漢國治世

定義

漢國，意為漢族的民族國家，一般是指漢洲地區内的各地漢族割據勢力已為漢族政權統一的國家，正是在第一次治世時代，赤縣神州的土著住民開始形成為一個民族共同體，自稱為「中國人」，他稱「秦人」，與此同時，「漢」作為族稱出現，漢王朝成為第一個統一的漢族國家，即使在漢王朝滅亡後，「漢」仍為族稱之一，可見漢族已成為穩定的民族共同體，類似游牧諸民族因蒙古帝國而形成「蒙古」族、日本列島土著諸族因大和王權而形成「和」族、雪域高原的諸族居民因吐蕃（bod chen po）帝國而形成藏族（bod pa）。

治世，即政權内部的社會秩序大致穩定和平，没有大規模的動亂，而外部，至少鄰國在名義上亦不存在與漢國抗衡或威脅漢國的國家。

上述兩項標準中，前者是後者的前提，符合後者標準的多半滿足前者標準。

古有羅馬治世、蒙古治世，近有不列颠治世，但漢國治世與上述治世有兩個根本不同，漢國國家的勞動生產階級（人口多數）與統治剝削階級屬同一民族，蒙元帝國則與此相反，而羅馬帝國與大英帝國位於兩者之間，另外，羅馬帝國、蒙元帝國、大英帝國的財富能透過征服他國、剝削被征服地區而得，所以帝國的征服擴張是一件有利可圖的事業，漢國就相反，無論對匈奴帝國、吐蕃帝國等政權的征戰，成功與否都不能擴充帝國财富，反而勞民傷財，因為漢國對外征戰主要是圍繞國防安全與否，戰爭並不能獲利，反而成為國家財政支出的無底黑洞，但如果不主動出擊，敵軍又會侵掠邊境以至深入中原地區燒殺擄掠，同樣令漢國人命財產损失惨重。

前無古人的治世

前期治世

甘露元年（公元前53年）春，匈奴帝國的統治者降低傲慢的頭，呼韓邪單于攣鞮稽侯狦與郅支骨都侯單于攣鞮呼屠吾斯分别派遣右屠耆王攣鞮銖婁渠堂與右大將攣鞮駒於利受入朝南方的漢國，至此，與漢國連兵八十載後，匈奴單于以派使向漢廷、向皇帝劉詢稱臣入朝的政治姿態，在名義上成為漢國主導的亞太秩序的一分子，漢國的周邊地區再没有任何國家與漢國敵對或抗衡，亞太地區這個和平秩序總共維持了六十三年，直至始建國二年（公元10年）因匈奴帝國破壞和平，與漢國再度開戰而破滅。

因為匈奴帝國是漢國鄰國中唯一能抗衡以至威胁漢國的國家，所以漢國治世始終維繫於漢國能否壓服匈奴帝國。

漢洲地區

在六十三年的前期治世期間，漢國國力達到歷史上第一個高峰，元始二年（公元2年），漢國治下直接控制的漢族人口約有五千七百萬人；漢國間接控制的人口主要是非漢族群，比如西域都護府轄下諸王國的總人口就有1282121，而滇王、夜郎王、鉤町王等治下人口及槃弧蠻、廪君蠻、板楯蠻等人口亦數以十萬計，還有歷年投附漢國而被安置在十一邊郡的屬國地區的包含匈奴人在内的十餘萬胡人。

漢國在前期治世時代的首都是長安城，人口約二十四萬，面積約34km²（34392202m²），加上洛陽、邯郸、臨淄、宛、成都這五座合稱為「五都」的城市，是當時漢國，也是漢洲最大的六座城市。

漢國以漢洲（即本部）為直轄領土，而塔里木盆地的數十個王國、以色楞格河流域為核心的匈奴帝國、漢江以南的半島諸國、日本百多個王國、阿爾泰山脈與卡拉套山脈之間的地帶皆在漢國的間接控制或威慑之下，自濑户内海西至卡拉套山脈、自中圻北至貝加爾湖畔區，其間所有區域均屬漢國的勢力範圍。

北鄰

自從神爵二年（公元前60年），匈奴帝國的虛閭權渠單于南侵失敗後，漢國的長城防線——從敦煌郡至遼東郡——有長達七十年的時間再没有發生過戰爭，這段期間，鮮卑人仍然被匈奴人所統治，與漢國並没有任何来往，而烏桓人自元狩四年（公元前119年）脫匈獨立後，一直由漢國設立的護烏桓校尉管理。

