映了該段時期間，夏后氏的權力中心出現動蕩，大約同一時期，夏后氏以舊斟鄩（今中國河南省二里頭遺址）為王朝中央的首都，舊斟鄩周邊地理形勢險峻，北有羊腸坂接上黨高原，濟水、黃河自西向東流，在伏山北緣流過，形成後世虎牢關天險，西有華山、崤山函谷關天險，南有嵩山、熊耳山之間的伊闕關天險，構成一個由山脈河流拱衞的小區域，王都以後未曾遷移。

姒廑在位時期曾經「居西河」，當是對陜西省東部地區的巡狩或征伐，王位傳至姒孔甲之後才恢復父死子繼的舊例。

一般認為夏王朝的衰敗根源可以追溯至第十三任夏王姒孔甲，姒孔甲最出名的事跡是誤食「龍」肉，其次就是音樂才能，姒孔甲的破斧之歌成為中原東部地區流行音樂的始源，從這些傳說可以看出姒孔甲並非暴君，最多只是昏庸之主，而王朝的臣屬子姓商氏族自上甲微以來日漸坐大，不過其實力仍然與夏后氏存在巨大的差距，直至子履——上甲微的七世孫——時，商氏族的直轄地只有方圓七十里至方圓百里大小。

姒孔甲的曾孫姒履癸是末代夏王，在位期間大修王宮別苑，頃宮、瑤臺、瓊室、玉門是其中四個主要建築，其手下有勇士推哆、大戲，可能在向外征伐不臣氏族部落時曾立下戰功。姒履癸在一次征討反叛氏族有施氏時，有施氏以部內美女妹喜與夏王聯姻，平息了夏后氏與有施氏的干戈。雖然夏后氏的實力強大，但在姒履癸的統治下，夏部落內部開始累積起不滿。姒履癸在有仍氏地區發起召集各氏族部落的諸侯大會，敉平中途反叛的諸侯有緡氏，同時夏后氏對上黨高原加強控制，將其成為夏王朝的王畿之地，時值公元前16世紀初。

在酋長子履的領導下，商部落從河北平原遷至南亳（今中國河南省商丘市一帶），以此為新據點遂步壯大商氏，傳說此時子履已有代夏的野心，正求賢若渴，卞隨、瞀光都曾被子履招覽，但皆被拒絕，直至子履與有莘氏的一次聯姻，一個陪嫁的奴僕庖人——被視為「天下之賤人」——伊尹（又名阿衡）毛遂自薦向子履展示自己的才學，由此得到子履的賞識，成為商部落的大臣。

子履的野心可能被姒履癸探知而一度被囚禁在夏台，伊尹亦可能因此而入臣夏王，為爭取釋放子履在夏后氏內部交通關係，子履獲釋後，商部落正式步上擴張勢力的道路，而伊尹又以為姒履癸去除惡疾為契機為夏王服務，為子履收集夏后氏內部矛盾的情報，故而又有「五就湯，五就桀」一說，可見商部落同時與夏后氏保持友好關係。

葛國，是子履向外擴張的第一個犧牲品，據稱子履聽聞葛國的首領葛伯不祀祭鬼神，在派人了解葛伯不祭祀的原因後，又派人送牛羊肉酒水黍稻予葛伯以便祭祀，不料葛伯卻直接派人從送者搶奪食物，甚至因此殺害小童，留下「葛伯仇餉」的典故，得到開戰籍口的子履於是直接出兵攻滅葛國，這是商部落擴張勢力的第一戰，傳說子履「十一征而無敵於天下」，以南亳為中心向四周急速發展，進而西滅顧國、韋國，擊破昆吾氏，剪除夏后氏的外圍諸侯氏族，然後正式叛夏，進攻夏王朝的核心——西邑夏，子履在率領軍隊出征前，向商部落發佈了被後世稱之為「湯誓」的動員演說：

“ 格女眾庶，來，女悉聽朕言。匪台小子敢行舉亂，有夏多罪，予惟聞女眾言，夏氏有罪，予畏上帝，不敢不正，今夏多罪，天命殛之。今女有眾，女曰：「我後不恤我眾，捨我穡事而割正夏。」女其曰：「有罪，其柰何？」夏王率止眾力，率奪夏國，眾有率怠不和，曰：「是日何時喪？予與女皆亡！」夏德若茲，今朕必往。爾尚及予一人致天之罰，予其大賚女，聿求元聖，與之戮力同心，以治天下，餘一人有罪，無以萬夫；萬夫有罪，在餘一人。女毋不信，朕不食言。女不從誓言，予則帑僇女，無有攸赦。 ” ——湯誓

然後就西征夏后氏，在「有娀之墟」、「嗚條」等地與夏王姒履癸率領的軍隊交戰，夏軍接連兵敗，夏將推哆、大戲被殺，夏后氏失去了東山再起的機會，姒履癸帶著殘餘力量及妹喜向南退往南巢苛存，河洛地區盡為商部落所有。

「夏后氏政衰」，值此部落王權更替之際，在姒相時期被后羿降服的畎夷部落乘亂開始攻略關中邠、岐之地，領地位於關中一帶的后稷姬不窋領導的姬姓氏族受到畎夷的威脅，至商代初年，姬姓氏族成為畎夷部落的臣屬之一，這支小氏族不得不「犇戎狄之間」，從有邰氏地區北遷至隴東高原（今中國甘肅省慶陽市一帶），姬不窋因此失去世代相襲的后稷一職，成為末代后稷，其風俗也日漸戎狄化，「去稷不務」，直至姬不窋之孫姬劉成為氏族首領後率領追隨者南遷至豳地後，才得以逐漸去戎狄化，「復修后稷之業」（今中國陝西省咸陽市旬邑縣一帶）。

王室世系與夏部落勢力

姒姓夏王朝（約公元前2023年─約公元前1550年）

夏王朝王表
王名	積年	統治年份（推測）	備注
姒啟	三十九	約公元前2023年～約公元前1985年	不適用
姒太康	四	約公元前1984年～約公元前1981年	不適用
姒中康	七	約公元前1980年～約公元前1974年	不適用
姒相	二十八	約公元前1973年～約公元前1946年	不適用
姒少康	二十一	約公元前1906年～約公元前1886年	不適用
姒杼	二十七	約公元前1885年～約公元前1859年	不適用
姒芬	四十四	約公元前1858年～約公元前1815年	不適用
姒芒	五十八	約公元前1814年～約公元前1757年	不適用
姒泄	二十五	約公元前1756年～約公元前1732年	不適用
姒不降	五十九	約公元前1731年～約公元前1673年	不適用
姒扃	十八	約公元前1672年～約公元前1655年	不適用
姒廑	二十	約公元前1654年～約公元前1635年	不適用
姒孔甲	三十一	約公元前1634年～約公元前1604年	不適用
姒皋	十一	約公元前1603年～約公元前1593年	王墓在殽山南道一帶
姒發	十二	約公元前1592年～約公元前1581年	不適用
姒履癸	三十一	約公元前1580年～約公元前1550年	不適用
夏后氏的分支氏族部落
氏族名	姓氏	位置	備注
斟鄩氏	不適用	原居於今中國河南省二里頭遺址一帶，後遷至今中國山東省安丘市一帶	不適用
斟灌氏	不適用	今中國山東省壽光市一帶	不適用
有扈氏	不適用	今中國陝省西安市一帶	不適用
有男氏	不適用	今中國江漢平原一帶	不適用
有莘氏	不適用	今中國河南省民權縣一帶；另一支在今中國陜西省合陽縣一帶	氏族分支分散居於不同地方
夏后氏管轄的異姓氏族部落
有仍氏	任姓	不適用	不適用
有虞氏	姚姓	今中國河南省虞城縣一帶	不適用
陶唐氏	不適用	唐國，約今中國山西省翼城縣一帶；丹朱一支在今中國河南省淅川縣一帶	氏族分支分散居於不同地方
御龍氏	不適用	今中國河南省魯山縣一帶	陶唐氏的分支
商氏	子姓	今中國河南省商丘市一帶	不適用
有娀氏	不適用	今中國山西省永濟市一帶	不適用
后稷氏	姬姓	今中國陜西省武功縣一帶	不適用
有邰氏	姜姓	今中國陜西省武功縣至扶風縣一帶	不適用
有鬲氏	不適用	約在今中國德州市至濱州市一帶	不適用
塗山氏	不適用	今中國安徽省蚌埠市一帶	不適用
六國	偃姓	今中國安徽省六安市一帶	不適用
英國		今中國湖北省英山縣一帶	不適用
有窮氏	不適用	今中國河南省滑縣一帶	本為夏后氏之臣，為夏王朝的一部分，後取代夏后氏成為王朝的新統治者，然而約四十年後被重新崛起的夏后氏所消滅。

相關遺存

王朝晚期部落分布

龍山時代初期，位於鄭洛一帶的仰韶文化秦王寨類型被西邊的廟底溝二期文化及東邊的大汶口文化覆蓋，在大汶口文化的影響下，原秦王寨類型的分布地上誕生了大汶口文化的前後屯類型，至公元前2500年左右，前後屯類型變成郝家台類型，成為一支獨立的考古學文化，直至公元前二十世紀的龍山時代晚期演化為二里頭文化，新砦期的二里頭文化旋即北上進入伊洛盆地，大致上以嵩山山脈為核心，西至洛陽、東至鄭州、北及黃河、南達平頂山－漯河一帶，當時（煤山－新砦類型時期）嵩山南北周邊一帶的氏族部落主要由仰韶時代的土著繁衍而來，對現代畲族、漢族、土家族及苗族的血統影響相比仰韶時代的當地住民更為巨大。

二里頭一期時代，二里頭文化在新砦期的基礎上，向西囊括中條山南麓的豫西峽谷，在二期時，二里頭文化北渡黃河進入沁河以西平原，亦經由軹關陘道、虞坂巔軨道、中條浢津道向西進佔運城盆地，向東擴至蘭考、阜陽一線，向南擴至十堰、信陽一帶，大約同一時代或稍晚，在太行山以東的漳河流域的後崗二期文化舊地上，誕生出最初的下七垣文化。

二里頭文化在三期時達到最盛，東線變化不大，黃河以南約在惠濟河－渦河中游－穎河下游一線，在黃河以北則東越沁河，將東岸地區納入二里頭文化之下，如設立府城遺址般的二里頭文化據點，而向北則進佔臨汾盆地，向西擴張至灞河一帶，關中平原東部成為二里頭文化的組成部分，向南則進至鐘祥、大悟的江漢平原北緣一帶，而長江以北、大別山以西、三峽以東的江漢平原及大別山東麓的淮南西部一帶或多或少也受到二里頭文化的影響

到了二里頭四期，二里頭文化出現衰落，在黃河以南有所收縮，從渦河中游－穎河下游一帶西退至穎河上游－小洪河－汝河下游一帶，在黃河以北則自沁河東岸退出，與下七垣文化以沁河為界，在南方退出江漢平原，約維持二期時代的分佈，在西方亦自西安市地區收縮至華山周邊一帶，二里頭文化在東、南、西三個方向上皆有所收縮，但在北方則有所擴張，佔領沁河流域及其以東的晉城盆地、長治盆地，同期，下七垣文化開始越過黃河向南擴張，直抵商丘市一帶，進據豫東地區，分佈在滹沱河以南、太行山以東、古黃河以西，與二里頭文化一東一西並立於中原地區。

王朝晚期重要邑落

新砦遺址

新砦遺址，位於中國河南省新密市，面積約一百萬平方米（約1km²），年代相當於王灣三期文化或煤山文化晚期至二里頭一期，在遺址內有一始建於新砦期晚段的露天大型建築遺存，推測是新砦遺址統治者用以祭祀祖先的「墠」或祭祀掌管山林川谷丘陵的眾神祇的「坎」

二里頭遺址（斟鄩）

王朝晚期的王都即今二里頭遺址，很可能是傳說中的王都舊斟鄩，位於今中國河南省洛陽市偃師區境，二里頭遺址是二里頭時代亞太區面積最大的城邑，在二里頭文化一期時二里頭遺址面積約一百萬平方米，至二期年代，二里頭遺址擴大至己知的三百萬平方米（約3km²），其統治階級開始使用青銅禮器，當時業己出現小型馬車的使用，同期統治階層修建了3號宮殿及5號宮殿兩座建築，這兩座建築物在第三期被廢棄，其原址上分別建立2號宮殿及4號宮殿，同期又另建有1號、7號、8號宮殿等建築，第四期時修建6號宮殿。
在遺址北部有三座編號分別為84YLⅥF1、85YLⅥF3及87YLⅥF8的圓形干欄式建築，可能是三座干欄式圓形糧倉

地方聚落遺址

夏王朝晚期地方主要聚落遺址

夏部落領地
聚落位置	己知面積	二里頭文化時期	備注
河南省滎陽市大師姑遺址	約0.51km²	二期～四期	不適用
河南省鄧州市穰東遺址	約0.01km²	二期～四期	不適用
河南省淅川縣盆窯遺址	約0.05km²	三期～四期	不適用
山西省夏縣東下馮遺址	約0.25km²	二期～四期	不適用
山西省絳縣西吳壁遺址	約0.70km²	三期～四期	不適用
湖北省十堰市遼瓦店子遺址	約0.10km²	三期～四期	不適用

子商部落：成功下克上的諸侯部落

鬼神年代

初商

子履率領的商部落成功擊敗夏后氏，取代其在中原地區的統治，建立起子姓氏族的王權，子履因此之故，自尊為「武王」，旋即以西亳為都，為了穩定四周氏族部落的取態，逐向周邊地區的諸侯羣後發表被後世稱之為《湯誥》的告喻，先合理化攻夏之舉：

“ 古禹、皋陶久勞於外，其有功乎民，民乃有安。東為江，北為濟，西為河，南為淮，四瀆已修，萬民乃有居。后稷降播，農殖百穀。三公鹹有功於民，故後有立。昔蚩尤與其大夫作亂百姓，帝乃弗予，有狀。先王言不可不勉。 ”

然後再向各氏族部落發表帶有強迫其臣服新王意味的警告宣言：

“ 毋不有功於民，勤力乃事。予乃大罰殛女，毋予怨。 ”

“ 不道，毋之在國，女毋我怨。 ”

成功以小商吞大夏，建立新王權的子履在位十多年，以伊尹為相輔佐治理，子履時期的處事傳統被稱為「湯法」，在此其間，子履的長子太丁已先子履一步離世，當子履去世後，為了保持新建王權統治的穩定，王位遂由太丁之弟子勝繼承而非太丁的年輕兒子子至繼承，但子勝僅在位三年就去世，王位由子勝之弟子庸接任，然而亦僅在位四年而已，經過兩任國王短短七年的統治後，在伊尹的支持下，太丁之子子至得以繼承其祖父的王位，據稱在子至在位的第一年，年長的大臣伊尹教導年輕君王治理朝政，其理念被集結為《伊訓》、《肆命》、《徂後》等文章。

不過子至最初的統治卻是「不明、暴虐、不遵湯法、亂德」，於是伊尹將國王子至流放至桐宮，獨攪朝政大權，彷彿約四百多年前有窮氏權臣執掌朝政的再現，但伊尹不同於羿，最多掌權三年後就重新將子至迎回首都西亳並交還至高權力，開始第二次統治的子至一反首次統治時的態度，開始勤政勵治，王朝遂進入長期的穩定上升軌道。

早商

子至之後，王位由其子子絢繼承，在子絢時期，輔佐王朝四代五王的老臣伊尹去世，子絢死後王位傳入其弟子辨之手，王位由兄傳弟，然而子辨死後，王位由子辨之子子高繼承，王位又轉而父傳子，之後商王王位的傳承都是兄傳弟，再由最後繼承的弟弟實行父傳子，雖然王位的繼承有兩種方式，但並沒有因此引發內亂，由子至至子高統治的三代四王時期的商王朝繼續穩定發展。

至子高之弟子伷繼位，王朝出現衰落的跡象，「殷道衰，諸侯或不至」，當子伷之弟子密繼位後才扭轉衰落的趨勢，在大臣伊陟、巫鹹的輔助下，王朝「復興，諸侯歸之」，子密的統治時間長久，據稱長達75年，大約在此其間，夏部落的部民歸化為商部落的部民，商部落由此不止在政治上成為大商，在人口上亦成為大商大部落，同期，大費的後裔嬴姓氏族成功與商王室聯姻，遂漸顯貴起來，而商初時期被迫北「犇戎狄之間」的姬姓氏族，其酋長姬劉率領部人南遷入豳，由半農半牧逐漸恢復為農耕生活。

子密之後，其三個兒子，子莊、子發、子整兄弟三人相繼為王，子莊時將王都由西亳東遷至隞，子整時又將王都由隞遷至相，在子密三子的統治時代，王朝又開始出現衰落的跡象，一度在東部地區捲入與藍夷、班方等諸夷部落的戰爭，至子整之子子滕為王時，再將王都由相遷至邢，並在大臣巫賢的輔助下，令王朝再次「復興」。

子滕的王位傳給兒子子旦，子旦死後又傳給弟弟子踰，但其後王位不是由子踰的兒子或子踰的弟弟繼承，而是傳給子旦的兒子子子新，即是子踰的侄子繼承，子新死後也不是由其兒子或弟弟繼承王位，反而由堂兄弟子更，即是子踰的兒子繼位，子更死後，王位再傳給子更的侄子、子新的兒子子和，從子新繼位開始，商王的王位不再是父死子繼或兄終弟及，反而是叔父傳侄子、堂兄弟相傳，王位在子旦與其子子新、子踰與其子子更等四人之間傳承，彷佛子旦－子新、子踰－子更這兩個王室家庭互相競爭王位，可能代表王朝權力中心在這兩代人時期出現動蕩不穩，子更可能因此而將王都遷至奄。

直至子新的兒子子和繼承王位後才重新恢復父死子繼與兄終弟及的傳承方式，子旦－子新－子和這一脈支系顯然勝出權力鬥爭，子新的四個兒子，子和、子旬、子頌、子歛這四兄弟先後繼承王位，子旬時期，王都又再遷徙，舊都西毫、殷等地曾經成為王都，王都自子莊時期開始遷徙不定，至子旬時期才告一段落，同時子旬接受居在黃淮平原北部的季連氏族的聯姻請求，將女兒子隹下嫁季連氏族的酋長，強化王室與王朝南部重要氏族的聯系。

晚商

王位經過子和、子旬、子頌、子歛四兄弟之手後，傳入子歛之子子昭手上，但子昭「舊勞於外，爰暨小人」，地位不高，顯然不是預定的王位繼承人，子昭之登王位，可能是朝廷鬥爭，受到有力大臣支持的結果，以致最初三年「政事決定於冢宰」，之後子昭才逐漸掌控朝政大權，掌權後派遣來自傅險的說率兵攻滅與王室有隙的失仲氏族，以此提拔說為王朝大臣，因說來自傅險地方，又稱為傅說，彼時殷墟已成為王都。

在子昭統治下，王朝與周邊土方、吉方、巴方、召方、龍方等氏族部落衝突頻密，子昭的配偶之一婦好亦先後帶兵征伐巴方、土方，另一配偶婦妌亦曾帶兵征伐龍方，其中王朝至少耗費了三年才征服土方，子昭曾經親徵召方、吉方，打擊兩國實力，在子昭五十九年的統治下，「殷道復興」，王朝再次強大起來，值得一提的是，漢字至遲在子昭時代已經發展為一個成熟的文字體系。

子昭的兩個兒子子曜、子載先後為王，子曜繼位後征服吉方，並在一次親征後征服召方，其弟子載為王時「能保惠於庶民，不敢侮鰥寡」，繼績維繫王朝的強盛，然而子載之後「殷復衰」，王位在其兩個兒子子先、子囂之間相傳，這是商朝王位最後一次兄終弟及的傳承。

子瞿繼其父子囂為王，其最著名事跡是射天之舉，所謂射天是指子瞿將一個裝滿血液的革囊吊高，象徵高高在上的神，子瞿以箭射之，彷佛神被國王所擊傷，這種舉措毫無疑問是抬高王權的努力。

子瞿時代的「犬戎」等戎狄諸部勢力日益強盛大肆擴張，豳地的姬姓氏族亦受到諸戎狄侵略的威脅而不得不在其酋長姬亶父的帶領下南遷至岐山周原一帶定居並廢除自姬不窋以來的戎狄化習俗，因為周原地在有邰氏居地附近，姬亶父透過與有邰氏之女（太姜）聯姻，得以在岐山南麓站穩安居並招來部民建起因地得名的周邦國（周部落），太姜生下姬泰伯、姬雍、姬歷等三子，姬歷成年後與來自商部落的任姓氏族之女（太任）聯姻而生下姫昌，姬亶父屬意姫昌成為部落首領而欲傳位姬歷，姬泰伯與姬雍因而退出競爭而遠走至吳（今中國無錫縣梅里古鎮一帶）建立聚落定居，後世吳國由此而生。

姬姓氏族在順利繼任的姬歷手上逐漸壯大，得到子瞿的重視，姬歷曾經至殷墟朝覲商王，隨後姬歷四出征討戎狄部落，西落鬼戎諸部成為周部落的手下敗將，20個首領被俘，僅僅不到一代人的時間，姬周部落就由被戎狄諸部落欺凌的對象迅速強大至足以打敗戎狄諸部落的強者，在周部落蒸蒸日上之際，子瞿在渭水流入黃河的一帶地區進行田獵活動時，被雷擊而死，其子子托繼位為王。

子托時期，姬歷繼續征伐狄戎，然而在攻打燕京之戎時失敗，但隔年即成功消滅余無之戎，三年後又消滅始呼之戎，再過四年，翳徒之戎亦被周部落消滅，周部落接連取得勝利引起了子托的警戒，不久後姬歷被名義上的共主商王子托殺害，姬歷之子姬昌因此接任統治周國，但周與商的關係並未決裂，而商的王位亦傳入子托之子子羨，帝乙子羨時期商王國繼續處於衰落的階段，子托有弟受封於箕地而被稱為箕子。

帝乙子托去世後，王位落入子受手中，子受的異母兄子啟不得立，但受封於微地而被稱為微子啟，其弟亦因此被稱為微仲。
據稱子受濫征錢糧以致充滿了鹿台、鉅橋的儲備空間，又大肆擴建王宮殿宇，在沙丘「以酒為池，縣肉為林，使男女裸相逐其閒，為長夜之飲」，引起國內不滿，於是子受設計炮烙之刑來懲罰反對者，其弟子啟、王子比干、王叔箕子等王室成員對此加以勸阻，但子啟被迫遠離權力中心、箕子被囚禁、比干被殺，子受「殺戮無時，臣下懍然莫必其命」，甚至周部領袖姬昌對此有批評亦被誘捕囚禁於羑里，同時，蜚廉與惡來父子、費仲、崇侯虎等王國重臣受到子受的寵信，而對外方面，子受領導下的商王國主要向東方的夷部落擴張，其中在帝辛十年及十五年各發生一次征伐夷部落的戰爭並得到勝利，至子受統治末年，商王國已經成功壓制夷部落，子受在黎地舉行大閱兵以威懾降服的夷部落各邦。
經由以散宜生為首的周部落臣僚多方搜羅「天下之珍怪」上貢子受，令被囚羑里七年的姬昌不止被釋放回國，還被帝辛子受封為「西伯」，負責商王國的西部事宜，之後周部落在姬昌治下烝烝日上，向四方擴張，首先是虞國與苪國向周部落稱臣，繼之是古公亶父時代打壓姬姓氏族逼其遷徙的戎人（犬戎）部落受到姬昌派兵打擊。
解決犬戎部落的威脅後，次年，商西伯姬昌轉而攻打密須氏，將其覆滅，第二年又遠征破滅耆國，第三年繼續征戰，滅邘國，第四年東征滅崇侯虎的崇國，同年，姬昌營建豐邑並此為周都，6年之間降虞苪、逐犬戎，滅密須、耆、邘、崇四國，其功績被譽為「三分天下有其二」，雖是誇張之詞然至少雍州之域已盡成姬周部落的勢力范圍，姬昌更在這段時期自立為王，儼如脫商自立以爭奪中原的統治權，但在立都豐邑的次年，在位近五十一年的姬昌去世，由兒子姬發繼承

王室世系與商部落勢力

子姓商王朝（約公元前1550年─約公元前1046年）

商王朝王表
稱號	王名	積年	統治年份（推測）	備注
成湯	子履	十二	約公元前1550年～約公元前1539年	不適用
外丙	子勝	二	約公元前1538年～約公元前1537年	不適用
仲壬	子庸	四	約公元前1536年～約公元前1533年	不適用
太甲	子至	十二	約公元前1532年～約公元前1521年	不適用
沃丁	子絢	十九	約公元前1520年～約公元前1502年	不適用
太庚	子辨	五	約公元前1501年～約公元前1497年	不適用
小甲	子高	十七	約公元前1496年～約公元前1480年	不適用
雍己	子伷	十二	約公元前1479年～約公元前1468年	不適用
太戊	子密	七十五	約公元前1467年～約公元前1393年	不適用
仲丁	子莊	九	約公元前1392年～約公元前1384年	不適用
外壬	子發	十	約公元前1383年～約公元前1374年	不適用
河亶甲	子整	九	約公元前1373年～約公元前1365年	不適用
祖乙	子滕	十九	約公元前1364年～約公元前1346年	不適用
祖辛	子旦	十四	約公元前1345年～約公元前1332年	不適用
沃甲	子踰	五	約公元前1331年～約公元前1327年	不適用
祖丁	子新	九	約公元前1326年～約公元前1318年	不適用
南庚	子更	六	約公元前1317年～約公元前1312年	不適用
陽甲	子和	四	約公元前1311年～約公元前1308年	不適用
盤庚	子旬	二十八	約公元前1307年～約公元前1280年	不適用
小辛	子頌	三	約公元前1279年～約公元前1277年	不適用
小乙	子歛	十	約公元前1276年～約公元前1267年	不適用
武丁	子昭	五十九	約公元前1266年～約公元前1208年	不適用
祖庚	子曜	七	約公元前1207年～約公元前1201年	不適用
祖甲	子載	三十三	約公元前1200年～約公元前1168年	不適用
廩辛	子先	四	約公元前1167年～約公元前1164年	不適用
庚丁	子囂	八	約公元前1163年～約公元前1156年	不適用
武乙	子瞿	三十五	約公元前1155年～約公元前1121年	不適用
文丁	子托	十三	約公元前1120年～約公元前1108年	不適用
乙	子羨	九	約公元前1107年～約公元前1099年	不適用
辛	子受	五十三	約公元前1098年～約公元前1046年	不適用
王室管豁的氏族部落（諸侯）
氏族部落名	別稱	姓氏	位置	備注
杞國	不適用	姒	河南省開封市杞縣
曾國	繒國		一說湖北省隨州市一帶，一說山東省濟南市平陰縣一帶
戈國	不適用
雇國	不適用		河南省新鄉市原陽縣一帶	有扈氏之後
六國	不適用	偃	安徽省六安市一帶
亘方	不適用	不適用	山西省運城市垣曲縣一帶	曾經與王室敵對，統治者與商王室關係密切

其他氏族部落勢力

不隸商王朝管豁的氏族部落

部落名	別稱	位置	備注
缶方		約山西省呂梁市文水縣一帶
基方	箕方	約山西省晉中市太谷縣一帶
土方		約山西省呂梁市石樓縣一帶	後被商朝征服
先方		約山西省臨汾市浮山縣一帶
鬼方		約陝西省榆林市及延安市部分地區一帶
吉方		與土方、鬼方相鄰，約陝北地區與山西省交界一帶	後被商朝征服
龍方
巴方
召方			後被商朝征服

相關遺存

王朝重要邑落

小雙橋遺址

小雙橋遺址，位於中國河南省鄭州市西北，面積約六百萬平方米（6km²），年代相當於二里崗上層二期，可能是仲丁子莊的隞都所在。

洹北商城遺址

洹北商城遺址，位於中國河南省安陽市洹河北岸，面積約四百七十萬平方米（4.70km²），年代相當於二里崗上層二期至殷墟一期早段，是河亶甲子整的相都、祖乙子滕的邢都及盤庚子旬的殷都侯選地，其宮城區有三十多座建築基址，其中一號建築有十間房間，推測是分別祭祀自上甲微至沃甲子踰的「十示」（上甲微、成湯、太丁、太甲子至、太庚子辨、太戊子密、仲丁子莊、祖乙子滕、祖辛子旦、沃甲子踰）場所，可能是盤庚子旬所建，是商王室的宗廟，而二號建築的四間房間亦有同樣功能，可能是武丁子昭所建，用來祭祀「四父」（陽甲子和、盤庚子旬、小辛子頌、小乙子歛）的場所

地方聚落遺址

商王朝地方主要聚落遺址

商部落領地
聚落位置	己知面積	商文化時期	備注
河南省洛陽市偃師區商城遺址	約1.90km²	二里崗文化下層一期～二里崗文化上層一期	不適用
山西省夏縣東下馮遺址	約0.25km²	二里崗文化	不適用
山西省絳縣西吳壁遺址	約0.70km²	二里崗文化	不適用
湖北省武漢市盤龍城遺址	約0.07km²	下七垣文化五期～殷墟一期	不適用

姬周部落：血緣氏族與文化王權

盛極而衰

在周夷、厲王時期的某一年十月，淮夷部落（別稱南淮夷、南夷）各邦向周王國發動一次大規模攻勢，兵鋒北向威脅伊洛盆地，周王因之親赴成周雒邑坐鎮，最終周軍挫敗淮夷軍隊的攻勢。
周厲王親自率軍向淮夷部落發起一次攻擊，2次擊敗淮夷軍隊，取勝而還，還師途中駐扎在壞地時，鄂侯馭方前來覲見周王，雙方宴會甚歡，然而到了周厲王的晚年，周王國與鄂國的關係破裂，鄂侯率領南淮夷部落及東夷部落聯兵攻周，攻入周王國的東部及南部，周厲王遂大舉出兵反攻鄂國，經過短暫相持後一舉攻滅鄂國，俘虜鄂侯馭方而還。
周厲王派虢仲率兵進攻南淮夷部落，虢仲途徑成周雒邑後南下攻打南淮夷部落，但無功而還。

戎狄猾周

因周厲王姬胡在國內廣征賦稅，特別是禁止誹謗的高壓政策，最終導致王都鎬京的多數貴族及平民國人在其統治的第三十七年（公元前842年）共同發起暴動，推翻周厲王的統治，周厲王被迫亡命彘邑，而王太子姬靜得到卿士召穆公姬虎的庇護，以假死躲過殺身之禍。
王都暴亂引起的政局動蕩，誘發王朝周邊的氏族部落乘機內侵，如西戎部落即趁此攻陷周朝在隴西的根據地西犬丘，將治理當地的周王封臣嬴姓大駱一族屠殺殆盡；王朝東邊淮水一帶的夷部落也乘勢叛周「入寇」王國邊境。
周厲王失去王權而終老於彘邑，而王畿的王權中心由諸侯代理掌控十四年，這段時期王朝的主宰模糊不清，一說王權由周定公及召穆公兩卿士共同攝政，一說由共伯和代理王權，「諸侯釋位以間王政」的王位空置期持續至周厲王去世，經由召穆公的支持，王太子姬靜登上周王之位，重掌王權，為周宣王。
周宣王四年（公元前824年），周王命令附庸封臣秦仲攻打西戎，但秦仲在戰爭中兵敗被殺，於是周宣王立秦仲長子秦莊公繼承附庸位並割7000華夏兵力予嬴秦，助其對抗西戎，實力得到增強的嬴秦氏族在秦莊公的率領下大破西戎，收復西犬丘，之後秦莊公從秦邑移居西犬丘；除了對西戎部落，也對威脅王畿北方的玁狁部落、威脅東土黃淮地區的淮夷部落相繼發動戰爭以安定王國邊境。
周宣王十二年（公元前816年）春，魯武公姬敖帶著兩個兒子姬括與姬戲赴鎬京入覲周王，因為周王寵信姬戲，於是以王命立姬戲為魯大子，而魯武公返回魯都曲阜不久後就去世，同年夏，姬戲繼侯位為魯懿公。
周宣王二十一年（公元前807年），姬括之子姬伯御糾集支持者攻殺魯懿公，姬伯御隨即自立為魯侯。
周宣王二十二年（公元前806年），周王將王弟姬友（鄭桓公）封建於畿內關西鄭地。
周宣王三十一年（公元前797年），周王派兵攻伐太原戎部落，不勝而還。
周宣王三十二年（公元前796年），周王召集大軍親征魯國，王軍攻殺姬伯御，周王任命魯懿公之弟姬稱即魯侯位，為魯孝公。
周宣王三十六年（公元前792年），周王派兵攻伐條、奔兩地之戎部落，但王軍兵敗而退。
周宣王三十九年（公元前789年），姜氏之戎（申戎）派兵越過西申國突入王畿，在王都附近的千畝擊敗周王親率的部隊，之後周王派兵迎擊姜氏之戎，將其一舉擊破驅逐出王畿。
周宣王四十六年（公元前782年），周王過世，王太子姬宮涅繼位為王。
周幽王姬宮涅二年（公元前780年），關西王畿發生地震引致歧山山崩，令渭水、涇水及北洛水一度斷流。
周幽王三年（公元前779年），周王派伯士領兵討伐六濟之戎，不料伯士兵敗戰死；同年，周王廢黜王后申姜（西申侯之女），改立褒姒為王后，又計劃以褒姒之子姬伯服取代申姜之子姬宜臼為王太子，引起西申侯與周王齟齬不合，另一邊，王叔鄭桓公從鄶國地方奪得鄭父之丘以為封土。
周幽王六年（公元前776年），西戎部落發兵攻打嬴秦，圍攻西犬丘，幸被秦襄公之兄世父擊退，但世父被西戎俘虜，至次才被放還。
周幽王八年（公元前774年），周王正式改立姬伯服為王太子，於是姬宜臼投靠外公西申侯並得到許文公與魯孝公支持，逐強調原有的太子身份而自立為「天王」；在王國開始動蕩之際，王弟鄭桓公被任命為司徒，但為了遠離鬥爭中心，鄭桓公謀劃擴大在關東的封土以為東遷退守之地。
周幽王十年（公元前772年），周王召集各諸侯及戎、狄諸部落使者在王都太廟太室會盟，以孤立在西申的天王姬宜臼及令戎、狄諸部落保持政治中立。
周幽王十一年（公元前771年），周王與王太子姬伯服領兵圍攻西申，以逼使西申侯交出姬宜臼，王國爆發內戰，繒侯為了支援西申而以關西王畿的人口財富賄賂犬戎與西戎諸部出兵，於是犬戎、西戎遂乘此千載一時的良機，選擇背叛太室之盟而聯合出兵侵周，王軍節節敗退，周王因此徵召諸侯勤王，雖然秦襄公、衛武公有起兵勤王之舉，但遲緩未至，最終周王與姬伯服在驪山附近兵敗被殺，犬戎與西戎諸部劫掠關西王畿，攻奪岐豐之地並「盡取周賂而去」；以西虢國君（虢公）姬翰為首的「邦君諸正」一派在攜地擁立周幽王之弟姬余臣為王，即周攜王，與在鎬京已稱王的侄子姬宜臼互相敵對。
周平王姬宜臼元年（公元前770年），周平王封立附庸嬴秦為諸侯，得到秦襄公的效忠。
周平王二十一年（公元前750年），周攜王被晉文侯姬仇殺害，同年，秦文公成功驅逐戎人勢力而解放岐山以西之地。

重振王權

周王室東遷雒邑（別稱成周、王城）後，在周平王長達五十一年的統治中，東部王畿地區尚算和平，而西部王畿自周幽王十一年（公元前771年）兵敗後開始，大部分地區落入被稱之為「戎狄」的勢力及臣屬於「戎狄」的本土勢力手中，直至周桓王二十三年（公元前697年），秦國——周平王所分封的諸侯——才將「戎狄」勢力及其附屬勢力遂出關中地區並將版圖東至西嶽華山一帶，完成奉周天子之命收復王畿的任務，不過當年周平王只是賜給秦國岐豐及岐豐以西之地，關中東部就不是秦國一家獨大的局面，既然王室東遷，關中也非完全是「戎狄」的天下，至少在關中東部還有梁、芮兩個諸侯國，在關中西部也有小虢——未隨西虢國東遷的西虢國臣民——這一姫姓諸侯存在，可見周王朝在公元前771年後的公元前8世紀並沒有徹底失去關中地區。

周平王姬宜臼統治的年代，王權仍有一定的號召力，秦國在襄、文二公的領導下正蒸蒸日上，驅逐諸戎收復了岐豐之地，當輔助周室東遷的衛武公姬和、晉文侯姬仇、鄭武公姬掘突分別於周平王十三年（公元前758年）、二十五年（公元前746年）、二十七年（公元前744年）相繼世後，其諸侯國內遂漸出現不穩定的內亂因素，種種事態間接令王權受到挑戰。
周平王十三年（公元前758年），衛武公去世，其子姬揚繼位為衛前莊公，因為衛前莊公縱容少子姬州吁掌兵權，導致後來衛國公位出現多次政變爭奪的亂象。
周平王二十六年（公元前745年），晉昭侯姬伯封其叔姬成師於曲沃，種下了日後晉國內亂起因，基於晉文侯姬仇曾經出力助王室東遷，在晉國內戰期間，周王一直都支持晉文侯的直系後代為晉侯，反對來自曲沃方面的下克上行徑。
周平王二十七年（公元前744年），朝中執政卿士亦是離王都雒邑最近的鄭國國君鄭武公姬掘突去世，其子姬寤生繼位為鄭莊公，但因為生母武姜寵愛小兒子姬段的緣故，鄭莊公將國內最大的城邑京城封給弟弟姬段（大叔段），因此種下兄弟相爭的緣由，也正是因為鄭武公過世，周平王開始將朝政交由西虢公負責，但受到鄭莊公反對，周平王不得不以兒子為質，交換鄭莊公的兒子姬忽為人質才能重建信任關係。
周平王三十二年（公元前739年），晉昭侯被臣下潘父所弒，潘父迎曲沃桓叔姬成師入主晉都翼城（今中國山西省翼城縣境），但受到國人階層的群起反對，姬成師被迫退出翼城回曲沃，而晉昭侯之子姬平繼位晉侯，為晉孝侯，潘父被殺，八年後（公元前731年）姬成師過世，其子姬鱓繼位為曲沃莊伯，繼承入翼代晉的父志。
周平王三十六年（公元前735年），衛前莊公卒，其子姬完繼立為衛桓公，但其地位受到異母弟姬州吁的挑戰，在次年就將姬州吁驅遂。
周平王四十七年（公元前724年），曲沃莊伯發兵攻翼城，殺晉孝侯姬平，入主翼城，但與其父一樣受到國人階層舉兵反對，不得不退回曲沃，晉侯之位由晉孝侯之子姫郄繼承，為晉鄂侯。
周平王四十九年（公元前722年）五月，鄭莊公之弟姬段據京城起兵反，企圖偷襲新鄭取代鄭莊公成為新一任鄭伯，鄭莊公派兵二百乘攻打京城，京城立即叛離姬段，姬段逃至鄢邑，適逢鄭軍殺至，辛丑，姬段亡奔共地，與流亡在外的姬州吁結交，姬段之子公孫滑則投奔衛國，在冬季，衛桓公因公孫滑而攻取鄭國的廩延，鄭莊公取得周王派兵支持，又得到邾、魯二國派兵支援，反攻入衛國南境而去。 周平王在其統治的第五十一年（公元前720年）三月二十五日過世，剛剛登基的王孫姬林決定將朝政交由西虢公專責，導致周王與鄭莊公的關係急轉直下，四月，鄭莊公派兵入畿內擅自割取溫邑的農作物而去，同年秋，鄭莊公又派兵入畿內成周割取農作物而去。

周桓王姬林元年（公元前719年）二月戊申，姬州吁聚集衛國反對派勢力攻殺其兄衛桓公，姬州吁自立為衛公後，即聯絡宋、陳、蔡三國計劃攻鄭，夏季，姬州吁、宋殤公子與夷領兵以及陳、蔡二國派出的援兵，聯合攻鄭，圍新鄭五日而退，在秋季，衛宋陳蔡四國再度聯合攻鄭，擊敗鄭軍，割取鄭境農作物而還，不過到了九月，姬州吁被國內反對派殺害，群臣派人迎接在邢國的衛桓公之弟姬晉回國繼位，十二月，姬晉繼位為衛宣公。
周桓王二年（公元前718年）春季，曲沃莊伯乘晉鄂候去世之機，與鄭、邢二諸侯聯手攻打翼城，周桓王派兵幫助晉鄂候之子姬光，但仍遭到失敗，姬光逃至隨地，秋季，周桓王任命西虢公領兵北伐曲沃，打敗曲沃莊伯，迫使其退回曲沃，並在翼城任命姬光為晉候，次年（公元前717年），鄭莊公親自赴雒邑朝見周桓王，但沒有受到應有禮遇。
周桓王五年（公元前715年）八月，鄭莊公與齊國使者一同入覲周王，第二年（公元前714年）夏，鄭莊公籍口奉周王命令派兵攻打宋國，未有勝負就撒退，在冬季，一支戎人部落侵擾鄭境北方，被鄭莊公領兵殲滅大部，隨後鄭莊公再次準備攻宋並發布王命召集諸候，其中齊、魯二諸侯與鄭國聯盟，而收到王命的蔡、衛、郕三國並沒有理會。
周桓王七年（公元前713年）正月，鄭莊公與魯隱公姬息姑、齊僖公姜祿甫先後在魯國中丘、鄧地會晤，準備攻打宋國，六月，鄭莊公、魯隱公、齊僖公各自領兵入宋境老桃會合，初七壬戌，聯軍在菅地擊敗宋軍，之後鄭莊公攻取郜邑、防邑，但都送給魯國，三國退兵之際，七月，宋國與衛國、蔡國聯兵攻入鄭國，圍攻戴邑，八月，鄭莊公領兵赴戴，初九日癸亥，鄭軍在戴邑外圍大敗宋、衛、蔡三國聯軍，九月，鄭莊公再次領兵攻入宋境而還，到了十月，鄭、齊聯軍以不奉王命攻宋為藉口攻掠郕國。
周桓王八年（公元前712年）初，鄭、魯、齊三國計劃攻打許國，七月初一日庚辰，鄭莊公、魯隱公、齊僖公各自領兵圍許國都邑，至初三日壬午，聯軍攻入許，此後許國被鄭國控制，約與此同時，周桓王派人將鄭國的鄔、劉、蒍、邘四地收入王畿，將有蘇氏溫國所屬的溫、原、絺、樊、隰郕、欑茅、向、盟、州、陘、隤、懷等十二邑賜與鄭國，但因為十二邑不屬周王所轄，所以相當於鄭國失去四地領土。
之後息國主動向鄭國發起攻擊，但一敗塗地，鄭莊公並未乘勝追擊，反而說動西虢公姬忌父一同領兵攻宋，十月十五日壬戌，西虢軍與鄭軍在宋境大敗宋軍。
周桓王十年（公元前710年）正月十四日戊申，宋國發生政變，宋大宰華父督殺害宋殤公及宋司馬孔父，華父督控制了宋國，為確保自己的地位，派人賄賂鄭、魯、齊、陳四國，並接回在鄭國的子馮繼位宋公，三月，鄭莊公、魯桓公姬允、齊僖公、陳桓公媯鮑在宋境稷地會晤，對華父督表達支持。