甘露三年（公元前51年）春，草原的失敗者呼韓邪單于攣鞮稽侯狦親自入朝，在與漢國皇帝劉詢會晤後，得到漢國的種種援助，比如派兵「留衛單于，助誅不服，又轉邊穀米糒，前後三萬四千斛，給贍其食」，呼韓邪單于率領南下的部眾得以在長城防線以北背靠漢國來獲得休養生息，呼韓邪單于顯然不會放棄經營草原地區，特别是在黄龍元年（公元前49年）郅支骨都侯單于攣鞮呼屠吾斯率眾西遷後更是如此。

直至永光元年（公元前43年），控制草原地區的呼韓邪單于率眾北遷重返單于庭，漢-匈兩國的和平秩序亦得到繼續，其後半個世紀内都不曾發生過戰争，在呼韓邪單于之後，匈奴單于曾兩度親身入朝漢國，皆得到漢國的巨量餽贈，可見漢國的霸權與匈奴帝國在公元前二世紀的霸權與不同，不會透過剝削或傷害他國人民來維繫。

這段和平的歲月，據後人追憶：

“ 至孝宣之世，承武帝奮擊之威，直匈奴百年之運，因其壞亂幾亡之阨，權時施宜，覆以威德，然後單于稽首臣服，遣子入侍，二世稱藩，賓於漢庭。是時邊城晏閉，牛馬布野，三世無犬吠之警，菞庶亡干戈之役。 ” ——班固評論

不過，匈奴帝國的臣服並非基於漢軍的直接打擊，這就令前期治世存在一些瑕疵，漢廷也因此而給予匈奴單于「以不臣之禮，位在諸侯王上」的禮遇，設使「匈奴後嗣卒有鳥竄鼠伏，闕於朝享，不為畔臣」，雖然漢廷認識到漢國對匈奴帝國的影響力微弱，預期單于有朝一日會成為「畔臣」才安排「客禮」的待遇，但漢廷忽略了最重要的一件事，就是戰爭的主動權不完全掌握在漢國手上，一旦匈奴單于「鳥竄鼠伏，闕於朝享」就代表兩國随時進入戰爭狀態，所以匈奴單于是必為「畔臣」，除非匈奴單于不追求一個強大的遊牧帝國，否則入侵燒殺擄掠是必然的，匈奴單于會不會成為「畔臣」不取决於漢廷對匈奴單于的待遇，而是取决於漢廷有没有一支強大的漢軍以及將戰火燒到草原核心地區（色楞格河流域）的意願。

元始二年（公元2年），車師後王姑句、婼羌王唐兜分别與戊己校尉、西域都護產生摩擦，遂先後逃亡匈奴帝國，但在漢國的要求下，匈奴單于遣使拘捕二王並在惡都奴移交二王給漢使，同時漢廷在惡都奴大會西域諸王，即将二王在惡都奴處决，又頒布四禁，規定匈奴帝國不得接受來自漢國、烏孫帝國、西域諸王國以及烏桓諸國（部）的流亡者，單于表示奉行四禁，但同時，匈奴帝國卻因為烏桓人停止向匈奴交納皮布税，遣使要求烏桓人上貢皮布税，受到烏桓人的拒絕後就派軍入烏桓人的地界上燒殺擄掠，劫持一千多婦孺而去，當婦孺的親屬去贖回親人時被匈奴帝國扣留。

始建國元年（公元9年），王莽篡位後，遣使匈奴帝國，更换前朝賜給單于的印绂，因為改印文「匈奴單于璽」為「新匈奴單于章」，引起單于的不滿，但是為了「多得賂遺」，單于並不願以此為借口生事，於是遣使陪同漢使入朝，上書表達恢復舊印文，不過，漢使在回國途中，卻發現數年前被匈奴帝國劫持的烏桓人口，遂向匈奴使節表達要求單于遵守四禁，單于接受釋放烏桓人的要求，但卻是遣騎萬餘護送烏桓人至塞外，乘機在朔方郡邊塞下炫耀武力而回，這種挑釁舉動顯然代表匈奴人已做好與漢國開戰的準備。

到了第二年（公元10年），再次出現車師後王投奔匈奴帝國的事件，雖然西域都護當機立斷將車師後王須置離處决，但須置離之弟狐蘭支随後即率眾二千餘流亡匈奴帝國，單于旋以狐蘭支為向導，遣軍攻入車師後王國，與當地漢國駐軍發交火後而退，漢-匈兩國重燃戰火，同年，戊己校尉被部下殺害，其部眾漢族男女2000多人被部下脅持投奔匈奴帝國，單于將這批漢族人口安置在余吾水（今土拉河）流域一带屯田。