周桓王十一年（公元前709年）春，曲沃武公姬稱發兵攻打翼城，大敗晉軍，俘獲晉哀侯姬光，王室勢力被間接削弱，而晉侯之位由姬光之子承襲，為晉小子侯，同年冬，芮國國君姬伯萬被生母芮姜驅逐，流亡魏國，次年（公元前708年）秋，秦憲公進攻芮國失利，至冬季，秦國得到周王的支持，派兵與王軍聯合圍困魏國迫使姬伯萬投靠，秦國因此控制姬伯萬，六年後（公元前702年）秦出子助姬伯萬回國掌權，由此秦國控制芮國。
周桓王十三年（公元前707年）夏，周王罷免鄭莊公在王都雒邑的官職，周王與鄭伯的矛盾遂公開化，同年秋季，周王統率王軍以及衛、蔡、陳三諸侯的軍隊討伐鄭國，鄭莊公領兵迎戰，雙方大戰於繻葛，衛、蔡、陳三國士兵首先潰敗，鄭軍隨之合攻王軍，擊潰王軍，周王的肩膀因之中箭受傷，但周王畢竟是華夏共主，鄭莊公雖然取得勝利仍不敢追擊，以免落人口實，此戰過後，王權再度受到削弱。
周桓王十五年（公元前705年）秋，鄭莊公派兵攻打盟、向二邑，並得到衛、齊二諸侯派兵支持，周王不得已，只好將二地部眾遷入郟邑（王城）安置，默認二邑由鄭國領有，到了冬季，曲沃武公誘殺晉小子侯，繼而在次年（公元前704年）春季攻䧟翼城，為了重振王權，周王準備妥當後，在冬季派西虢公姬林父統兵北上晉國，扶立晉哀侯姬光之弟姬緡為晉侯。
周桓王十七年（公元前703年）春，周王姬林以紀國姜姓之女為王后，之後在秋季，周王糾合芮、梁、荀、賈四諸侯加上西虢國，再度派姬林父統率王軍北上討伐曲沃，戰果失載，但24後曲沃武公才成為晉侯，可見曲沃方面受到一定的打擊。
周桓王十八年（公元前702年）春，周王與西虢公發衝突，派兵攻打西虢，西虢公在夏季被迫流亡虞國，不過虞國同時發生政變，虞公被弟弟虞叔驅逐，流亡共池。
周桓王十九年（公元前701年）五月初七日癸未，鄭莊公去世，權臣祭足掌控鄭政，甚至廢立鄭公，之後鄭國開始步入衰落，而一直被鄭國打壓的宋國亦干涉鄭政，令鄭、宋二國戰火再起。
周桓王二十三年（公元前697年）三月十一日乙未，周桓王去世，王位由王太子姬佗繼承，但其弟姬克覬覦王位，開始密謀篡奪之事，同年，鄭國繼續內鬨，而其他諸侯亦對此加以軍事干涉，在西部舊地，秦國達成全面驅逐戎人勢力的目標，收復關中。

周莊王姬佗三年（公元前694年），王弟姬克與周公姬黑肩的篡位陰謀洩漏，周王派人殺死周公，姬克逃亡南燕國。
周莊王八年（公元前689年）冬，齊襄公姜諸兒和魯莊公姬同為了使7年前被放遂的衛惠公姬朔回國復位，一同舉兵攻衛，周王派兵援衛，但次年夏，衛惠公成功復位，將時任衛公姬黔牟放遂，姬黔牟流亡王畿，得到周王的收留。
周莊王十五年（公元前682年），周莊王過世，其子姬胡齊繼王位，為周釐王，與周桓王寵愛小兒子姬克一樣，周莊王寵愛小兒子姬頹，姬頹也有奪取其兄王位的野望。

周釐王姫胡齊二年（公元前680年）春，齊、陳、曹三諸侯謀攻宋國，齊桓公姜小白為出師有名，派使向周王請求出兵協助，得到周王同意，夏季，周王派單伯率王軍會合齊、陳、曹三國攻宋，最後宋國向聯軍妥協，因此在冬季，周王的代表單伯赴衛境鄄地與齊公、衛公、鄭伯以及宋公會晤。
周釐王三年（公元前679年）春，齊桓公再次在鄄地與衛公、鄭伯、宋公以及陳侯會晤，開啟齊桓公領導尚臣屬於周王的華夏諸侯的齊國霸業，同年，曲沃武公攻克翼城，殺害晉候姬緡，終結晉國長達六十年的內戰，之後為得到周王承認為晉侯，曲沃武公蒐集大量寶器財物上獻周王，以求得到認可。
周釐王四年（公元前678年）冬，周王派西虢公姬丑冊封曲沃武公為晉侯，即晉武公，曲沃桓叔姬成師的理想在其孫晉武公姬稱手上得到實現。次年，周釐王過世，其子姬閬即位為周惠王
周惠王姬閬元年（公元前676年）春，西虢公帶同晉武公入覲周王。

王畿禍亂

周惠王二年（公元前675年），因為周王奪去蒍國、邊伯、子禽祝跪、詹父、石速等五名大夫的田地財物，引起不滿，加上溫國因為周桓王曾將十二邑地名義上換給鄭莊公而不滿，遂乘機合謀反叛，秋季，畿內反對派擁王叔姬頹為領袖，起兵攻打周王，但叛亂失敗，叛軍退守溫國，姬頹投奔衛國，成功說服衛國及南燕國出兵相助，進入冬季，得到衛、南燕二諸侯派兵助力的叛軍成功攻克雒邑，姬頹自立為周王。
周惠王三年（公元前674年）春，鄭厲公姬突介入王室事務，因為調和反對派和周惠王的干預失敗，遂強行將南燕國君燕仲父拘捕，帶同周惠王回鄭，夏季，鄭厲公將周惠王安置於鄭境櫟城，同年冬，鄭厲公與西虢公姬丑計劃協助周惠王重返王都恢復統治。
周惠王四年（公元前673年）春，西虢公與鄭伯領兵在鄭境弭地會合，夏季，聯軍圍攻王都雒邑，鄭伯領兵與周惠王從雒邑南邊的圉門攻入，西虢公領兵從北邊攻入，殺死姬頹及五名大夫等叛亂勢力，恢復周惠王的統治，周惠王因此將虎牢以東的王畿地區分封給鄭厲公，鄭厲公在同年五月二十八日辛酉過世，其子姬踕繼承公位為鄭文公。
周惠王九年（公元前668年），西虢國分別在秋冬二季攻掠晉國。
周惠王十年（公元前667年），周王派使齊桓公，要求齊國討伐衛國以懲罰8年前衛惠公姬朔支持王叔姬頹叛亂的言行。
周惠王十一年（公元前666年），齊桓公奉王命派兵攻衛，在三月甲寅大敗衛軍，之後衛懿公姬赤向齊桓公進貢大批財寶才令齊軍退兵。
周惠王十二年（公元前665年）十二月，大夫樊仲皮以樊邑發動叛亂，次年夏，周王任命西虢公領兵平亂，四月丙辰，西虢公攻破樊邑俘獲樊仲皮，平定叛亂。
周惠王十五年（公元前662年）七月，據說有一位神從天而降在西虢國的莘地，西虢公派人祭祀，得到神賜下土地給西虢國的許諾，這位神在莘地停留六個月後才離去，而當時王都的官員內史過及西虢官員太史嚚認為這是西虢行將亡國的預兆。
從這一年冬天開始，諸狄部落大舉南攻，邢國首當其沖，到第三年（公元前660年）十二月，衛國也受諸狄攻侵，衛懿公在熒澤一戰兵敗被殺，衛都朝歌陷落，狄部兵鋒一度直抵黃河，衛境曹、共、滕三邑華夏部眾擁衛宣公之孫姬申為衛公，齊桓公與宋桓公、曹昭公一同派兵援邢，在聶北會合，但邢國在第四年（公元前659年）春即兵敗亡國，有華夏難民逃至聶北尋求庇護，同年夏，在齊桓公的主持下，將邢國難民安置在夷儀，為其修築城邑重新立國；在南方，昔日周王的諸候——楚國已經強大至足以挑戰中原諸侯，多次攻打鄭國，這一年七月，楚國又一次攻掠鄭國，逼使齊、宋、魯、鄭、曹、邾六諸侯在邾境檉地會晤以謀應對；亦是在這一年，嬴任好繼任為秦公，即派兵攻破在茅津的戎部落，而在此前的周惠王十七年（公元前660年），西虢國也在渭汭（黃河與渭水交會處一帶）攻破一支戎部落。

周惠王十九年（公元前658年）正月，在齊桓公的幫助下，衛戴公姬申在衛境楚丘建都復國，然而與在夷儀的邢國一樣，都失去收復舊土的意願，在夏季，晉獻公姬佹諸派兵向虞國借道攻西虢，虞國同意借道並派兵助晉，晉國遂得以攻取西虢在黃河北岸的領土（下陽），西虢公姬丑並沒有全力反攻下陽，而是在秋季派兵攻破在桑田的戎人部落。
周惠王二十一年（公元前656）正月，齊桓公與魯僖公姬申、宋前桓公子禦說、陳宣公媯杵臼、衛文公姬啟方、鄭文公姬踕、許穆公姜新臣、曹昭公姬班七諸侯聯合領兵攻蔡國，逼降蔡國後進而攻楚，聯軍屯於楚境陘地，至夏季，聯軍退屯於召陵，在當地以齊桓公為首的八諸侯與楚成王熊惲訂下盟約之後就退兵，同時許穆公在軍中過世，其子姜業繼許公位；因晉獻公的猜忌，十二月二十六日戊申，晉大子姬申生在新城自縊，姬申生另外兩個兄弟姬重耳與姬夷吾分別逃入蒲邑、屈邑，同樣，王室再次出現兄弟相爭的暗流，因周惠王寵愛小兒子姬帶，令王太子姬鄭的地位受到威脅。
周惠王二十二年（公元前655年）春，晉國公子姬重耳向北逃入諸狄部落流亡，夏季，齊桓公率領魯、宋、鄭、陳、衛、許、曹七諸侯在衛境首止會晤王太子姬鄭，至八月，鄭文公在周惠王的勸說下，中途退出會盟離開首止，剩下七諸侯與王太子訂立盟約，支持王太子地位不變，在同一月份，晉獻公領兵再次借道虞國進攻西虢，十六日甲午，晉軍圍攻黃河南岸的西虢都城上陽，十二月初一日丙子，晉軍攻克上陽城，西虢公姬丑逃難王都雒邑，西虢國滅亡，之後晉獻公在回程中駐留虞國，立即趁機攻併虞國。
周惠王二十三年（公元前654年）春，晉獻公派兵攻屈邑，姬夷吾不得已流亡梁國；因為鄭文公在首止之會中途自行退出，齊桓公遂聯同魯、宋、陳、衛、曹五諸侯在夏季出兵攻鄭，圍新密，不過楚國為救援鄭國而派兵攻許，逼使聯軍棄鄭救許後才各自退兵，但許僖公姜業在冬季親自覲見楚成王，向楚國稱臣。
周惠王二十四年（公元前653年），周惠王姬閬在閏十二月過世，但王太子姬鄭因為擔心弟弟姬帶乘機奪位而密不發喪，派密使向齊桓公求助。
周惠王二十五年（公元前652年）正月，齊桓公和魯僖公、宋前桓公、衛文公、許僖公、曹共公姬襄、陳國大子媯款在洮地與王太子姬鄭的使者會盟，對王太子表示支持，得到七諸侯支持的王太子才得以登基為王，然後為周惠王發喪。

周襄王姬鄭元年（公元前651年）夏，齊桓公與魯、宋、衛、鄭、許、曹在葵丘會盟，周王派周公姬孔與會，當姬孔在秋季離開葵丘返王畿中途遇上正在赴會中途的晉獻公，勸說晉獻公不必赴會，晉獻公回國後不久就在九月病逝，為了爭奪晉公之位，晉國陷入內亂，齊桓公因此在十一月率與宋衛鄭許曹六諸侯聯軍西攻晉國，直抵高梁，與秦穆公聯手打算扶姬夷吾登晉公位，在晉國內亂之際，次年春，諸狄部落攻打溫國，攻破溫邑，滅亡溫國，國君有蘇氏流亡衛國；四月，姬夷吾在秦、齊兩大諸侯的幫助下，入曲沃為晉公，即晉惠公，僅一年後（公元前649年）的夏天，王弟姬帶聯絡雒邑以西的諸戎部落——應是早前在渭汭、茅津、桑田一帶的戎部落殘部擴散入王畿——以助其爭奪王位，諸戎部落遂東侵王畿，圍攻王都雒邑，秦穆公與晉惠公因此皆派兵進入王畿攻打諸戎以救援雒邑，成功助周王抵抗諸戎的攻侵，最後在晉惠公的調解下，周王與戎部落停戰和好。
周襄王四年（公元前648年）夏，周王發兵討伐王弟姬帶，至秋季，姬帶兵敗流亡齊國，冬季，齊恆公派使促成周王和晉惠公分別與戎部落講和。
周襄王五年（公元前647年）夏，齊桓公在衛境咸地與魯僖公、宋襄公子茲甫、陳穆公媯款、衛文公、鄭文公、許僖公、曹共公七諸侯會盟，因應王畿遭受戎部落滋擾的緣故，齊、魯、宋、陳、衛、鄭、許、曹等八諸侯共同派兵進駐王畿協防王都雒邑。
周襄王七年（公元前645年）秋，秦國與晉國發生戰爭，九月十三日壬戌，秦穆公大敗晉軍於晉境韓原，俘虜晉惠公，十月，秦、晉兩諸侯在王城講和，秦穆公在十一月送晉惠公回國，而晉惠公以大子姬圉入秦為質，又將下陽以西、華山以東甚至黃河以東的晉境解梁邑割予秦國，直至2年後秦國退回黃河以西，兩諸侯國再次以黃河為界。
周襄王八年（公元前644年）秋，戎部落再次威脅雒邑，周王派使向齊桓公求助，齊國於是聯同其他諸侯再次派兵屯王畿以防禦諸戎，但次年十月初八日乙亥，齊桓公病逝後，齊國陷入公位之爭，直至七個月後（公元前642年），齊桓公之子姜昭在宋襄公聯同曹、衛、邾三諸侯派兵協助下即位為齊公，齊國局勢才有所穩定。
周襄王十二年（公元前640年）夏，原來臣屬於鄭國的滑國叛鄭投衛，鄭文公派兵攻滑，逼使滑國重投鄭國，但當鄭軍回師後，滑國又轉投衛國。 周襄王十四年（公元前638年）秋，在秦國為人質的晉大子姬圉逃回晉國；在大夫富辰的勸說下，周王寬恕王弟姬帶的叛亂罪，容許其返回王畿，次年九月，晉惠公卒，大子姬圉即位為晉懷公，同年底，姬重耳輾轉入秦國，受到秦穆公的歡迎
周襄王十六年（公元前636年）正月，秦穆公派兵助姬重耳回晉國爭奪公位，二月，姬重耳入晉都曲沃，即晉文公，隨後晉懷公被殺於高梁邑。
在晉文公即位前後，鄭文公打算再度派兵攻滑國，周王聞訊後派伯服、游孫伯赴鄭，勸說鄭文公取消攻打同為姬姓諸侯的滑國，但鄭文公不止拒絕周王的勸說，還將伯服和游孫伯拘留下來，周王因此而深感憤慨，派頹叔、桃子聯絡黃河北岸的隗姓狄部落，促使其出兵攻鄭，夏季，隗姓狄部落出兵攻鄭，取櫟邑而還，為了穩固王室與隗姓狄部落的聯盟，周王以隗姓狄女為王后，不料隗王后很快與王弟姬帶發生私通醜聞，周王遂廢黜隗王后，但此舉引起隗姓狄部落不滿，頹叔和桃子亦投入隗姓狄部落陣營，擁姬帶為王，向隗姓狄部落借兵叛亂，起兵攻周王，周王擔心不敵，於是東奔坎欿；至秋季，狄軍助姬帶大敗王軍，攻陷王都雒邑，俘虜周公姬忌父、原伯、毛伯、富辰等朝中重要卿士，雖然攻陷雒邑，但因為隗後在溫邑的緣故，姬帶亦一同居於溫邑，周王則從坎欿流亡鄭國的氾邑；冬季，周王分別派使赴魯、晉、秦三諸侯告難，鄭文公親赴氾邑慰問周王。

晉伯王畿

周襄王十七年（公元前635年）春，秦穆公與晉文公分別出兵勤王，不過晉文公勸退秦軍，單獨領兵勤王，晉文公在三月二十日甲辰抵達陽樊，然後分兵兩路，一支圍攻在溫邑的姬帶，一支入鄭迎接周王，到了四月初三日丁巳，在晉軍幫助下，周王重新回到王都雒邑，而溫邑被晉軍攻克，俘獲姬帶後執送隰城處決，初四日戊午，晉文公親入雒邑朝覲周王，周王將黃河以北由陽樊、溫、原、欑茅等地組成的南陽地區（相當於漢朝的河內郡）永久賜予晉國。
周襄王十八年（公元前634年）冬，楚國派兵攻宋，圍緡邑，至次年冬，楚國的臣屬陳、蔡、鄭、許四國亦派兵助楚攻宋，圍宋都商丘，宋成公子王臣派使向晉文公求援。
周襄王二十年（公元前632年）正月，晉文公率兵攻衛，二月，晉文公與齊昭公姜潘在衛境斂孟會盟，逼降衛國，齊、秦、宋三諸侯亦派兵助晉，隨後晉文公攻曹圍陶丘，在三月初九日丙午攻克曹都陶丘，拘禁曹共公，楚軍隨之撒圍商丘，改為進逼晉軍，四月初三日己巳，以晉軍為首的諸侯聯軍大敗楚軍於衛境城濮，楚軍殘部撒退，晉勝楚敗的消息傳開後，鄭文公投靠晉國，在五月初十日丙午與晉文公在衡雍會盟，衛成公則逃亡楚國，以弟姬叔武暫掌衛政，之後在十三日己酉，晉文公入雒邑覲見周王，十七日癸丑，晉文公與齊昭公、魯僖公、宋成公、蔡莊侯、鄭文公、衛公子姬叔武、莒茲丕公己期在踐土會晤立盟，至六月，衛成公回衛掌政，但誤殺姬叔武；冬季，晉文公在溫邑與齊昭公、魯僖公、宋成公、蔡莊侯、鄭文公、陳穆公、邾文公曹蘧蒢以及秦穆公派來的使者會晤，並召喚周王赴會，會盟其間，晉文公派人拘捕衛成公，將其囚禁在雒邑，而曹共公得到晉文公的許可回曹復位；十二月十四日丁丑，晉、齊、魯、宋、蔡、鄭、陳、邾、秦九諸侯派兵圍許都許邑，逼使許國棄楚從晉。
周襄王二十一年（公元前631年）六月，晉、魯、宋、齊、陳、蔡、秦七諸侯派使在翟泉與王叔姬虎會盟。
周襄王二十二年（公元前630年）夏，晉文公派醫師毒殺衛成公，但因醫師受賂而未成，經魯僖公的求情後，衛成公在秋季得到周王與晉文公的同意回國掌權。
周襄王二十四年（公元前628年），衛成公派兵攻鄭，至匡地而還，同年十二月初九日己卯，晉文公過世，其子姬驩繼位為晉襄公。
周襄王二十六年（公元前626年）夏，晉襄公赴溫邑，朝覲周王，然後派兵攻衛，五月初一日辛酉晉軍圍戚邑，六月初七日戊戌攻取戚邑，之後衛國亦派兵攻晉而去，次年六月，在陳國調解後，晉國與衛國講和。
周襄王二十八年（公元前624年）秋，楚國派兵攻江國，至冬，晉國派使向周王傳達江國的危機，遂令周王派兵與晉軍聯合攻楚援江，但在楚境方城與楚軍對峙，最後雙方各自退兵，而江國繼續受楚軍攻擊。
周襄王二十九年（公元前623年）秋，晉襄公派兵攻秦，圍攻邧城、新城，不克而去，不久後楚國吞併冮國，秦穆公因之哀悼同為嬴姓江國；同一年，秦穆公派兵征服雍州境內全部諸戎部落，至少有8個戎部落邦國因之向秦國臣服，周王因此派使赴雍城祝賀秦穆公。
周襄王三十一年（公元前621年）夏，秦穆公過世，至秋八月十四日乙亥，晉襄公過世。
周襄王三十三年（公元前619年）八月二十九日戊申，周襄王去世，王位由其子姬壬臣繼任。

周頃王二年（公元前617年）七月，周王派使在女栗與魯國使者會盟。
周頃王六年（公元前613年）春，周頃王去世，其子姬班即位為王，同時朝政因周公姬閱與王孫蘇的派系鬥爭而撕裂，甚至互相爭取晉國的支持，七月，周王派尹氏、聃啟為使赴晉國助姬閱爭取支持，在晉國執政趙宣子趙盾的干預後才平息王畿兩派鬥爭；同年五月，齊昭公姜潘卒，其子姜舍繼公位，但在九月被密謀篡位的叔叔姜商人殺害，姜商人即位為齊懿公，因為姜捨生母子叔姬是魯文公姬興的姨母，於是派使赴雒邑，希望透過國王的王命促使齊懿公送子叔姬返回魯國，至冬季，周王派單伯赴齊宣布王命，不料單伯被齊懿公拘捕囚禁，隨後子叔姬也被拘捕囚禁。

周匡王姬班元年（公元前612年）春，魯國派使赴晉，希望晉國協助單伯及子叔姬被齊國扣留的事件，在晉國施壓下，齊懿公在六月放還王使單伯，但齊國在秋季派兵攻魯國西境，於是魯國再派使赴晉控訴齊國，十一月，晉靈公姬夷皋與宋、衛、蔡、陳、鄭、許、曹七諸侯在鄭境扈地會盟，謀攻齊國，然而因為齊懿公賄賂晉靈公，令攻齊計劃取消，到了十二月，齊懿公送還子叔姬回魯，但同時又派兵攻魯國西境，旋又因曹國親魯，攻曹而去。
周匡王三年（公元前610年）秋，周王遣將甘歜率兵大敗戎部落於邥垂。
周匡王六年（公元前607年）九月，晉國發生政變，晉靈公被趙氏所弒，趙盾派使赴王都迎晉文公另一子姬黑臀回晉即公位，為晉成公；十月初六日乙亥，周匡王崩逝，王位由王弟姬瑜接任。

周定王姬瑜元年（公元前606年）春，楚莊王率兵北伐陸渾戎，乘勝兵臨伊水，在雒邑附近舉行閱兵，周王派王孫滿為使慰問楚莊王，其間楚莊王借問九鼎輕重為由試探可否取代姬周王朝，被王孫滿以王權「在德不在鼎」為由婉拒，楚莊王自知尚未有取代姬周的能力，遂帶著對陸渾戎的勝利回楚。
周定王五年（公元前602年）冬，晉成公、宋文公子鮑、衛成公、魯宣公姬俀、鄭襄公姬堅、曹文公姬壽六諸侯在晉境黑壤（黃父）會盟，周王亦派使與會，次年秦國傳出一個有關王室的預言：

“ 周其有髭王，亦克能脩其職，諸侯服享，二世共職，王室其有間王位，諸侯不圖而受其亂災。 ”

周定王十三年（公元前594年）六月，因赤狄潞氏首領嬰兒的夫人伯姬——即晉景公的姊姊——被潞氏執政酆舒殺害，直接導致晉國發兵討伐赤狄，十八日癸卯，晉軍大破狄軍於曲梁，至二十六日辛亥，晉軍滅亡潞氏，酆舒流亡衛國，但衛國很快將酆舒執送晉國處決，秦國在七月派兵攻晉，於是晉景公在二十八日壬午屯居稷地，一邊應對秦軍一邊攻略赤狄領土，在扶立黎侯復國後移屯西進北洛水，在輔擊敗秦軍而晉軍亦繼續攻略赤狄領土；在晉滅潞的同時，姬周朝廷上的政爭加劇，王孫蘇派人殺害召公、毛公，掌控王政，而晉景公滅潞後揀選少量狄部男女為象徵式俘虜，派使押送入王都雒邑獻俘，同時對赤狄的戰爭繼續進行中，至次年（公元前593年）正月，晉軍攻滅甲氏、留吁以及鐸辰等赤狄三部，赤狄僅餘下廧咎如部苟延殘存，晉景公在三月再次將揀選少量狄部男女為象徵式俘虜押送入王都雒邑進行獻俘儀式，以慶賀晉公為周王對赤狄部落取得徹底的勝利。
同年夏季，雒邑內的黨爭再起，召公和毛公的同黨與王孫蘇一派互相對抗，一座名為宣榭的宮廷建築可能因此而被燒毀，在秋季，王孫蘇鬥爭失利，被迫流亡晉國，尋求晉國的支援，於是得到晉國支持的王孫蘇重返雒邑，晉景公在冬季派范武子士會赴王都調和兩派衝突。
周定王十五年（公元前592年）春，晉、齊交惡，六月十六日己未，晉景公、魯宣公、衛穆公、曹宣公、邾定公五諸侯在斷道（卷楚）會盟，計劃攻齊，次年春，晉景公與衛國大子聯兵攻齊，至陽谷，齊頃公遂與晉景公在齊境鄫地會晤，成功止戈停戰，晉、衛聯軍退兵，不過魯宣公計劃攻齊，於是派使赴楚聯盟，但因楚莊王在七月初一日甲戌過世而不能出兵，魯宣公改派使聯晉攻齊。
周定王十七年（公元前590年）春，王室與諸戎部落矛盾再起，晉景公派使調和失敗，周王派兵伐茅戎，但在三月二十日癸未兵敗於徐吾氏；同年夏，晉景公與魯成公在晉境赤棘會盟計劃攻齊。
次年（公元前589年）春，齊頃公率兵攻魯，取龍邑，至巢丘而還，四月，衛穆公派兵攻齊失敗，向晉國求援，晉景公遂派郤克（郤獻子）領晉軍八百乘攻齊，魯、衛、曹三諸侯亦派兵支援，六月十七日癸酉，聯軍在齊境鞌地大敗齊軍，七月二十四日己酉，齊頃公派人與聯軍在齊境袁婁講和會盟；楚國得知晉國派兵攻齊，亦大舉發兵北上援齊，準備進攻衛、魯，直至冬季，雖然晉、齊已會盟講和，但楚國令尹熊嬰齊仍率軍北上，行經宋國領土攻衛，之後進入魯國，屯駐在蜀地，魯成公派使向楚國求和，得到允許，十一月，秦桓公派右大夫說為使赴魯境蜀地，參與楚國主導的會盟，十三日丙申，楚令尹、魯成公、蔡景侯姬固、許昭公姜錫我、秦使大夫說、宋使華元、陳使孔寧、衛使孫良夫、鄭使姬去疾以及齊、曹、邾、薜、鄫諸侯使者在魯境蜀地會盟；同年底，晉景公派鞏朔（士莊伯）押著鞌之戰的齊軍戰俘赴王都雒邑進行獻俘儀式，但周王派單襄公批評：

“ 蠻夷戎狄不式王命，淫湎毀常，王命伐之，則有獻捷，王親受而勞之，所以懲不敬、勸有功也；兄弟甥舅侵敗王略，王命伐之，告事而已，不獻其功，所以敬親暱、禁淫慝也。今叔父克遂有功於齊而不使命卿鎮撫王室，所使來撫餘一人，而鞏伯實來，未有職司於王室，又奸先王之禮，余雖欲於鞏伯，其敢廢舊典以忝叔父？夫齊，甥舅之國也，而大師之後也，寧不亦淫從其欲，以怒叔父，抑豈不可諫誨？ ”

向晉使鞏朔的來意表示拒絕。次年（公元前588年）秋，晉景公派郤克領兵與衛國聯合攻滅赤狄殘部廧咎如。

周定王二十一年（公元前586年）十一月十三日己酉，周定王去世，其子姬夷繼任為周簡王。

周簡王六年（公元前580年）夏，周公姬楚在與周惠王、周襄王後代組成的一支王族勢力交惡的同時又與大夫伯輿鬥爭，姬楚競爭失敗，因而投奔晉國，周王派劉康公赴晉勸說姬楚，劉康公在陽樊與姬楚會晤，成功說服姬楚回王畿，雙方甚至在王畿鄄地盟誓，然而姬楚返回雒邑後僅僅三天，就再度流亡赴晉；秋季，周王與晉大夫郤至為了溫邑附近的鄇田歸屬相爭，周王因此派劉康公與單襄公赴晉，向晉景公投訴郤至，在晉景公的命令下，郤至放棄爭奪鄇田。
同年冬，在宋國大夫華元的牽線下，晉、楚兩國開始罷兵和談。
周簡王七年（公元前579年）五月，晉國與楚國各派使赴宋，初四日癸亥，兩國使者在宋都商丘西門郊外盟誓：

“ 凡晉、楚無相加戎，好惡同之，同恤菑危，備救凶患，若有害楚則晉伐之，在晉，楚亦如之。交贄往來，道路無壅，謀其不協而討不庭，有渝此盟，明神殛之，俾隊其師，無克胙國。 ”

晉、楚爭霸中原的鬥爭暫告一段落。

周簡王八年（公元前578年）春，晉厲公派使聯絡齊、魯、宋、衛、鄭、曹、邾、滕八諸侯國準備攻秦，三月，九諸侯及其使者在王都雒邑會合，周王亦派劉康公、成肅公助晉攻秦，至四月初五日戊午，晉厲公派魏相宣佈與秦國斷交。五月，晉厲公在雒邑會合齊靈公、魯成公、宋共公子固、衛定公姬臧、鄭成公、曹宣公姬廬以及邾、滕兩諸侯派來的使者，九諸侯聯軍共同進攻秦國，初五日丁亥，聯軍與秦軍在秦境麻隧大戰，秦軍戰敗，秦將成差、女父被俘，聯軍繼續西進追擊，大約與此同時曹宣公在軍中逝世，之後聯軍西渡涇水，一直抵達侯麗後才退兵，戰後不久成肅公卒於瑕地。
周簡王十年（公元前576年）六月，楚國派兵先後攻掠鄭、衛，破壞盟約，令晉、楚兩國再次交惡。
周簡王十一年（公元前575年）四月，晉厲公派使聯絡齊、魯、衛等諸侯舉兵攻鄭，楚共王熊審亦舉兵救鄭，六月二十九日甲午，晉厲公率領的晉、齊、魯、衛聯軍與楚共王率領的楚、鄭、陳聯軍大戰於鄢陵，相持不下，楚共王因被箭射中而失去一隻眼睛，同日晚，楚共王自度不能戰勝晉軍，連夜撒退，不過鄭成公領導下的鄭國仍繼續追隨楚國；七月，晉厲公、齊靈公、魯成公、衛獻公、宋平公、邾定公六諸侯在沙隨會盟，計劃攻打鄭國，隨後晉、齊、魯、邾皆派兵聯合攻鄭，周王亦派尹武公率兵助攻，聯軍入鄭，屯於鄭都新鄭西郊，後又移屯制田，改道攻打陳國，兵至鳴鹿後又轉攻蔡國，攻蔡之後聯軍回師屯於潁上，二十四日戊午夜，鄭軍乘夜偷襲聯軍而去，其中齊、宋、衛三軍皆敗於鄭軍；十二月，晉厲公派郤至押著鄢陵之戰中少量楚軍俘虜赴王都雒邑進行獻俘儀式。
周簡王十二年（公元前574年）五月，晉厲公、齊靈公、魯成公、衛獻公、宋平公、曹成公、邾定公七諸侯領兵聯合攻鄭，周王亦派尹武公及單襄公領兵與之聯合，聯軍攻鄭，從戲童進抵曲洧，六月二十六日乙酉，七諸侯在柯陵會盟，之後楚國令尹熊嬰齊（子重）領兵北上救鄭，兵至首止而聯軍退兵，暫時避免一場大戰；十二月二十六日壬午，晉國發生政變，郤氏被除，欒氏及中行氏亦幾乎在政變中被除，然而不久後欒氏及中行氏發動政變將晉厲公拘禁，暫掌晉政。
周簡王十三年（公元前573年）正月初五日庚申，欒氏及中行氏將晉厲公殺害，派荀罃（智武子）、士魴赴雒邑迎立晉襄公曾孫姬周為晉公，即晉悼公。次年九月十五日辛酉，周簡王逝世，王位由其子姬泄心繼任為周靈王，據稱即28年前秦國預言的「髭王」。

周靈王二年（公元前570年）六月，周王派單頃公赴雞澤與晉、齊、魯、宋、衛、鄭、莒、邾八諸侯會晤，二十三日己未，單頃公與八諸侯結盟，不久陳成公派使赴雞澤改投晉國，於是在晉悼公的主導下，八諸侯在戊寅與陳國結盟。
周靈王四年（公元前568年）春，因王畿受到諸戎部落的滋擾，周王派卿士王叔陳生赴晉向晉悼公投訴諸戎部落的行徑，然而晉國卻將王叔陳生扣押，並派士魴赴雒邑解釋王叔陳生是因為與諸戎部落有勾結而被扣押。
周靈王九年（公元前563年）十一月，王都之內以王叔陳生及伯輿兩位卿士為首的派系為爭奪朝政而水火不容，因為周王支持伯輿，王叔陳生一怒之下出雒邑北奔晉國，周王派人在黃河邊上追上勸服王叔陳生，並為之處決史狡以討好王叔陳生，不過王叔陳生雖然放棄奔晉，但仍然不入王都，晉悼公知道王畿的爭執後，派士匄（范宣子）赴王都解決王叔陳生與伯輿的兩派爭執，王叔陳生在與伯輿的對質中失敗，士匄亦代表晉悼公站在周王一邊支持伯輿，令王叔陳生倒台投奔晉國，周王遂以單靖公代替王叔陳生為卿士。
周靈王十一年（公元前561年）冬，周王為娶王后而派使赴齊求婚，隔年（公元前559）秋，周王派劉定公褒命齊靈公：

“ 昔伯舅大公，右我先王，股肱周室，師保萬民，世胙大師，以表東海，王室之不壞，繄伯舅是賴，今余命女環，茲率舅氏之典，纂乃祖考，無忝乃舊，敬之哉，無廢朕命。 ”

次年春，周王派單靖公與劉定公一同赴齊迎王后姜氏（穆後）赴雒，同年十一月初九日癸亥，晉悼公去世，其子姬彪在次年正月即晉公位。

周靈王二十年（公元前552年）夏，晉國發生政變，在士匄主導下，欒氏勢力受到打擊，或被害或被囚，秋季，欒氏首領欒盈（欒懷子）被驅遂出晉，欒盈只得帶著部眾出奔楚國，在途經王畿時被當地人劫掠，於是欒盈派人向周王求助：

“ 天子陪臣盈，得罪於王之守臣，將逃罪，罪重於郊甸，無所伏竄，敢布其死，昔陪臣書能輸力於王室，王施惠焉，其子黶不能保任其父之勞。大君若不棄書之力，亡臣猶有所逃；若棄書之力而思黶之罪，臣戮餘也，將歸死於尉氏，不敢還矣，敢布四體，惟大君命焉。 ”

周王遂下令禁止劫掠欒盈一行人，又派人將收集欒盈被劫掠的財物將其歸還，並派兵護送欒盈部眾直至轘轅山，之後欒盈部眾南下赴楚；同年冬季，晉平公與齊、魯、宋、衛、鄭、曹、莒、邾八諸侯在商任會晤，共同拒絕收留欒氏同黨，然而次年秋，欒盈又從楚國投奔齊國，得到齊後莊公的接納，於是晉平公在冬季於沙隨會晤齊、魯、宋、衛、鄭、曹、莒、邾、薛、杞、小邾十一諸侯，再次強調收留欒氏同黨。

周靈王二十二年（公元前550年）夏，在齊後莊公的幫助下，欒盈秘密返晉，潛入並控制曲沃，在得到魏舒（魏獻子）的幫助後發起叛亂，派兵圍絳城，隨後士鞅（范獻子）劫持魏舒，成功迫使魏氏叛欒，在趙氏、韓氏、中行氏、智氏等豪族合力之下，晉軍擊敗欒盈，欒盈退守曲沃，晉軍進圍曲沃，七月，在欒盈被圍曲沃之際，齊後莊公起兵攻衛國，但僅虛晃一槍後，齊軍轉攻晉國，殺入沁水流域，直抵熒庭，以報復五年前的平陰之敗，但在撒退時被晉將趙勝追擊而有小失，至十月，晉軍攻取曲沃，平定欒盈叛亂。
周靈王二十四年（公元前548年），晉國正卿士匄去世，趙氏趙武（趙文子）在七月接任正卿主政晉國，趙武支持晉、楚兩國應罷兵和談，得到楚國令尹屈建（子木）的響應，次年，晉、楚兩國互訪往來商討。
周靈王二十六年（公元前546年）春，晉、楚兩國停戰和談得到諸侯的支持，決定在宋都商丘會盟，五月，晉正卿趙武至商丘，七月，楚令尹屈建至商丘，其諸侯國使者亦於這段期間抵達商丘，經過商討最後決定除了秦、齊兩諸侯不必臣屬晉國與楚國，以及邾國臣屬齊國與滕國臣屬宋國外而不與盟，其餘鄭、宋、魯、陳、衛、陳、蔡、曹、許等諸侯皆同時向晉、楚兩國臣屬，「晉、楚之從交相見也」，次日，晉、楚、鄭、宋、魯、陳、衛、陳、蔡、曹、許各諸侯使者將在商丘西門郊外結盟，在屈建的堅持下，由楚使主盟，因此次會盟在宋國舉行而稱為「宋之盟」，此後晉、楚爭霸中原的鬥爭再度暫告一段落。
周靈王二十七年（公元前545年）十一月二十五日癸巳，周王去世，其子姬貴繼位為王；閏十二月二十八日乙未，楚康王去世，同月，楚令尹屈建亦卒。

周景王姬貴元年（公元前544年）四月，楚康王之子熊麇（郟敖）繼王位，楚康王之弟熊圍為令尹。
周景王二年（公元前543年）四月，王弟姫佞夫被其堂弟儋括擁立為王，二十八日戊子，儋括起兵攻取蒍邑，蒍邑大夫成愆逃奔入平畤，至五月初四日癸巳，姬佞夫被大夫尹言多、劉毅、單蔑、甘過、鞏成等五人聯合誅殺，彌平叛亂，儋括一黨於是流亡晉國。
周景王四年（公元前541年）十一月，楚令尹熊圍發動政變，殺害楚王熊麇後自立而王；十二月初五日庚戌，晉正卿趙武卒，次年春，晉平公以韓起（韓宣子）出任正卿。
周景王十年（公元前535年）八月二十七日戊辰，衛襄公姬惡卒，隨後周王派成簡公赴衛弔祭；十月，單獻公被襄王、頃王的後裔聯手殺害，改立單獻公之弟為單成公。
周景王十一年（公元前534年）九月，楚靈王派王弟熊棄疾率兵攻陳，至十一月十八日壬午，楚併陳。
周景王十二年（公元前533年）春，王畿甘邑大夫襄與晉國閻邑大夫嘉因為閻地的歸屬而發生衝突，晉國派大夫梁丙、張趯領兵與陰（陸渾）戎部落進攻王畿潁地，因此周王急忙派詹桓伯赴晉批評晉平公：

“ 我自夏以后稷，魏、駘、芮、岐、畢，吾西土也，及武王克商，蒲姑、商奄，吾東土也；巴濮、楚、鄧，吾南土也；肅慎、燕亳，吾北土也，吾何邇封之有！文武成康之建母弟以蕃屏周，亦其廢隊是為？豈如弁髦而因以敝之！先王居檮杌於四裔以禦螭魅，故允姓之姦居於瓜州，伯父惠公歸自秦，而誘以來，使偪我諸姬，入我郊甸，則戎焉取之，戎有中國，誰之咎也？后稷封殖天下，今戎制之，不亦難乎！伯父圖之，我在伯父猶衣服之有冠冕、木水之有本原、民人之有謀主也，伯父若裂冠毀冕、拔本塞原、專棄謀主，雖戎狄其何有餘一人。 ”

晉正卿韓起於是停止軍事行動，派趙成赴雒，向周王送還閻地並放歸潁地的俘虜，周王亦派賓滑罷免大夫襄在甘邑的統治以向晉國示好，次年七月初四日戊子，晉平公卒，其子姬夷繼公位為晉昭公。

周景王十四年（公元前531年）二月，楚靈王熊圉在申邑派使召蔡靈侯姬般入覲，三月十五日丙申，楚靈王在申邑的一場宴會上派兵拘捕蔡靈侯並在四月初七日丁巳將其殺害，隨之派王弟熊棄疾領兵攻蔡圍蔡都，晉正卿韓起為救助蔡國而在秋季赴厥憖與齊、魯、宋、衛、鄭、曹、杞七諸侯使者會晤，韓起派大夫狐父赴楚要求保留蔡國，但受到楚靈王的拒絕，至十一月二十日丁酉，楚軍攻破蔡都吞併蔡國，後熊棄疾被楚王任命為蔡公；十二月，單成公卒。
周景王十五年（公元前530年），大夫原伯姬絞因其管治暴虐，在十月初一日壬申被其臣屬遂出原邑，姬絞因而流亡王畿郊地，姬絞之弟姬跪尋接掌原邑，同月二十五日丙申，卿士甘悼公姬過被公室聯手殺害，甘公之位由甘成公之孫姬鰌繼任為甘平公，而屬於甘悼公一黨的庾過、瑕辛、宮嬖綽、王孫沒、劉州鳩、陰忌、老陽子等人在次日丁酉相繼被甘平公殺害。
周景王十六年（公元前529年）夏，楚蔡公熊棄疾起兵叛亂，控制楚都郢，熊棄疾擁立其兄熊比（子干）為王，五月，因謠傳楚靈王將反攻入楚都郢，楚王熊比懼而自殺，次日熊棄疾即楚王位為楚平王，之後恢復陳、蔡為獨立諸侯國，而楚靈王在申亥家中自殺；七月二十九日丙寅，晉昭公以兵車四千乘閱兵於邾國南部，隨後與齊景公、魯昭公、宋元公、衛靈公、鄭定公、曹武公、莒著丘公、邾莊公、滕悼公、杞平公、小邾穆公等十一諸侯在平丘會晤，周王亦派卿士劉獻公與會，在八月初四日辛未及初五日壬申，晉昭公再次在平丘閱兵以威懾各諸侯，初七日甲戌，十三諸侯在平丘會盟。
周景王十八年（公元前527年）六月初九日乙丑，王太子姬壽卒，八月二十三日戊寅，穆後姜氏卒，十二月，晉昭公派荀躒（智文子）赴雒弔祭。
周景王二十年（公元前525年）秋，因應陸渾之戎棄晉親楚，晉頃公遂決定消滅陸渾戎，晉正卿韓起（韓宣子）因為在夢中見到晉文公帶著荀吳將陸渾之戎交給自己，認為是吉兆，於是派荀吳領兵南下滅陸渾，但為了避免打草驚蛇，晉頃公派屠蒯赴王畿，向周王預告晉國將派人南下祭祀雒水及三塗山，然而晉頃公的目的被大夫萇弘看穿並向劉獻公姬摯提醒晉國將攻打陸渾，因此王室為將發生的戰爭作好準備，在九月二十四日丁卯，荀吳統兵從棘津南渡黃河，分派人去祭祀雒水及三塗山，隨後進攻陸渾之戎，至二十七日庚午攻滅陸渾戎邦，其國君（陸渾子）逃亡楚國，而陸渾部民一部分被晉國收編，一部分潰逃至甘鹿，「周大獲」，盡數成為王室部民。
周景王二十一年（公元前524年）二月十五日乙卯，大夫毛伯過被族人毛得殺害。

五年內亂

周景王二十五年（公元前520年）四月，周王率領公卿大臣在北邙山田獵，因為周王企圖立寵愛的王子姬朝為太子，但受到單穆公姬旗與劉獻公的反對，傳聞周王在此次田獵中去除單穆公與劉獻公，不料周王病亡於榮錡氏，十三日後劉獻公過世，單穆公擁護劉獻公之子姬狄繼公位為劉文公，而王位由王子姬猛繼任為周悼王，五月，單穆公在周悼王的同意下攻殺王子姬朝的重要支持者賓起並在封邑與各王子結盟。
六月，周景王下葬後不久，王弟姬朝召集王子姬還、召莊公等支持者，率領郊、要、餞三邑的士卒起兵叛亂，驅逐劉文公，五日後劉文公奔揚邑，而單穆公接周悼王出王宮回單國，但同日晚上，周悼王被姬還劫持回王宮，次日癸亥，單穆公逃出王都，在召莊公的建議下，姬還計劃假裝與單穆公結盟然後將其擊殺，姬還於是與姬姑、姬發、姬弱、姬鬷、姬延、姬定、姬稠等王室成員領兵追上單穆公，姬還在崿嶺與單穆公結盟，旋即背盟追殺單穆公，而劉文公回劉國，隔日乙丑，單穆公至平畤，然後反擊並剿滅迫兵，於是攻守易位，姬朝聞敗訊後逃入京邑，次日丙寅，單穆公攻打京邑而不克，京邑人奔走北邙山逃避戰火，鞏簡公與甘平公在5日內分別攻打姬朝控制的京邑，均失敗而退，另一邊，劉文公乘勢控制王都，單穆公派使赴晉，向晉頃公求援，七月，單穆公奉周悼王屯駐皇地，派王子姬處入王都駐守，13日後姬朝派鄩肸攻皇地，失敗被俘，八月，司徒丑率兵攻打姬朝據點前城失敗，繼而姬朝重新控制王都，但姬朝派兵攻單邑失敗，次日庚午，單穆公反擊，在次日辛未攻打東圉，雙方進入僵局；晉頃公因王畿內亂持續，遂調派麾下陸渾戎兵及焦、瑕、溫、原四邑華夏兵南下控制局勢。
十月，晉將籍談、荀躒（智文子）統兵控制王都，奉迎周悼王回都，庚申，姬朝再次取得勝利，分別在郊邑擊敗單穆公及劉文公部眾、在社邑擊敗陸渾戎兵，至十一月，周悼王卒，僅4日後，單穆公與劉文公擁立周悼王同母弟姬丐為新王，十二月，晉軍分屯於平陰、侯氏、谿泉、社邑，而王軍分屯氾、解、任人三邑，後晉軍攻取前城。
周敬王元年（公元前519年）正月，晉軍與王軍圍攻郊邑，次日即攻取郊邑，初五日丁未，晉軍屯平陰，王軍屯澤邑，在晉國援助下，單穆公與劉文公一派再佔上風，周敬王派使向晉頃公表示已控制畿內局勢，於是晉軍在初八日庚戌退兵，在四月十五日乙酉，單穆公攻取訾地、劉文公攻取牆人和直人，六月十三日壬午，姬朝退守尹邑，十七日丙戌，單穆公與劉文公各自領兵分別從阪道、尹道進攻尹邑，單穆公首先抵達尹邑，但被姬朝打敗，劉文公聞訊後退兵，此後雙方攻守再度逆轉，姬朝統兵往攻王都，二十一日庚寅，單穆公與劉文公奉周敬王退出王都往屯劉邑，二十五日甲午，姬朝再次控制王都，七月初九日戊申，姬朝入居王宮，因此被稱為「西王」，而居於劉邑的周敬王又被稱為「東王」，之後西王姬朝派姞辛率兵攻劉文公，在唐地擊敗劉文公所部，十七日丙辰，姞辛再敗劉文公於鄩地，二十五日甲子，姞辛攻取西闈，二十七日丙寅，姞辛攻取蒯邑。
周敬王二年（公元前518年）正月辛丑，召簡公（伯盈）、甘桓公在王都雒邑覲見西王姬朝，二十二日戊午，姬朝攻取鄔邑，六月初八日壬申，姬朝派兵攻取瑕邑及杏邑；晉正卿韓起在鄭定公的建議下，決定在明年召集諸侯大會以謀劃安定王室。十月癸酉，姬朝用「成周之寶珪」祭祀河神。
周敬王三年（公元前517年）夏，晉、魯、宋、衛、鄭、曹、邾、滕、薛、小邾十諸侯使者在晉境黃父會晤，決定輸糧出兵，為「明年將納王」做準備。十月壬申，姞辛率兵於鞏地渡雒水，焚東訾而不克。
周敬王四年（公元前516年）四月，單穆公派人向晉國求援，五月初五日戊午，劉文公所部在屍氏擊敗姬朝軍隊，十五日戊辰，劉文公再戰於施谷，反被姬朝所部擊敗，至七月十七日己巳，劉文公帶著周敬王離開劉邑，在十八日庚午到達渠邑，而劉邑則被姬朝軍隊攻破焚毀；周敬王在二十四日丙子至偖氏，二十五日丁丑至萑谷，二十八日庚辰至胥靡，二十九日辛巳至滑邑才安定下來，正在姬朝節節勝利之際，晉頃公派荀躒、趙鞅（趙簡子）統兵赴援周敬王，並先行派兵屯守王畿南方的闕塞（伊闕）。
十月十六日丙申，得到晉國支持的周敬王在滑邑召集大軍出征，十一月十一日辛酉，晉軍攻取鞏邑，西王與東王再次攻守逆轉，眼見西王姬朝瀕臨失敗，召簡公遂驅逐姬朝出王都並派人與單穆公、劉文公結盟，而姬朝不得不與召氏族人、毛伯得、尹氏固、南宮嚚等支持者帶著「周之典籍」流亡楚國；周敬王在二十三日癸酉入居王都，至此王畿才恢復統一。
同年十二月，在楚國的西王姬朝派使向各諸侯國發出函告，以解釋起兵因由及尋求地方諸侯的支持，魯國大夫閔馬批評姬朝的函告內容：「文辭以行禮也。子朝干景之命，遠晉之大，以專其志，無禮甚矣，文辭何為？」

這場內亂由王子姬朝在周靈王二十五年五月發起，姬朝最初佔有優勢，不止佔據王都雒邑，還控制住周悼王姬猛，但很快在同月被卿士單穆公擊敗，失去了對王都及周悼王的控制，至十月，晉國派兵入王畿助單穆公、劉文公一派，令其優勢更為穩固，不過周悼王在十一月過世，單穆公與劉文公旋即擁立姬丐為新王，繼續對姫朝保持壓力，至次年正月晉國退兵後，姬朝在六月於尹邑城外擊敗單穆公，再次佔有優勢，而單穆公與劉文公兵敗如山倒，同月，姬朝再度佔領王都，逼使姬丐離開王都，之後三年雖然姬朝保持優勢，但亦未能消滅單穆公與劉文公勢力，周敬王四年七月，晉國再次派兵勤王，十一月，姬朝眾叛親離只得率殘部奔楚，而姬丐返回王都，這場長達四年六個月橫跨五年的內戰才結束。
因應戰時周敬王所居之劉邑在東，而姬朝所居之雒邑在西，兩股勢力可分別稱之為東王派、西王派。

畿內內戰派系

東王派		西王派
主要人物	備注	主要人物	備注
周悼王姬猛		姬朝
周敬王姬丐		姬還
單穆公姬旗		姬發
劉獻公		姬弱
劉文公姬狄伯蚠		姬鬷
鞏簡公		姬延
甘平公		姬定
萇弘		姬稠
陰不佞		尹文公姞圉
晉頃公		姞辛（尹辛）
不適用	不適用	姞固（尹氏固）
不適用	不適用	召莊公（伯奐）
不適用	不適用	召簡公（伯盈）	召莊公之子，後轉投東王派
不適用	不適用	甘桓公	甘平公之子
不適用	不適用	毛伯姬得
不適用	不適用	南宮極
不適用	不適用	南宮嚚
不適用	不適用	鄩肸
不適用	不適用	鄩羅
不適用	不適用	陰忌

苟安伊洛

周敬王五年（公元前515年）秋，晉、宋、衛、曹、邾、滕、薛七諸侯使者在鄭境扈地會晤，決定派兵入王畿駐守，十二月，七諸侯聯合派兵駐守王畿，次年秋，晉國正卿韓起（韓宣子）去世，魏舒（魏獻子）接任正卿。
周敬王七年（公元前513年）二月，召簡公以及姞固等姬朝殘黨被周王處決，同年五月二十五日庚寅，姬朝殘黨姬趙車佔據鄻邑發起叛亂，但很快被大夫陰不佞敉平，次年六月二十一日庚辰，晉頃公去世，其子姬午繼公位為晉定公。
周敬王十年（公元前510年）八月，周王派富辛、石張赴晉國，要求晉定公幫助建立一座新成周城：

“ 天降禍於周，俾我兄弟並有亂心，以為伯父憂，我一二親昵甥舅，不皇啟處，於今十年，勤戍五年，餘一人無日忘之，閔閔焉如農夫之望歲，懼以待時。伯父若肆大惠，復二文之業，弛周室之憂，徼文、武之福，以固盟主，宣昭令名，則餘一人有大願矣。昔成王合諸侯，城成周，以為東都，崇文德焉；今我欲徼福假靈於成王，脩成周之城，俾戍人無勤，諸侯用寧，蝥賊遠屏，晉之力也。其委諸伯父，使伯父實重圖之，俾我一人無徵怨於百姓，而伯父有榮施，先王庸之。 ”

於是晉正卿魏舒召集諸侯會盟，十一月，魏舒與齊、魯、宋、衛、曹、莒、薛、杞、小邾九諸侯使者在王畿狄泉，決定共同為周王另外建立成周城，十四日己丑，開始規劃建城；同年，傳聞蔡昭侯及唐成公入郢都覲見楚昭王時，因楚令尹囊瓦（子常）要賄不成而將蔡昭侯與唐成公扣留在郢。次年正月，魏舒在大陸田獵回程途中於寧地過世，士鞅（范獻子）繼之為晉正卿，而新成周城經過約30天（三旬）的勞動後建成，之後周王移居新成周城，雒邑沿用王城稱呼。
周敬王十二年（公元前508年），因為鞏簡公長期好用外人而疏遠鞏氏族人，在四月二十四日辛酉被其宗族殺害。
周敬王十三年（公元前507年）冬，唐國與蔡國先後行賄楚令尹囊瓦，滿足其要求後，滯郢三年的唐成公與蔡昭侯才被放還回國後，其中蔡昭侯立即派人向晉國請求伐楚。
周敬王十四年（公元前506年）三月，在卿士劉文公主持下，晉定公、魯定公、宋景公、蔡昭侯、衛靈公、陳惠公、鄭獻公、許公姜斯、曹隱公、莒郊公、邾隱公、滕頃公、薛襄公、杞悼公、小邾穆公以及齊大夫國夏等十六諸侯及使者在召陵大會，謀劃攻楚，但被晉正卿士鞅拒絕，同年冬，吳王姬闔廬大舉起兵攻打楚國，沿淮水逆流而上攻入楚境，與蔡、唐兩諸侯聯合攻楚，十一月，吳王大敗楚令尹囊瓦於柏舉，囊瓦逃亡鄭國。吳軍隨之進抵清發水，五戰五勝楚軍，楚昭王熊珍被逼離開楚都郢，次日吳軍即攻入郢，而楚昭王先逃至鄖國，再逃至隨國；在隨國的楚昭王派申包胥赴秦告急求援，但秦哀公拒絕出兵，申包胥為之哀悼哭泣絕食七日，促使秦哀公決定派兵五百乘救楚。
周敬王十五年（公元前505年）春，周王乘吳軍入郢，吳、楚交兵的混亂局勢，派人赴楚刺殺王弟姬朝；六月，在楚秦軍自稷地出發，與楚軍聯合大敗吳軍於沂地，之後楚國新令尹熊申（子西）亦大敗吳軍於軍祥，七月，楚、秦聯軍攻滅唐國，九月，吳王姬闔廬之弟夫概在吳國自立為王，被吳王派兵攻敗，夫概不得已投奔楚國，這次吳國內鬨削弱了吳軍戰力，隨後吳軍雖在雍澨擊敗楚軍，但旋又被秦軍擊敗，吳軍退屯於麇地，楚軍以火攻在麇地擊敗吳軍，之後楚軍在公婿之谿再次擊敗吳軍，此戰後吳王率軍退還吳國，吳楚大戰結束，十月，楚昭王重返郢城。
周敬王十六年（公元前504年）夏，以儋翩為首的姬朝殘黨得到鄭國支持，鄭國因此出兵攻打王畿之馮、滑、胥靡、負黍、狐人、闕外等六邑，至六月，晉定公派閻沒率兵入駐王畿，並修繕胥靡城，但儋翩的勢力繼續坐大，周王為此在十二月離開成周城，移居姑蕕以避亂。
周敬王十七年（公元前503年）二月，儋翩據儀栗發起叛亂，尹氏從之，四月，單武公與劉桓公出兵攻打叛軍，大敗尹氏於窮谷，至十一月，單武公與劉桓公在姑蕕奉接周王，初五日己巳，周王入居雒邑；同年秋，齊景公與鄭獻公結盟反晉，之後衛靈公派人赴沙地（瑣地）與齊景公結盟。
周敬王十八年（公元前502年）春，單武公與劉桓公繼續平叛，二月，單武公攻取谷城，劉桓公攻取儀栗，隔日，單武公攻取簡城，劉桓公攻取盂邑，儋翩之亂隨之被敉平；夏，晉正卿士鞅率軍在衛境鄟澤與衛靈公會盟，但因為衛靈公在會上受辱，返回衛都帝丘後遂決定叛晉；同年秋，卿士成桓公與晉正卿士鞅聯合率兵攻鄭，圍攻蟲牢，隨後又攻打衛國而去，次年士鞅去世，晉正卿之位由趙武（趙文子）之孫趙鞅（趙簡子）接任。
周敬王十九年（公元前501年）秋，齊景公與衛靈公聯兵攻晉，齊景公圍攻夷儀，衛靈公圍攻五氏（寒氏），齊軍攻克夷儀而衛軍攻五氏失敗，但在回師途中，齊軍被追擊而來的晉軍打敗，齊景公率殘部回齊。
周敬王二十年（公元前500年）夏，晉正卿趙鞅統兵攻衛，圍帝丘，但不克而還，然而衛靈公亦因此向趙鞅割讓五百戶華夏人口，趙鞅將其安置於邯鄲，而邯鄲大夫趙午因此與衛國建起友好關係。
周敬王二十三年（公元前497年）春，齊景公與衛靈公再度發兵攻晉，入河內（晉南陽），聞有晉軍反擊而草草撒退；夏，趙鞅命令趙午將五百華夏戶轉移至晉陽，傳聞趙午為了避免與衛國之間的關係惡化，遂派兵攻齊國邊境而去，再以擔心齊國報復為由將五百華夏戶轉置晉陽，但趙鞅得知後怒而將趙午囚禁在晉陽，不久後將趙午處死，於是趙午之子趙稷及家臣涉賓據邯鄲叛亂，因此晉定公派籍秦率軍在六月圍攻邯鄲，不料，趙午是荀寅（中行文子）的外甥，而荀寅又是士吉射（范昭子）的姻親，遂令中行氏及范氏捲入趙氏內鬨。
七月，中行氏、范氏起兵攻打「趙氏之宮」，迫使趙鞅逃亡晉陽，在晉定公的許可下中行氏、范氏進而圍攻晉陽；圍攻邯鄲的籍秦也投入中行氏、范氏陣營，邯鄲可能因此解圍；晉國其他三大家族智氏、魏氏、韓氏也捲入中行氏、范氏與趙氏之間的家族鬥爭，韓不信（韓簡子）與荀寅交惡、魏曼多（魏襄子）與士吉射交惡，而荀躒（智文子）亦欲驅遂荀寅、士吉射，在經過晉定公的同意後，智氏、魏氏、韓氏三家在十一月奉晉定公之命起兵攻打中行氏、范氏，但不克而還，晉陽可能因而解圍，荀寅與士吉射轉而率兵攻打晉定公，受到晉國上下的聯合反對而失敗，於是晉定公乘勝派兵攻打荀寅、士吉射，十八日丁未，荀寅、士吉射退入朝歌據守，而晉軍圍攻朝歌；趙鞅在經魏曼多、韓不信的求情後，得以在十二月十二日辛未入絳邑，代表趙氏與晉定公和解，而邯鄲隨後再次被晉軍圍攻。
王室因為卿士劉公與范氏「世為婚姻」，所以在這一場智氏、趙氏、魏氏、韓氏對中行氏、范氏的戰爭中支持中行氏及范氏陣營。
周敬王二十四年（公元前496年）夏，齊景公、衛靈公與魯定公在牽地會晤商討救援中行氏與范氏，而以晉大夫士鮒（析成鮒）及小王桃甲為首的中行氏、范氏黨徒發動狄部落往攻絳邑，兵敗而還後各奔東西，小王桃甲入朝歌城、士鮒入王畿，至秋季，齊景公與宋景公為幫助范氏而在曹國洮地會晤，十二月，晉軍在潞地打敗中行氏與范氏的軍隊，俘獲籍秦、高強，緊接著又在百泉打敗范氏與鄭聲公的聯軍，瓦解了中行氏與范氏在晉國的勢力；這一年秋，衛大子姬蒯聵謀殺其父衛靈公之夫人南子失敗，被迫流亡宋國。
周敬王二十六年（公元前494年）四月，齊景公與衛靈公為了救援被圍的趙午，聯合出兵攻晉，圍五鹿，不克而退，至秋，齊景公與衛靈公在乾侯會晤商議援助范氏及中行氏，並派使與鮮虞國聯絡，鮮虞與齊、衛、魯三諸侯遂共同出兵攻晉，攻取棘浦；十一月，晉正卿趙鞅統率晉軍團攻朝歌。
周敬王二十七年（公元前493年）四月初六日丙子，衛靈公卒，其孫姬輒被立為公，即衛出公，六月十六日乙酉，趙鞅接納姬輒之父，即衛大子姬蒯聵的投靠並將其安置於戚邑；八月，鄭將罕達、駟弘領兵護送齊國糧食予朝歌，士吉射派兵迎接，與趙鞅率領的晉軍在戚地遭遇，初六日甲戌，晉軍在鐵地擊敗鄭軍，「獲齊粟千車」，大勝而還。
周敬王二十八年（公元前492年）春，齊景公與衛出公派兵攻晉國，圍戚邑，更派使鮮虞國要求援助，但未能達到目的而退兵；夏，因應王室支持中行氏及范氏，趙鞅於是統兵南下王畿，在晉軍武逼迫之下，六月初十日癸卯，劉文公殺害親近中行氏及范氏的大夫萇弘以向趙鞅示好，成功避免戰爭，而趙鞅在退兵後，於十月再次親赴前線繼續朝歌圍城戰，二十二日癸丑，士吉射、荀寅放棄朝歌逃入邯鄲。
周敬王二十九年（公元前491年）七月，齊景公與衛出公派兵攻晉以援救范氏，十三日庚午，齊、衛聯軍圍攻五鹿，但未能左右晉軍動向，九月，趙鞅加緊圍困邯鄲，至十一月逼使邯鄲投降，荀寅流亡鮮虞國、趙稷逃入臨邑，十二月，趙稷投奔齊軍，之後齊軍先後攻破晉國邢、任、欒、鄗、逆畤、陰人、盂、壺口等八邑而去，然後赴鮮虞護送荀寅入晉境范氏柏人城。
周敬王三十年（公元前490年）春，晉定公派兵圍攻柏人，士吉射與荀寅因此流亡齊國，晉軍攻取柏人，范氏守臣張柳朔戰死；夏，因衛出公派兵助中行氏及范氏，晉正卿趙鞅遂率兵攻衛，圍中牟，未克還師。
周敬王三十一年（公元前489年）春，因鮮虞曾經支援中行氏及范氏，趙鞅遂率兵攻打鮮虞國，懲鮮虞而回，至此，晉國的中行氏及范氏叛亂才最終完結。
周敬王三十八年（公元前482年）夏，周王派卿士單平公與晉定公、魯哀公、吳王姬夫差在黃池會晤，正值黃池大會之際，越王姒勾踐在六月十一日丙子起兵攻吳，於二十一日丙戌大敗吳軍後，次日二十二日丁亥攻入吳都姑蘇，吳王得知後，在七月初七日辛丑急切地與晉公在盟會互相爭當盟主，吳王認為「於周室我為長」，而晉公則認為「於姬姓我為伯」，互相爭持不下，晉正卿趙鞅遂決定以兵威逼使吳王讓步，吳王亦以隨行的三萬吳軍示威，趙鞅派使與吳王談判，最後會盟由晉公主盟，結束後吳王統兵回江東，返程中途派王孫茍使赴成周，向周王表示：

“ 昔者楚人為不道，不承共王事，以遠我一二兄弟之國。吾先君闔廬不貰不忍，被甲帶劍，挺鈹搢鐸，以與楚昭王毒逐於中原柏舉，天舍其衷，楚師敗績，王去其國，遂至於郢。王總其百執事，以奉其社稷之祭。其父子、昆弟不相能，夫概王作亂，是以復歸於吳；今齊侯壬不鑒於楚，又不承共王命，以遠我一二兄弟之國。夫差不貰不忍，被甲帶劍，挺鈹搢鐸，遵汶伐博，簦笠相望於艾陵，天舍其衷，齊師還。夫差豈敢自多，文、武實舍其衷。歸不稔於歲，余沿江泝淮，闕溝深水，出於商、魯之間，以徹於兄弟之國。夫差克有成事，敢使茍告於下執事。 ”

周王回復吳使王孫茍：

“ 茍，伯父令女來，明紹享餘一人，若余嘉之。昔周室逢天之降禍，遭民之不祥，余心豈忘憂恤，不唯下土之不康靖。今伯父曰「戮力同德」，伯父若能然，餘一人兼受而介福。伯父多歷年以沒元身，伯父秉德已侈大哉！ ”

吳王南下後派使與越王談判議和，越王自㤔難以一舉滅吳，在吳王付出巨額財物後，越軍退出姑蘇，至冬季，吳、越兩國恢復和平。
周敬王四十年（公元前480年）冬季，在晉境戚邑的衛國前太子姬蒯聵與在衛都帝丘的姊姊孔姬聯絡，秘密潛入帝丘，在孔姬的協助下，姬蒯聵迫使表弟孔悝與之結盟發起叛亂，控制帝丘，衛出公姬輒聞變連忙逃奔魯國，孔悝的邑宰仲由（子路）帶人對抗姬蒯聵失敗被殺，之後姬蒯聵被孔悝擁立為衛公，即衛後莊公，次年春，衛後莊公派鄢武子肸赴成周，向周王表明：

“ 蒯聵得罪於君父君母，逋竄於晉，晉以王室之故，不棄兄弟，寘諸河上，天誘其衷，獲嗣守封焉，使下臣肸，敢告執事。 ”

周王派單平公回應衛使鄢武子：

“ 肸以嘉命來告餘一人。往謂叔父，余嘉乃成世，復爾祿次，敬之哉！方天之休，弗敬弗休，悔其可追。 ”

衛出公赴魯國，之後轉赴齊國。

周敬王四十四年（公元前476年），周敬王去世，其子姬仁繼王位。

周元王姬仁元年（公元前475年）十一月，越王姒勾踐起兵攻吳，圍攻吳都姑蘇，2年後（公元前473年）的十一月二十八日丁卯，越軍攻破姑蘇，吳王夫差自縊，吳國盡為越國所併，次年，越王領兵北上，在徐州與晉出公、齊平公等諸侯會晤結盟並派使赴成周向周王上貢，周王以祭祀之肉（胙）回禮越王；徐州之會結束後，越王將昔日吳國奪自宋國的沛邑、奪自楚國的浮陵、奪自魯國的臨沂及開陽等地各還其國，得到「霸王」外號。
周元王八年（公元前468年），周王崩，其子姬介繼王位。

周貞定王姬介十四年（公元前455年），晉正卿荀瑤（智襄子）與魏駒（魏桓子）、韓虎（韓康子）三大家族聯手出兵攻趙氏，將趙無恤（趙襄子）圍困在晉陽城，但三家聯軍在圍城三月不克，於是築堤壩攔蓄晉水以淹灌晉陽城，晉陽被圍城約2年後（公元前453年）的春季，趙無恤因圍城日久而糧盡兵弱，遂派張孟談出城暗地裏與魏駒、韓虎約定反攻荀瑤，三月初九日丙戌，魏氏、韓氏派人奪堤壩決水灌智氏軍營，隨後魏氏、韓氏與趙氏出兵圍攻智氏軍隊，在晉陽城外大敗智氏，擒殺荀瑤，智氏家族自此衰敗凋零，之後智氏封地被趙、魏、韓三家瓜分殆盡，而趙氏所得最多。
周貞定王二十八年（公元前441年），周王去世，其長子姬去疾繼王位為周哀王，但只在位3個月，之後被王弟姬叔襲攻殺，姬叔襲篡王位為周思王，然而僅在位5個月後就被王弟姬嵬攻殺，姬嵬因此得以繼承王位為周考王，這一年，周貞定王的三個兒子先後取得王位，王都成周先後變換四位大王，是王子姬朝叛亂後王畿發生的首次內鬨。
周考王在位期間，將雒邑（王城）一帶封建予王弟姬揭（西周桓公）並任命其周公，之後姬揭的勢力日漸強大至足以與周王分庭抗禮甚至壓倒周王，成為王畿分裂的遠因。

王畿裂痕

周考王十五年（公元前426年），周王去世，王位順利傳至其子姬午手上，為周威烈王。
周威烈王二十二年（公元前404年），魏斯（魏文侯）派其子魏擊聯同趙籍（趙烈侯）、韓虔（韓景侯）奉晉烈公率兵攻齊，同時身為晉國同盟的越王姒翳亦領兵攻齊，各自成功擊敗齊軍，戰勝之後，越王在魯都曲阜稷門外與齊宣公、魯穆公和談會盟，之後齊宣公赴晉軍營地與趙氏、魏氏、韓氏三家會盟，三家亦派使臣赴臨淄溋門外與齊使會盟，勝利後晉烈公率領齊宣公、魯穆公、宋昭公、衛慎公與鄭繻公等五諸赴成周入覲周王，而且將部分齊軍俘虜用作向周王的獻俘義式以炫耀武功。
周威烈王二十三年（公元前403年），在晉國趙、魏、韓三大家族的要求下，周王將三家封為諸侯，自此趙、魏、韓三家三分晉國而成為獨立諸侯國。

王室世系與周部落勢力

姬姓周王朝（約公元前1046年─公元前256年）

周王朝王表
稱號	王名	積年/積月	統治年份	備注
武王	姬發	四	約公元前1046年～約公元前1043年	不適用
成王	姬誦	三十二	約公元前1043年～約公元前1011年	不適用
康王	姬釗	十五	約公元前1010年～約公元前996年	不適用
昭王	姬瑕	十九	約公元前995年～約公元前977年	不適用
穆王	姬滿	五十五	約公元前976年～約公元前922年	不適用
共王	姬繄扈	二十二	約公元前921年～約公元前900年	不適用
懿王	姬囏	八	約公元前899年～約公元前892年	不適用
孝王	姬辟方	六	約公元前891年～約公元前886年	不適用
夷王	姬燮	八	約公元前885年～約公元前878年	不適用
厲王	姬胡	三十七	約公元前877年～約公元前841年	不適用
不適用			約公元前841年～約公元前828年	不適用
宣王	姬靜	四十六	公元前827年～公元前782年	不適用
幽王	姬宮涅	十一	公元前781年～公元前771年	不適用
平王	姬宜臼	五十一	公元前770年～公元前720年	不適用
桓王	姬林	二十三	公元前719年～公元前697年	不適用
莊王	姬佗	十五	公元前696年～公元前682年	不適用
釐王	姬胡齊	五	公元前681年～公元前677年	不適用
惠王	姬閬	二十五	公元前676年～公元前652年	不適用
襄王	姬鄭	三十三	公元前651年～公元前619年	不適用
頃王	姬壬臣	六	公元前618年～公元前613年	不適用
匡王	姬班	六	公元前612年～公元前607年	不適用
定王	姬瑜	二十一	公元前606年～公元前586年	不適用
簡王	姬夷	十四	公元前585年～公元前572年	不適用
靈王	姬泄心	二十七	公元前571年～公元前545年	不適用
景王	姬貴	二十五	公元前544年～公元前520年	不適用
悼王	姬猛	約半年	公元前520年	不適用
敬王	姬丐	四十四	公元前519年～公元前476年	前王之弟
元王	姬仁	八	公元前475年～公元前468年	不適用
貞定王	姬介	二十八	公元前467年～公元前441年	不適用
哀王	姬去疾	三月	公元前441年	不適用
思王	姬叔襲	五月	公元前441年	前王之弟
考王	姬嵬	十五	公元前441年～公元前426年	前王之弟

嬴秦部落：漢族統一王朝的先兆

少皞西遷

少皞氏部落內有一分支玄鳥氏，玄鳥氏的一名男性與顓頊氏的女修婚配而生子大業，別立為一支氏族，大業與少典氏的女華聯姻而生下大費，大費因為參與大禹治水而得到有虞氏首領兼部落共主大舜的賞識，大費得以迎娶有虞氏之女（姚姓之玉女），與強大氏族的聯姻令大費家族開始崛起，之後大舜賜姓大費嬴姓，可能因此之故，大費家族的世居地因此得名「嬴」，流經該地的河流亦名為「嬴水」。
大費的兩個兒子大廉與若木分別立氏，於是嬴姓氏族分為兩支主要氏族，大廉後裔為鳥俗氏，若木後裔為費氏，在姒啟建立夏王朝後，費氏成為夏后氏的臣民也即夏部落的一部分，而鳥俗氏可能並沒有臣屬於夏后氏而是夷部落一部分，但嬴姓兩大氏族在夏代末年不約而同向商部落的首領子履稱臣，特別是費氏更在商部落攻滅夏后氏而吞併夏部落的戰爭立下功績，嬴姓氏族遂成為商部落的一部分。
至晚商時代，嬴姓鳥俗氏的首領中衍得到與商王室聯姻的機會，以此為樊機，提高了嬴姓氏族在商王朝的地位，中衍之子胥軒為商王朝「保西垂」，居於王朝西部地區，與驪山姜姓氏族之女聯姻而生下中潏，中潏繼續為王朝「保西垂」，至中潏之子蜚廉時期，蜚廉得以接近王朝中央，蜚廉與其子惡來兩人成為商紂王信任的大臣，為紂王東奔西走，周武王伐紂時將商王連同惡來一併殺死，而蜚廉站在親商陣營反對周王朝，在周公姬旦東征平叛時被殺於「海隅」也即青州地區，因此蜚廉另兩個兒子，惡來革及季勝兩人所代表的嬴姓氏族在周王朝的地位低下，惡來革可能因此而早逝，在周公東征至周孝王時期之間——很可能在大駱一代——嬴姓被周王西遷至西犬丘以守衛邊境。
在周穆王時代，季勝玄孫造父因助周穆王東征徐偃王有功，受封於趙城，因地得氏，嬴姓鳥俗氏遂為嬴姓趙氏，惡來革的玄孫大駱亦因此為嬴姓趙氏，嬴姓在周王朝的政治地位得到提高，至遲此時嬴姓氏族成為周部落的一部分，而惡來革在西犬丘的後代亦因此成為嬴姓趙氏，至周孝王時期，因為大駱之子非子為周王在「汧渭之間」養殖馬匹有功，周孝王因此裂土分封非子於秦地為附庸，自此非子從大駱家族分開別立一支宗族，為嬴姓秦氏，非子號稱秦嬴，成為一新氏族的始祖。

姬周附庸

非子的世襲附庸位三傳至曾孫秦仲，秦仲三年（公元前842年），王畿國人階層發生暴亂，周厲王被迫退位，王位空置，王權暫時由諸侯攝政代行，西戎諸部趁此良機東侵，攻破西犬丘，殺光大駱家族，但直至周厲王之子周宣王登基（公元前828年）後，王朝才開始採取反擊行動，周宣王以秦仲為大夫，派其負責攻伐西戎部落。
周宣王六年（公元前822年），秦仲在對西戎的戰爭中不幸被西戎王殺害，於是周王召集秦仲的五個兒子，從王畿中割取七千華夏兵予嬴秦繼續反攻西戎，在秦仲五子的努力下成功反敗為勝，將西犬丘從西戎部落手上收復回來，戰後，周王以其中一子繼秦仲位（公元前821年）為秦莊公，並認可將西犬丘領地併入嬴秦，自此秦莊公從秦邑移居入西犬丘為周王朝守邊。
秦莊公之子世父為了報復祖父秦仲被害之仇，主動攪下對付西戎王的責任，將附庸繼承人之位讓予弟弟，在秦莊公與世父的領導下，此後四十四年間西犬丘及秦邑這兩片嬴秦領地得到粗安局面。
周幽王四年（公元前778年），世父之弟接任附庸位為秦襄公，在其統治的第二年（公天前776年），西戎諸部再一次發兵攻打西犬丘，66年前西犬丘保衛戰的嬴姓趙氏失敗陷戎，這一次嬴姓秦氏成功抗擊西戎，只是世父被西戎俘虜，經秦襄公與西戎王之間的外交往來，世父在周幽王八年（公元前774年）才被釋放回周。
周幽王十一年（公元前771年），西申侯支持被廢的太子姬宜臼，周幽王遂親領兵圍攻西申，不料西申與西戎、犬戎串通，諸戎軍南下擊敗王軍，周幽王節節敗退，至驪山附近兵敗被殺，姬宜臼於是成為新王，作為姬周新王，開始與進犯關西王畿的諸戎漸生矛盾；周平王姬宜臼為了拉攏諸侯，冊封附庸嬴秦為新諸侯國：

“ 戎無道，侵奪我岐、豐之地，秦能攻逐戎，即有其地。 ”

自此嬴秦得到與晉、鄭、齊、衛等其他諸侯平起平坐的身份，享有對岐山以西地區的合法統治權以及獨自對戎狄諸部作戰的正當性。

雍州諸侯

秦襄公在成為諸侯的次年建立西畤祭祀少皞氏，之後四年秦國一直向東「攻遂戎」，至周平王五年（公元前766年）秦軍兵鋒已抵達岐山腳下，適逢秦襄公身故，其子繼公位為秦文公。
周平王八年（公元前763年），秦文公率兵七百東巡，次年抵達汧渭之會後即築城為都，將治所從西犬丘遷出，進入關中平原西端，在周平王十五年（公元前756年）建立鄜畤祭祀。
從周平王十八年（公元前753年）至二十一年（公元前750年）間，秦文公將秦境東擴至岐山，其地原有周部落民眾亦入秦為部民，至周桓王四年（公元前716年），統治秦國五十年的秦文公去世，公位由其孫繼承為秦憲公。
周桓王六年（公元前714年），秦憲公將治所遷入平陽為新都，而平陽西邊的諸侯小虢國繼續與秦國共存；同年秦憲公派東進攻伐蕩社，第二年又派兵與亳王作戰，第三年（公元前712年）亳王兵敗北投諸戎，蕩社滅亡，渭水中游平原被秦國收復，大量周部落人口亦被秦部落吸收，秦國甚至乘勝將領土繼續向東擴，收取渭水下游平原大部分地區，黃河以西的關中平原幾乎盡為秦國領土，與位於黃河西岸的梁、芮兩諸侯接壤。
周桓王十二年（公元前708年）夏，秦憲公派兵攻打同為諸侯的芮國，不料因輕敵而遭受失敗，因為芮國諸侯芮伯姬萬在去年被生母芮姜驅遂出國而流亡魏國，於是同年秋，秦憲公與周桓王聯合圍攻魏國，成功逼使魏國交出姬萬給秦國，以控制芮國。
周桓王十六年（公元前704年），秦憲公再度派兵東進，攻滅蕩氏，同年秦憲公過世，隨後秦國發生自秦非子以來第一次政變，當時弗忌、威壘、三父三名大庶長聯手將大子廢黜，改扶年僅五歲的大子之弟為新秦公，即秦出子，在秦出子統治的第二年（公元前702年），秦國派兵助姬萬回芮掌政，成功將芮國變為秦國的勢力範圍。
周桓王二十二年（公元前698年）弗忌、威壘與三父一派殺害秦出子，重新將被廢的原大子扶上公位，即秦武公，次年（公元前697年）秦武公即派兵東征侷促在華山一隅的彭戲氏，將其攻滅，西嶽華山成為秦國東疆。
周莊王二年（公元前695年），秦武公將曾經擅行廢立的弗忌、威壘與三父一黨盡數處決，七年後，秦武公派兵西伐西戎諸部，攻滅邽戎、冀戎，拓展在隴西高原的疆土並移華夏民實邊以設立邽縣、冀縣強化控制邊境。
周釐王四年（公元前678年），秦武公過世但其子嬴白並末能繼承公位，反而由秦武公三十三歲的弟弟繼承公位，為秦德公，嬴白則得到秦都平陽作為封邑，因此秦德公決定遷都。
周釐王五年（公元前677年），秦德公將位於平陽以北的雍城確立為秦國新都，同年梁伯與芮伯兩諸候赴雍城朝見秦公，然而次年秦德公即過世，公位由其三個兒子相繼接任。
周惠王五年（公元前672年），秦宣公建立密畤，同年，秦國與晉國在河陽發生首次衝突，以秦軍勝利告終。
周惠王十三年（公元前664年），秦宣公去世，雖然有子女但公位由弟弟接任，為秦成公，次年梁伯與芮伯兩諸候再次雍城朝見秦公，三年後秦成公去世，其弟弟嬴任好繼承其兄公位，為秦穆公。
周惠王十八年（公元前659年），秦穆公親自領東征茅津，攻破盤踞該地的戎部落（茅戎）。
周惠王二十二年（公元前655年）十二月初一日丙子，晉獻公領兵攻克西虢首都上陽城，西虢公姬丑逃難王都雒邑，西虢國滅亡，之後晉獻公在回程中駐留虞國並趁機攻併虞國，其中百里傒因此而成為俘虜；同年秦穆公迎娶晉獻公之女穆姫，時年已七十多歲的百里傒成為穆姬的隨從入秦，中途逃亡楚國但被楚國邊民控制囚禁，秦穆公聽聞百里傒有才能，就用五張黑山羊皮將百里傒贖回秦國，任命為大臣；雖然秦穆公成為晉獻公的女婿，但秦、晉兩諸侯並末因此實現和好，不久後在河曲又爆發一次軍事沖突。
周襄王元年（公元前651年）九月，齊桓公與魯、宋、衛、鄭、許、曹六諸侯以及王使周公宰孔在葵丘會盟，不久晉獻公過世，其繼承人姬奚齊在十月被臣下里克殺害，姬奚齊異母弟姬卓繼立，但在十一月又被裡克殺害，齊桓公聞訊於是派姜朋領兵與宋、衛、鄭、許、曹五諸侯聯軍攻晉以干預晉國公位之爭；同時，晉獻公另一子姬夷吾在梁國派郤芮赴秦求援以爭奪晉公位，為此許諾將黃河以西以南加上解梁一帶晉境轉讓秦國，於是姬夷吾得到秦穆公的支持，秦國派兵會合諸侯聯軍以助姬夷吾回晉登位，姜戎氏大約因此歸附姬夷吾赴晉為其效力。
周襄王二年（公元前650年）四月，在諸侯聯軍以及周王的支持下，姬夷吾即晉公位，為晉惠公，一掌權即派使秦國要求推遲割讓領土，事實上永久凍結領土轉讓之事，而連弒兩公的里克被迫自殺。
周襄王三年（公元前649年）夏，王弟姬帶聯絡雒邑以西的諸戎部落——應是早前在渭汭、茅津、桑田一帶的戎部落殘部擴散入王畿——以助其爭奪王位，諸戎部落遂東侵王畿，圍攻王都雒邑，秦穆公與晉惠公因此皆派兵進入王畿攻打諸戎以救援雒邑，成功助周王抵抗諸戎的攻侵，最後在晉惠公的調解下，周王與戎部落在秋季停戰和好，然而次年冬，周王與戎部落再生，由齊桓公派管夷吾調解周王與戎部落的沖突。
周襄王五年（公元前647年）冬，晉國發生飢荒，晉惠公向秦國求援，於是秦穆公派人以水運送糧入晉救濟，規模之大被稱為「泛舟之役」，然而在下一年冬季，當秦國發生飢荒而向晉國求糧時，晉惠公拒絕秦穆公的請求。
周襄王七年（公元前645年）秋，秦穆公領兵攻晉，三敗晉軍，兵抵晉境韓原，於是晉惠公領兵迎戰，九月十三日壬戌，秦軍在韓原擊敗晉軍並俘虜晉惠公，最後秦穆公決定與晉惠公議和，十月，秦穆公與晉國代表呂省在王城會盟，得到五年前晉惠公許諾轉讓給秦國的領土，黃河以西以南的晉境遂轉為秦境，甚至黃河以東的一部分晉境亦成為秦境，十一月，秦穆公放晉惠公回國，晉國在戰敗後不久再一次發生飢荒，秦穆公又再一次送糧予晉國渡過困境，次年秋，狄部落得知晉國兵敗韓原後，出兵侵晉，攻掠狐廚、受鐸以至昆都而去。
周襄王九年（公元前643年）夏，晉惠公派大子姬圉入秦為質子，以此換取秦國歸還黃河以東的領土，姬圉在秦國娶懷嬴，嬴、姬二姓又一次聯姻。
周襄王十一年（公元前641年）冬，秦穆公派兵攻梁國，攻取新里，次年冬又派兵攻梁，將其攻併。
周襄王十四年（公元前638年）秋，質子姬圉拋棄懷嬴逃出秦國回晉，第二年九月，晉惠公過世，姬圉即晉公，為晉懷公，同年底晉公子姬重耳自楚入秦，得到秦穆公的歡迎，並迎聚懷嬴、文嬴等五個秦穆公的女兒以結姻親。
周襄王十六年（公元前636年）正月，秦穆公領兵助姬重耳回晉，秦軍東渡黃河入晉，先後攻取令狐、桑泉、臼衰，二月，晉軍屯於盧柳，秦 穆公派大夫嬴縶赴晉軍聯絡，之後晉軍移屯郇地。
姬重耳派狐偃與秦、晉兩諸侯國重要大臣在郇地會盟，隨後姬重耳掌控晉軍，入主晉都即晉公位為晉文公，而晉懷公被殺於高梁，但晉文公地位仍然不穩，大臣呂省、郤芮一派陰謀作亂，於是晉文公向秦穆公求援，三月，雙方在王城秘密會晤，同月底，呂省、郤芮舉兵叛亂，但尋遍不獲晉文公，自知失敗準備流亡秦國，被秦穆公誘殺，之後晉文公接懷嬴回晉，秦穆公亦移送三千衛士予晉文公，助其保護出入安全。
周王因不滿鄭國攻打滑國而與隗姓狄部落聯盟，甚至以隗姓女為王后，但隗王后與王弟姬帶私通而被廢，導致隗狄部落而姬帶聯合發動叛亂，同年秋，狄軍擊破王軍，攻陷雒邑，周王流亡鄭國，而姬帶與隗後同居於溫邑；周王在冬季分別派使赴秦、晉、魯三諸侯告難。
周襄王十七年（公元前635年）春，秦穆公與晉文公分別出兵勤王，不過秦穆公被晉文公勸退而停止軍事行動，四月，晉文公消滅姬帶一黨與隗狄部落，迎周王入雒邑，令晉國增添由陽樊、溫、原、欑茅等地組成原屬王畿的南陽地區（相當於漢朝的河內郡）為封地。
同年秋，秦、晉聯合攻打鄀國，楚國派申公鬥克（子儀）、息公屈禦寇（子邊）領兵赴鄀都商密援助，隨後秦軍攻取鄀境析地，進圍商密，假裝與鬥克、屈禦寇有密約，商密因此懷疑被楚國出賣而選擇投降秦軍，導致鬥克和屈禦寇被俘，秦軍得手後就撒退，即使楚國令尹成得臣（子玉）聞訊後領兵追擊也只不及而還。
周襄王二十年（公元前632年）初，晉、楚兩國步入交戰邊緣，秦穆公派其子嬴憖領兵助晉，四月初二日戊辰，晉文公領兵與楚令尹成得所率部隊在城濮一帶對峙，初三日己巳，晉軍大敗楚軍，楚軍不得已而撒退，五月，晉文公與魯、齊、宋、蔡、鄭、衛、莒七諸侯在踐土會盟，冬季，秦穆公派使赴溫邑與晉、齊、宋、蔡、鄭、陳、莒、邾八諸侯會晤。
周襄王二十一年（公元前631年）六月，嬴憖與王叔姬虎在翟泉與晉、魯、晉、宋、齊、陳、蔡七諸侯使者在翟泉會盟。
周襄王二十二年（公元前630年）九月，秦穆公與晉文公聯兵攻鄭，秦軍屯氾南，晉軍屯函陵，鄭文公姬踕派燭之武赴秦軍營地說服秦穆公退兵，成功促使秦、鄭會盟，秦穆公在留下杞子、逢孫、楊孫領兵戍守鄭境後就退兵回國，而晉文公在秦軍撒退後，自知孤軍難嗚，亦退兵，但在撒退前逼使鄭文公確立流亡晉國的鄭公子姬蘭為鄭國大子。
周襄王二十四年（公元前628年）四月十六日己丑，鄭文公過世，其子姬蘭繼位為鄭穆公，同年十二月初九日己卯，晉文公過世，其子姬驩繼位為晉襄公，就在晉文公去世前後，駐鄭秦將杞子派密使赴秦，以自己能裏應外合為由說動秦穆公派兵攻鄭，於是秦穆公派孟明視、西乞術、白乙丙三人統兵東進攻打鄭國。
周襄王二十五年（公元前627年）正月，孟明視、西乞術、白乙丙所率秦軍經過王都雒邑北郊，秦軍戰車上的士兵皆下車脫下頭盔以向周王所在致敬，但因為跳躍著返回車上，而且又沒有脫下盔甲收起兵器，被當時旁觀的王孫滿批評為「輕而無禮」。
當時在王畿的鄭國商人弘高發現秦軍東進攻打鄭國，遂以12頭牛慰問秦軍，並立即派人通知鄭穆公，鄭穆公得知秦軍目標後，厲兵秣馬並派人勸告秦將杞子、逢孫、楊孫三人離開鄭國，於是杞子投奔齊國，逢孫、楊孫則投奔宋國。
二月，當孟明視、西乞術、白乙丙等人知道鄭國己有戒備後，自知不可能取勝，只得放棄攻鄭，轉而攻掠鄰近的滑國而還，但當晉國得知秦軍攻滑的消息後，決定在秦軍返程途中發兵攻擊，因此招集大軍，姜戎氏亦出兵助戰，四月十三日辛巳，晉襄公領兵與姜戎氏在殽山一帶伏擊秦軍，秦軍被擊潰，孟明視、西乞術和白乙丙三人被俘，但因為晉文公的夫人文嬴為秦穆公之女，在文嬴的一力要求下，晉襄公釋放孟明視等人回秦，而秦穆公因殽山之戰遂釋放八年前俘虜的鬥克回楚，與楚國結盟。
周襄王二十六年（公元前626年），原本為西戎王效力的華夏人由余投靠秦國，秦穆公因之得到諸戎部落利害的準確情報，為徹底擊敗諸戎做好準備。
周襄王二十七年（公元前625年）正月，秦穆公派孟明視領兵攻晉，以報復兩年前殽山之敗，二月，晉襄公領兵抗擊，初七日甲子，秦、晉兩軍大戰於秦境彭衙，在晉將狼瞫決死沖鋒下，此戰以秦軍兵敗告終，同年冬季，晉國為報復彭衙之戰，派兵攻秦，宋、陳、鄭三諸侯亦派兵助晉，聯軍攻取汪邑，兵至彭衙後就退兵。
周襄王二十八年（公元前624年）夏，秦穆公領兵攻晉，在東渡黃河後焚燒渡河的船隻以示死戰的決心，隨後秦軍深入晉境，攻克王官，但晉國閉城堅守拒不出戰，秦穆公只得從茅津南渡黃河，在殽山為三年前的秦軍敗卒屍骸封土立墳後就退兵；秋，楚國派兵攻江國，冬，周王派兵與晉國聯合攻楚援江，但在楚境方城與楚軍對峙，最後雙方各自退兵，而江國繼續受楚軍攻擊。
周襄王二十九年（公元前623年）秋，晉襄公為報復去年的王官之戰，親自領兵攻秦，圍攻邧城、新城，皆不克而退，不久，楚國攻併江國，因為江國公室同為嬴姓，秦穆公為之降禮哀悼。
同年，秦穆公大舉發兵征伐諸戎，在秦將孟明視的征戰下，8～12個諸戎主要邦國被全部征服，隴西高原的綿諸、狄、䝠、緄與隴東高原的義渠、烏氏、胊衍、大荔戎等8個諸戎主要邦國皆向秦國稱臣，史稱「霸西戎」，周襄王因此派大臣赴雍城祝賀秦穆公降服諸戎的成就，畢竟秦公是周王的諸候，而此次全面擊敗隴東與隴西兩地諸戎，可稱得上一洗近150年前周王被諸戎威脅而不得不放棄關中平原東遷伊洛平原的恥辱。
周襄王三十年（公元前622年）夏，秦國派兵攻併鄀國。
周襄王三十一年（公元前621年）夏，秦穆公過世，其子嬴罃繼公位為秦康公；八月十四日乙亥，晉襄公卒，因為其子姬夷皋年幼，眾臣希望立年長者為君，晉國執政趙盾主張擁立在秦國的晉文公之子姬雍，另一位大臣狐射姑則主張擁立在陳國的晉文公另一子姬樂，晉廷兩派爭執不下，趙盾派先蔑、士會赴秦迎接姬雍，而狐射姑則派人赴陳迎接姬樂，但姬樂在晉境郫邑被趙盾派人殺害，九月，狐射姑派狐鞫居殺死趙盾一黨的陽處父，因此狐鞫居在十一月被處決，狐射姑不得已流亡諸狄部落。
周襄王三十二年（公元前620年）春，秦康公派兵護送姬雍回晉，但趙盾扶立姬雍的安排受到姬夷皋生母穆嬴的強烈反對，不久，趙盾改變主意依從穆嬴的意見立姬夷皋為晉公，即晉靈公，因此趙盾秘密召集大軍準備對抗護送姬雍的秦軍，當軍隊在堇陰集結完成後，趙盾才宣布秦軍是敵人，旋即連夜行軍，在四月初一日戊子，晉軍大敗秦軍於令狐、刳首一帶，秦軍被迫撒退，初二日己丑，當初迎接姬雍的先蔑、士會投奔秦國。
周頃王二年（公元前617年）春，晉國派兵攻秦，取少梁，於是秦康公在夏季率兵攻晉，取北徵。
周頃王四年（公元前615年）秋，秦康公派西乞術出使魯國，透露即將攻晉的消息，冬季，秦康公率兵攻晉，攻克晉邑羈馬，趙盾領兵抗擊，十二月戊午，秦軍攻晉軍，未分勝負就脫離接觸，同日，秦軍連夜撒退，但很快又回手攻破瑕邑而去。
周頃王五年（公元前614年）春季，晉國派兵屯瑕邑，負責監控桃林之塞一帶，同年夏，趙盾為了勸誘士會回晉，安排魏壽餘佯以魏邑叛晉歸秦，秦康公領兵屯於黃河西岸準備東渡，而魏壽餘屯駐在黃河東岸，魏壽餘要求秦康公派河東人前來交接，於是秦康公派士會渡河，士會在渡河前向秦康公要求如果晉國扣留自己，希望秦國能放還自己的家室回晉，得到秦康公的許諾，士會渡河後一去不回，秦康公亦遵守承諾放士會一家回晉，但有一部分家人留居秦國，即後來的秦國劉氏。
周匡王二年（公元前611年）秋，楚國發生飢荒，庸國與麇國乘勢分別與諸蠻部落、百濮部落聯合攻打楚國，但楚國一出兵反擊，麇國與百濮部落皆偃旗息鼓而退，於是楚軍轉攻庸國，不料七戰皆敗，遂令庸國生起輕視楚國之心，然而楚國與秦國、巴國聯合攻庸，這一次楚莊王親自領兵出擊，在秦軍與巴軍支援下楚國一舉攻滅庸國並降服諸蠻部落。
周匡王四年（公元前609年）秦康公逝世，其子嬴稻繼公位為秦共公。
周匡王五年（公元前608年）冬，晉國為了與秦國和談，派兵攻崇國，但末能達到目的只得撒兵。
周匡王六年（公元前607年）春，為了報復晉國攻崇之舉，秦國派兵攻晉，圍焦邑，沒有攻克就退兵。
周定王二年（公元前605年）春，秦共公逝世，其子繼公位為秦桓公。
周定王六年（公元前601年）春，晉國與白狄部落講和結盟，在夏季聯合攻秦而去。
周定王十三年（公元前594年）六月，以晉景公之姊伯姬被害為導火索，晉國大舉發兵征討赤狄諸部，晉軍在十八日癸卯大敗赤狄軍於曲梁，至二十六日辛亥，晉軍滅潞氏，七月，秦桓公乘機率兵攻晉，攻破箕、郜兩邑，屯於晉境輔氏，晉景公領兵進攻，兩軍大戰於輔氏，晉將魏顆俘獲秦將杜回，秦軍兵敗撒退。
周定王十八年（公元前589年）四月，衛穆公派兵攻齊失敗，向晉國求援，晉景公遂派兵攻齊，魯、衛、曹三諸侯亦派兵支援，六月十七日癸酉，聯軍在齊境鞌地大敗齊軍，七月二十四日己酉，齊頃公派人與聯軍在齊境袁婁講和會盟；楚國得知晉國派兵攻齊，亦大舉發兵北上援齊，準備進攻衛、魯，直至冬季，雖然晉、齊已會盟講和，但楚國令尹熊嬰齊仍率軍北上，行經宋國領土攻衛，之後進入魯國，屯駐在蜀地，魯成公派使向楚國求和，得到允許，十一月。秦桓公派右大夫說為使赴魯境蜀地，參與楚國主導的會盟，十三日丙申，楚令尹、魯成公、蔡景侯姬固、許昭公姜錫我、秦使大夫說、宋使華元、陳使孔寧、衛使孫良夫、鄭使姬去疾以及齊使在魯境蜀地會盟。
周簡王四年（公元前582年）冬，秦桓公派兵與白狄諸部聯合攻晉，破邊而去。
周簡王五年（公元前581年）五月，晉景公重病將亡，派使赴秦求名醫，秦桓公派醫緩入晉診治，但因病入膏肓而無能為力，六月，晉景公因上廁所跌下摔死，大子姬州蒲繼位為晉厲公。
周簡王六年（公元前580年）冬，秦、晉兩諸侯相約在晉境令狐會盟，晉厲公先到令狐，而秦桓公不肯渡河赴令狐，只到王城而止，最後秦桓公派代表史顆赴令狐與晉厲公會盟，晉厲公則派代表郤犨赴王城與秦桓公會盟，不久，秦桓公派使赴楚，要求與楚國結盟，此舉後來被晉國視為背盟，次年五月，晉國與楚國皆同意向對方停戰講和，也即所謂「弭兵」者，初四日癸亥，晉、楚各派使在宋都商丘西門外會盟，成功締結第一次弭兵盟約，晉國遂得以騰出手來對付秦國。
周簡王八年（公元前578年）春，晉厲公派使聯絡齊、魯、宋、衛、鄭、曹、邾、滕八諸侯國準備攻秦，三月，九諸侯及其使者在王都雒邑會合，周王亦派劉康公、成肅公助晉攻秦，至四月初五日戊午，晉厲公派魏相宣布與秦國斷交。
五月，晉厲公在雒邑會合齊靈公、魯成公、宋共公子固、衛定公姬臧、鄭成公、曹宣公姬廬以及邾、滕兩諸侯派來的使者，九諸侯聯軍共同進攻秦國，初五日丁亥，聯軍與秦軍在秦境麻隧大戰，秦軍戰敗，秦將成差、女父被俘，聯軍繼續西進追擊，大約與此同時曹宣公在軍中逝世，之後聯軍西渡涇水，一直抵達侯麗後才退兵。第二年冬，秦桓公逝世，其子繼公位為秦景公，而晉、楚的弭兵之盟只維持了4年，周簡王十年（公元前576年）六月，楚國派兵先後攻掠鄭、衛，破壞盟約，令晉、楚兩國再次交惡，次年因為鄭國與楚國結盟，晉厲公派使聯絡各諸侯舉兵攻鄭，楚共王熊審亦舉兵救鄭，六月二十九日甲午，晉厲公率領的晉、齊、魯、衛聯軍與楚共王率領的楚、鄭聯軍大戰於鄢陵，相持不下，楚共王因被箭射中而失去一隻眼睛，同日晚，楚共王自度不能戰勝晉軍，連夜撒退，不過鄭成公領導下的鄭國仍繼續追隨楚國；次年晉國發生政變，不久，晉厲公於周簡王十三年（公元前573年）正月庚申被臣下殺害，當時居於雒邑的晉襄公曾孫姬周被迎回晉國擁立為公，即晉悼公，而鄭成公在周靈王元年（公元前571年）七月初九日庚辰過世後，鄭國多次在晉、楚兩國壓力下一時與晉國結盟一時與楚國結盟。
周靈王八年（公元前564年）夏，秦景公派士雃出使楚國，聯絡楚共王準備出兵攻晉，秋季，適逢晉國發生飢荒，秦景公派兵攻掠晉國而去，而楚共王認為晉國強大難以取勝，僅領兵屯於武城為秦國聲援。
周靈王九年（公元前563年）六月，晉國為報復去年秦國犯邊，派荀罃領兵攻秦，破秦邊而去。
周靈王十年（公元前562年）七月，鄭國受到晉悼公領導的齊、魯、宋、衛、莒、邾、滕、薛、杞、小邾十一諸侯聯軍壓力而與晉國結盟，楚國聞訊打算派兵攻鄭，楚令尹熊貞（子囊）派使赴秦請求秦國派兵支持楚國軍事行動，於是秦景公派右大夫詹領兵入楚，與楚軍聯合作戰，楚、秦聯軍首先攻鄭，但鄭簡公姬嘉不作抵抗立即就向楚、秦聯軍臣服結盟，二十七日丙子，聯軍遂轉攻宋國邊境。九月，因鄭國投楚，晉悼公再次發起十一諸侯聯軍攻鄭，鄭簡公不作抵抗立即向諸侯聯軍臣服結盟；十二月，秦景公以救鄭為名派庶長鮑與庶長武領兵攻晉，十三日己丑，秦軍與晉軍在晉境櫟地交戰，晉軍因戰前輕視秦軍而遭受戰敗，秦軍勝利而還。
周靈王十一年（公元前561年）冬，為報復晉國成功逼鄭國投晉，楚、秦聯軍再度攻宋，直抵宋境楊梁而去，次年九月十四日庚辰，楚共王去世。
周靈王十三年（公元前559年）四月，為了報復櫟之戰，晉悼公召集齊、魯、宋、衛、鄭、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾十二諸侯聯合攻秦，在晉將荀偃（中行獻子）的率領下，十三諸侯聯軍攻入秦境，西渡涇水，秦軍在涇水上游下毒，令聯軍出現中毒減員，聯軍繼續西進，直至棫林，秦景公都沒有向聯軍屈服的意向，於是聯軍不得己而撒退，晉將欒鍼、士鞅（范獻子）在退兵途中回擊秦軍，欒鍼戰死，這次攻秦之戰因大舉出兵而得不到成果，在晉國被稱為「遷延之役」，而且因欒鍼之死令士鞅與欒氏家族發生矛盾，士鞅因而被迫一度逃亡秦國，但在秦景公的幫助下，士鞅才得以回晉。次年十一月初九日癸亥，晉悼公卒，其子姬彪在翌年正月繼位為晉平公。
周靈王二十三年（公元前549年）五月，晉國與秦國再次和談。

周靈王二十五年（公元前547年）春，晉平公派韓起赴秦而秦景公派弟嬴鍼赴晉，互相締結同盟；夏季，秦景公派兵配合楚軍攻打吳國，但楚、秦聯軍行至雩婁時得知吳國已有防備，遂改道攻打鄭國，五月，聯軍進攻鄭境城麇，擊敗鄭軍，俘獲鄭將皇頡與姬堇父而還，隨後，楚國皇頡與姬堇父兩人作為俘虜獻給秦國，於是鄭簡公派使赴秦贘回兩人，但被秦景公拒絕，鄭簡公再度派使赴秦並聽從姬僑（子產）的意見向秦景公說：「拜君之勤鄭國，微君之惠，楚師其猶在敝邑之城下。」然後才得以贘回兩人；同年，在宋國大夫子戌的牽線下，晉、楚兩國再度醞釀停戰和談結盟的傾向。
周靈王二十六年（公元前546年）夏，晉、楚、秦、齊四國同意止戰和談，與其他諸侯邦國一同派使赴宋都商丘會晤，決定除了秦、齊兩諸侯不必臣屬晉國或楚國以及邾國臣屬齊國、滕國臣屬宋國外，其餘鄭、宋、魯、陳、衛、陳、蔡、曹、許等諸侯皆同時向晉、楚兩國臣屬，七月，各諸侯使者在商丘西門郊外會盟，晉國正卿趙武和楚國令尹屈建（子木）爭奪盟主之位，最後由楚國主盟，成功締結第二次弭兵之盟。
周景王四年（公元前541年）五月，嬴鍼因受到秦景公的猜忌而攜家帶口以及大量動產流亡晉國；秋季，晉平公患病，派使赴秦求醫，秦景公派醫和入晉診治，但疾重不可治。
周景王八年（公元前537年）秋，秦景公卒，其子繼公位為秦哀公，因此嬴鍼在冬季從晉國返回秦國。
周敬王十四年（公元前506年）冬，吳王姬闔廬大舉起兵攻打楚國，沿淮水逆流而上攻入楚境，與蔡、唐兩諸侯聯合攻楚，十一月，吳王大敗楚令尹羋瓦（子常）於柏舉，羋瓦逃亡鄭國。吳軍隨之進抵清發水，五戰五勝楚軍，楚昭王熊珍被逼離開楚都郢，次日吳軍即攻入郢，而楚昭王先逃至鄖國，再逃至隨國；在隨國的楚昭王派申包胥赴秦告急求援：「夷德無厭，若鄰於君，疆場之患也，逮吳之未定，君其取分焉，若楚之遂亡，君之土也，若以君靈撫之，世以事君。」但秦哀公拒絕出兵，申包胥為之哀悼哭泣絕食七日，促使秦哀公決定派兵五百乘救楚。
周敬王十五年（公元前505年）六月，在楚秦軍自稷地出發，與楚軍聯合大敗吳軍於沂地，之後楚國新令尹熊申（子西）亦大敗吳軍於軍祥，七月，楚、秦聯軍攻滅唐國，九月，吳王姬闔廬之弟夫概在吳國自立為王，被吳王派兵攻敗，夫概不得已投奔楚國，這次吳國內鬨削弱了吳軍戰力，隨後吳軍雖在雍澨擊敗楚軍，但旋又被秦軍擊敗，吳軍退屯於麇地，楚軍以火攻在麇地擊敗吳軍，之後楚軍在公婿之谿再次擊敗吳軍，此戰後吳王率軍退還吳國，吳楚大戰結束，十月，楚昭王重返郢城。
周敬王十九年（公元前501年）秋，秦哀公卒，公位由其孫繼任，為秦惠公。
自棫林之戰後特別是第二次弭兵之盟後，秦國遂漸停止了爭霸中原的舉動而偏安一隅，在秦恵公時期仍然如此，周敬王二十八年（公元前492年）十月十二日癸卯，秦惠公去世而其子繼公位，為秦悼公，秦悼公治秦十四年，期間吳國爭霸中原諸侯，在周敬王三十八年（公元前482年）的黃池會盟一度挑戰晉國盟主地位，旋因越王姒勾踐起兵攻吳，攻破吳都姑蘇，終結了吳國的霸業，至同年冬吳、越兩國結和後越軍才退出姑蘇，此後吳弱而越強；秦悼公卒於周敬王四十三年（公元前477年），其子繼公位為秦厲共公，兩年後的周元王元年（公元前475年）越王姒勾踐發起滅吳之戰，圍困姑蘇，兩年後的十一月二十八日丁卯，越軍攻佔姑蘇，隨即攻併吳國
秦國在秦厲共公治下再次強大起來，周貞定王八年（公元前461年），秦厲共公派兵二萬攻滅盤踞王城的大荔邦，四年後（公元前457年）又親領兵攻打綿諸戎邦而回，周貞定王二十五年（公元前444年）秦厲共公派兵攻伐義渠王國，摧毀義渠軍俘虜義渠王，沉重打擊義渠戎部落的實力；同一時期，晉國四大家族陷入互相傾軋的內鬥，其中又以智氏最強，周貞定王十六年（公元前453年）智氏聯合魏氏與韓氏出兵圍攻趙氏首領趙無恤於晉陽，不料魏氏、韓氏暗通趙無恤，突然反攻智氏，趙、魏、韓三家攻併智氏，次年及五年後分別有智氏族人智開、智寬帶著追隨者投奔秦國，而齊國姜氏大權旁落，由田氏執掌齊政，楚國在楚惠王熊章治下風頭正盛，在周貞定王二十二年（公元前447年）攻滅蔡國，隔年又滅杞國，可謂當時諸漢最強大的邦國。
周貞定王二十六年（公元前443年）秦厲共公逝世，其子繼公位為秦躁公，自此秦國再次陷入衰弱期，秦躁公繼位的第二年，南鄭發生叛亂，漢中盆地隨之落入古蜀國手中，十一年後（公元前430年）義渠王起兵攻秦，殺至渭水北岸劫掠而去，周孝王十二年（公元前429年）秦躁公卒，其子不得繼公位，公位由秦躁公之弟接位，為秦懷公，但四年後秦懷公被以庶長鼂為首的臣下逼迫而自殺，因為秦懷公之子昭子早死，因此臣下擁立昭子之子繼公位，為秦靈公；在秦國衰弱時，晉國魏氏勢力在其首領魏斯領導下正蒸蒸日上，西渡黃河向西擴張，周威烈王八年（公元前418年）魏氏在黃河西岸少梁築城，秦國遂出兵攻少梁，但並未能取勝，次年魏氏完成少梁城，下一年，秦國在少梁以北的籍姑築城，同年秦靈公卒，但其子嬴師隰未能接任公位，反而是昭子之弟被擁立為秦公，即秦簡公，周威烈王十三年（公元前413年）魏斯發兵攻秦，晉軍西佂，在秦境鄭地大敗秦軍，次年魏斯派其子魏擊攻克繁龐，周威烈王十七年（公元前409年）魏斯再派兵攻秦，令晉國在關西平原部拓展大片領土，為鞏固河西領土而增築臨晉、元里等城邑，次年，晉軍再次兵臨鄭地而回，又增築洛陰、合陽兩城，秦簡公在同年「塹洛」在北洛水設立防線又於北洛水西岸建立重泉城以對抗北洛水東岸的晉國，五年後（公元前403年），周威烈王正式封建趙氏、魏氏、韓氏三家為諸侯國，晉國領土幾被三家瓜分殆盡，由此赤縣神洲進入內競最激烈的戰國時代。
周安王元年（公元前401年）秦簡公派兵攻魏，至陽狐而還，六年後（公元前395年）派兵西征攻滅綿諸邦，再四年後（公元前391年）派兵攻韓國宜陽地區，攻取六座城邑而還，翌年又派兵攻破魏國武城，同年齊國亦攻魏，取襄陵而去，接著次年秦簡公派兵攻魏國陰晉，不克而還，周安王十五年（公元前387年）秦簡公派兵攻古蜀國，收復南鄭漢中之地，但旋又失陷，同年秦簡公過世，其子年幼繼公位為秦出公，同年趙、魏、韓三諸侯出現君位更替，新君登位，次年田氏代姜成為齊公，又次年（公元前384年）秦庶長改迎立秦靈公之子嬴師隰即秦公位為秦獻公，秦出公及其生母皆被庶長改所殺害，從秦獻公開始，秦國再度崛起。
周安王十九年（公元前383年）秦獻公建立櫟陽城並將秦都從雍城東移至櫟陽。
周烈王二年（公元前374年）秦獻公設立櫟陽縣，同年，周王派太史儋入秦視察。
周顯王三年（公元前366年）魏侯魏罃與韓侯韓若在宅陽會晤，實現魏、韓同盟，同年秦國與魏國在洛陰爆發戰爭，秦軍擊敗魏、韓聯軍，隔年（公元前364年）秦國與魏國在堯門山（石門山）一帶開戰，秦軍擊敗魏軍，魏軍戰敗損失六萬人，其勝負震動中原，周王因之派使賜黼黻禮服予秦獻公以祝賀勝利；同年魏侯將魏都從安邑遷至大梁。
周顯王七年（公元前362年）秦獻公派庶長國領兵攻魏，深入魏境進攻少梁城，魏侯派大子及公孫痤領兵援助少梁，秦軍大破魏軍，俘獲魏國大子及魏將公孫痤而去，同年秦獻公去世，其子嬴渠梁繼公位為秦孝公。
周顯王八年（公元前361年）秦孝公為復興秦國，頒布求賢令：

“ 昔我繆公自岐雍之閒修德行武，東平晉亂，以河為界；西霸戎翟，廣地千里，天子致伯，諸侯畢賀，為後世開業，甚光美。會往者厲、躁、簡公、出子之不寧，國家內憂，未遑外事，三晉攻奪我先君河西地，諸侯卑秦，醜莫大焉。獻公即位，鎮撫邊境，徙治櫟陽，且欲東伐，復繆公之故地，修繆公之政令。寡人思念先君之意，常痛於心。賓客群臣有能出奇計彊秦者，吾且尊官，與之分土。 ”

同年秦孝公派兵東攻魏國圍陜城，不克而還；又派兵西征獂戎，大破獂軍，斬殺獂王而攻滅獂戎邦。

Q & A

早期文獻的真實性

目前，遺存至今的專門記述史事的早期文獻最早只到東周時代，例如《左傳》，約成書於戰國初期，但其據以記載春秋史事的材料，則可能追溯至春秋時代，即使是較《春秋》晚成書的《國語》，亦可能是以春秋時代遺留至當時的史料編輯而成。又如《詩經》、《逸周書》、《山海經》、《尚書》、《世本》都是成書於戰國秦漢間，個別篇章的形成可以追溯至春秋時代乃至西周時代，疑古論以很多晚出文獻內的人物及事跡在早期文獻內沒有記載為由，認為都是後世偽造出來，又提出「古史層累說」，這種觀點就如同過去有聲音指出是濫用默證，也提出"古史層累遺失說」。認為古史固然有層累造成的一面，但同時也有層累遺失的一面，而且後者更為重要，不能只強調前者而忽略後者。 在此引張蔭麟的一段評論來説明疑古論的問題：

「 吾儕於日常生活中，每謂『此事果真，吾儕當已聞之。』默證即根此感覺而生。其中實暗藏一普遍之論據曰，倘若一假定之事實，果真有之，則必當有紀之之文存在。欲使此推論不悖於理，必須所有事實均經見聞，均經記錄，而所有記錄均保全未失而後可。雖然，古事泰半失載，載矣而多湮滅，在大多數情況下，默證不能有效；必根於其所涵之條件悉具時始可應用之。現存之載籍無某事之稱述，此猶未足為證也。更須從來未嘗有之。倘若載籍有湮滅，則無結論可得矣。故於載籍湮滅愈多之時代，默證愈當少用。其在古史中之用處，較之在十九世紀之歷史不逮甚遠。」

——張蔭麟《評近人對於中國古史之討論》

當然，要求「必須所有事實均經見聞，均經記錄，而所有記錄均保全未失而後可」是難以做到，但歷史本來是一分材料一分貨，要求理論假説於史有徵是基本要求，即使要作出推測猜想，其推測猜想也不應該完全偏離史料。 有觀點認為《詩經》提到「維禹」，但沒有「夏禹」，所以禹與夏無關，將禹與夏聯繫起來只是「戰國偽史家」捏造出來，又謂禹只是上古的一個神，後來才被人格化。然而《詩經》這類早期文獻沒有提到「夏禹」就代表禹與夏無關？《詩經》也沒有「商湯」、「商紂」、「周文」、「周武」等記載，難道湯、紂、文王、武王就與商周沒有關？至於以禹的功績是敷土、旬山、息壤等認為禹最初是一個神，其論證薄弱，就如用「天不生仲尼，萬古長如夜」來描述孔子，孔子最初是一個神？與其説禹由神到人，不如說是相反，如同孔子一樣，禹最初是上古一個重要人物，但經過一千多年的美化渲染，加上距離時代越遠記憶越模糊，才令禹出現神格化的跡像，關羽又是一個例子，原來是劉備的一名將軍，地位只是漢壽亭侯，經一千多年的美化渲染，至萬曆年間，居然號稱「三界伏魔大帝神威遠鎮天尊關聖帝君」，所以即使禹以息壤止洪水，也不代表只是一尊神而不存在其歷史原形的人物，相比而言，説在西周時代，禹已經有神化跡象才謹慎的推測，至於公元前21世紀是不是真有禹其人及禹是否夏王朝的建立者，基於「一分材料一分貨」，在沒有任何同時代或相近時代的文字證據的情況下，神話仍然是神話、傳說仍然是傳說，不應該武斷地一概否定，將神話及傳說視為虛構的產物從而抹去上古史，這已不是疑古，而是滅古，疑古疑古，「疑」即是神話及傳說仍然具有部分真的可能性，信者傳信，疑者從疑，就像藏族史的「天赤七王」，是信史之前傳説時代的歷史，這才是負責任的態度。

又所謂「戰國偽史家」偽造論，這完全是臆想，所謂偽造，就是無中生有，説諸子百家對五帝堯舜禹有所美化誇張渲染則可，如説憑空創作則否，從百家爭鳴的情形來看，只會成為被別人攻擊的一個弱點，即使偽造出來，最終只會被敵國或敵對派別所揭穿，所以春秋戰國的時代，是不存在偽造的客觀條件。

採用默証即使不要求「所有記錄均保全未失而後可」，至少也要當時重要史事均經記錄下來且有大量記錄全而未失才可，商代以前歷史的早期文獻記載稀少且零碎，也沒有當時的文字記錄遺存，所以對此的默証運用必須要更慬慎，小心假設，小心求證。假如去證明一個人有罪（比如造假），舉證是控方的責任，其證據必須構成閉合性證據環，不存在其他可能，才能斷定偽造是事實，否則偽造說只是一個激進的假想。

又有觀點以考古文化來否定黃帝、五帝、堯舜的存在，但所謂考古學文化，是用陶瓷等鍋碗瓢盆的形態差異來區分不同的文化，問題是這些陶器群的差異是不是必然等同人群的文化差異？又商周以前部落林立，黃帝、堯舜禹都只是部落聯盟的共主，不同的部落之間的文化有所差別是很正常的事，就如現在有的民族半農半牧，因而令同一民族內部因不同的生產方式或自然環境而產生文化有所差異的群體（例如同屬希臘民族的雅典人和斯巴達人，這種不同甚至催生族群內部的地域歧視），且不同的考古學文化並不代表該考古學文化所屬的人群必然不會隸屬於黃帝的部落聯盟！以二里頭文化為例，二里頭文化分布範圍不能等同於夏王朝的勢力範圍，隸屬夏部落聯盟也不代表文化必然與河洛地區完全一樣，又如《禹貢》雖然有經後人編輯的痕跡，但不能因此斷定是戰國時代才製造出來，至少也存在一種這樣的可能性：禹貢的一些基本內容（比如涉及的地區、地區物產）最初產生於夏代，但只是口頭傳說，至漢字產生，能寫下數百字的文章後才記載下來，到戰國時代才為學者整理編排為《禹貢》。而《禹貢》內的「貢賦」可能反映的是夏代黃河流域與其他地區的來住，也可能是夏代以後的人們或戰國學者對他們所見到的夏代相關史料而認定是「貢賦」，至如後世也有的政權將其他國家派使節前來視同朝貢，所以不能斷定《禹貢》100%或大部分都是偽造的，而且目前早期文獻講述商代以前史跡的史料不多，對於《禹貢》這種在古代地位很重要的傳世文獻不應輕易否定，這種將傳世文獻中的早期歷史一律視之為編造的謊言，這種做法簡直是不負責任。又，在上海的廣富林文化（年代下限在夏代）是由在豫東皖北的王油坊類型遷移來，既然夏代的淮北與上海已有大規模的文化遷移（更可能是人群遷移所致的），加上後來二里頭先民南下致令二里頭文化大量南傳至長江流域，例如至遲在二里頭四期，二里頭文化已經強烈影響了江漢平原地區，假如二里頭人群對長江流域一無所知，又豈會南下！所以沒有理由認為夏王朝統治者（大酋長）的視線及勢力範圍只會局限於二里頭文化之內。

炎黃共祖傳說的事實及影響

民族起源多元早已有之，比如滿族之布庫里雍順實僅為愛新覺羅氏一家之始祖，巴塔赤罕也非乃蠻、汪古、克烈等族群之祖先。

根據基因研究，現代漢族父系有超過40%可以追溯至生活在新石器時代的三位男性身上，說明漢族以三皇五帝及嬴、姜、姬等姓氏為代表的個別幾名男性為血緣祖先的傳說有著一定的事實支持，並非向壁虛構的，所以漢族以炎黃子孫自居在一定程度上是反映了上古史本相。

先漢相關列表

先秦漢族各部落

史前漢族部落文化

漢族史前地域文化

前仰韶時代
稱謂	別稱	起訖年代	分布/主要遺址	備注
後李文化	不適用	約公元前7000年～約公元前5300年	主要分布在泰沂山脈北麓一帶，有遺址16個，分布範圍東至濰坊市寒亭區前埠下，西至濟南市長清區月莊，泰沂山脈南麓很可能也是後李文化的分布區	不適用
北辛文化	不適用	約公元前5300年～約公元前4200年		不適用
裴李崗文化	不適用	約公元前6479年～約公元前5000年	主要分布在鄭洛地區一帶，遺址有百多個，大致上分布在東至杞縣、項城，北至安陽、濟源市，東南至信陽、潢川，西南至方城、葉縣，西至盧氏、嵩縣一帶，圍繞中嶽嵩山一帶向周邊地區分布，覆蓋南陽盆地，甚至滲入江漢平原	不適用
老官台文化	白家村文化、大地灣文化	約公元前6000年～約公元前5000年	北至隴東、陝北南緣，東至黃河，南至漢水中上游及丹江流域，隴山以西的渭水流域亦為老官台文化分布區，遺址有40多個	不適用
磁山文化	不適用	約公元前6000年～約公元前5300年	文化範圍大致上分布在東至大海，北至永定河，南至衛河－漳衛新河，西至太行山東麓一帶。遺址有9個	不適用
鎮江營文化	不適用	約公元前5000年～約公元前4400年	大致上分布在南至安陽、濮陽地區，北至河北省易縣、北京市房山區，囊括桑乾河、壺流河流域等地區	不適用
順山集文化	不適用	約公元前6200年～約公元前5500年 約公元前6600年～約公元前5900年		一般視順山集一期、順山集二期為順山集文化，而順山集三期則有爭議
雙墩文化	不適用	約公元前5300年～約公元前4300年		不適用
仰韶時代
稱謂	別稱	起訖年代	分布/主要遺址	備注
仰韶文化	不適用	約公元前5000年～約公元前3000年	主要分布在東至太行山山脈、河北省邢臺、邯鄲、河南省濮陽、城關、周口、息縣、信陽，南入湖北省棗陽、襄陽、十堰、陜西省安康、漢中，西至甘肅省隴南、甘南以至青海省民和縣、循化縣，北抵寧夏區固原、吳忠鹽池、內蒙古區鄂爾多斯、托克托、山西省大同一線范圍，盡有陜西省、山西省，幾乎整個河南省，甘肅省黃河以南地區，寧夏區南部以及內蒙古區、河北省、湖北省的少量地區。	仰韶文化族群對現代畲族、漢族、土家族、苗族的遺傳成份影響巨大
大汶口文化	不適用	約公元前4200年～約公元前2600年		其文化人群採用的骨刻文符號很可能是甲骨文漢字的前身
龍虬莊文化	不適用	約公元前4600年～約公元前3000年		不適用
侯家寨文化	不適用	約公元前4200年～約公元前3600年	北抵河南省鹿邑縣，東至安徽省含山縣，西至懷寧縣，南至江蘇省高淳縣，大致上分布在洪澤湖以西、大別山以東之間的淮河流域	其刻劃符號很可能是漢字的起源
龍山時代
稱謂	別稱	起訖年代	分布/主要遺址	備注
廟底溝二期文化	不適用	約公元前2700年～約公元前2300年		不適用
煤山文化	不適用	約公元前2500年～約公元前1900年	分布範圍大致上東至商丘、泗縣，最東直至江淮平原東部，可能瀕臨大海，南至大別山北麓，盡有江漢平原，向西抵三峽，囊括南陽盆地，北至開封、鄭州、嵩山一線以南，相關遺址有133個	中國河南省龍山時代住民相比起仰韶時代的當地住民，對現代畲族、土家族、苗族，特別是對漢族的遺傳成份影響更巨大
王灣三期文化	不適用	約公元前2400年～約公元前1760年	位於煤山文化以北，囊括洛陽盆地，東至賈魯河，西至崤山、熊耳山，北至王屋山、太行山一帶
陶寺文化	不適用	約公元前2500年～約公元前1900年	主要分布在臨汾盆地，北至太岳山一線，南盡峨嵋嶺，西起呂梁山－火焰山，東臨沁河，相關遺址有256個	不適用
三里橋文化	不適用	約公元前2500年～約公元前1900年	崤山以北、澠池以西、華山以東、峨嵋嶺以南是主要分布區	不適用
後崗二期文化	不適用	約公元前2600年～約公元前2000年		不適用
客省莊文化	不適用	約公元前2400年～約公元前2000年	分布在東起黃河、西到甘肅天水、北抵陝西長武、南達陝西戶縣的關隴地區，相關遺址有82個	不適用
二里頭時代
稱謂	別稱	起訖年代	分布/主要遺址	備注
二里頭文化	不適用	約公元前1870年～約公元前1530年 約公元前2000年～約公元前1500年		新砦期二里頭文化人群的遺傳成份對現代漢民族影響最大，奠定現代漢民族的遺傳結構。
下七垣文化	先商文化	二里頭一期～二里頭四期	文化分布北盡南拒馬河，南至古黃河－泌水一線，向東不過古黃河，西背太行山脈東麓	不適用
岳石文化	不適用	約公元前1800年～約公元前1450年		不適用

三代王室世系

黃帝氏

有崇氏

高辛氏

姒姓氏族 大禹

子姓氏族 契

初代后稷 棄

(1)帝 姒啟

昭明

(2)帝 姒太康

(3)帝 姒中康

相土

(4)帝 姒相

昌若

(5)帝 姒少康

曹圉

姒無餘

(6)帝 姒杼

冥

(7)帝 姒芬

王亥

(8)帝 姒芒

上甲微

(9)帝 姒泄

報乙

(10)帝 姒不降

(11)帝 姒扃

報丙

(13)帝 姒孔甲

(12)帝 姒廑

報丁

(14)帝 姒皋

主壬

(15)帝 姒發

主癸

(16)帝 姒履癸

(17)帝成湯 子履

太丁

(18)帝外丙 子勝

(19)帝中壬 子庸

(20)帝太甲 子至

末代后稷 不窋

(21)帝沃丁 子絢

(22)帝太庚 子辨

鞠

(22)帝小甲 子高

(23)帝雍己 子伷

(24)帝太戊 子密

公劉

(25)帝中丁 子莊

(26)帝外壬 子發

(27)帝河亶甲 子整

慶節

(28)帝祖乙 子滕

皇僕

(29)帝祖辛 子旦

(30)帝沃甲 子踰

差弗

(31)帝祖丁 子新

(32)帝南庚 子更

毀隃

(33)帝陽甲 子和

(34)帝盤庚 子旬

(35)帝小辛 子頌

(36)帝小乙 子歛

公非

(37)帝武丁 子昭

高圉

(38)帝祖庚 子曜

(39)帝祖甲 子載

亞圉

(40)帝廩辛 子先

(41)帝庚丁 子囂

公叔祖類

(42)帝武乙 子瞿

古公亶父

(43)帝文丁 子托

太伯

虞仲

季歷

(44)帝乙 子羨

姬昌

子開

子衍

(45)帝辛 子受

杞國 東樓公

武庚