整個前期治世期間，匈奴帝國不止結束内亂，得到休養生息的機會，還從漢國手上得到豐厚的餽贈，匈奴單于五度入朝漢廷所得的黄金總量就有一百六十斤，而且繁榮的邊境貿易容易令匈奴人觊觎，加以長期的和平令漢國上下喪失危機感，當漢國統治權由劉氏轉移入王氏之初，匈奴帝國即乘新政權初生未穩之隙與漢國决裂，發動入侵，戰火重燃。

東鄰

自遼東郡、樂浪郡向南渡大海，直至南海一帶為漢國東邊，在陸路、海路分别與不同的國家相鄰，在陸路上，漢國分别與夫餘王國、高句麗王國以及沃沮人、濊人、韓人各邦國族群相接。

匈奴帝國東接夫餘王國，與匈奴帝國不同，是一個定居農業為主要生活方式的國家，是漢國的臣屬國之一，其東鄰的異族挹婁人長期被夫餘人統治。

自漢朝在元封三年（公元前108年）攻併衛氏朝鮮王國後，於其地設立樂浪、臨屯、玄菟、真番四郡，與朝鮮王國相鄰的沃沮人、濊人及韓人諸國皆成為漢朝的從屬國，始元五年（公元前82年）時漢國將臨屯、真番兩郡地區併入樂浪郡，而後來雄霸長白山東西的高句麗王國是在建昭二年（公元前37年）於卒本川地區（中國遼寧省桓仁縣）建國，在當時只是弱小政權，「立國日淺，民孱兵弱」，負有聽從漢國征調兵員助戰的責任，可見高句麗是漢國的僕從國之一。

樂浪郡在單單大嶺（朝鮮大峰山脈至阿虎飛嶺山脈一線）以西大同江流域的平壤平原是漢族在半島的主要聚居地，單單大嶺以東至日本海岸是濊人的主要聚居地，韓人則主要居於樂浪郡以南的半島地區，分為數十個國家，可分為馬韓、弁韓、辰韓三個不同的文化區域，其中存在兩個值得一提的國家，第一個是位於辰韓的徐那伐國，傳說是在五鳳元年四月二十八日（公元前57年6月6日）建立，以金城為王都（韓國慶尚北道慶州市一帶），公元七世紀的半島地區將統一在此國之下，但在第一次治世時期尚是一個無足輕重的小國，前期治世時漢國曾分别於河平元年（公元前28年）、元始四年（公元4年）遣軍攻打徐那伐國，元始四年的漢軍更一度將金城重重圍困，可見前期治世的漢國也將半島東南部納入本國勢力范围之内，另一個是位於馬韓的百濟國，傳說在鴻嘉三年（公元前18年）建立，以慰禮城為王都（韓國首爾市風納洞土城遺址），同樣是無足輕重的小國，在元壽二年（公元前2年）時百濟國曾與漢國發生戰争，慰禮城亦因此戰而一度被燒毀，韓人諸國既為漢國從屬，徐那伐與百濟兩國亦不會例外，兩國可能因違反從屬秩序而引起漢國的打擊，依結果而言，前期治世的半島地區仍然是漢國的勢力範圍。

在海路上，日本列島上的諸王國是漢國的主要交通對象，自元封三年後，日本列島上的100多個王國就向漢朝在朝鮮半島上的地方機構——樂浪郡——表示臣屬，至前期治世時代亦如此。

大體而言，當時漢國以玄菟郡負責夫餘王國、高句麗王國的外交事務；樂浪郡分别負責韓人、沃沮人、倭人諸王國的外交事務，終前期治世，漢國在東鄰的勢力範圍穩固如初。

西南邊

湘江－廣州灣以西、長江以南為西南地區，呈現Ⴑ形包圍漢洲梁州地區，這片土地向西深入康區－緬北、向南至泰北，横跨今中國與中南半島四國的國界，是西南諸族群的主要聚居地，也有少量分布在長江以北，例如巴郡中東部一帶是板楯蠻的主要聚居地，由可以不向漢廷交納賦税的七大姓族自治；廪君蠻在巫縣亦有少量聚居，但主要分布在南郡長江以南的清江流域；槃弧蠻則主要分布在武陵郡及長沙郡的湘西地區
在槃瓠蠻以南主要有西甌人、駱人分布，西甌人主要聚居於鬱林郡、交趾郡；駱人諸族主要分布於北部灣沿岸各郡。
在槃弧蠻、駱人以西的南中地區則有夜郎、且蘭、滇、勞深等不同的國族分布。

漢族部落自戰國晚期開始移入西南，至前期治世，整個西南地區的漢族人口已有五百萬之眾，雖然漢廷只能控制當地的漢族人口，但僅憑剥削當地漢族人口就足以在經濟及軍事方面維持漢國在當地的統治，並不需要亦沒有剝削西南地區其他先住民族群，而當地眾多王國政權勢力仍然强大，其他土著族群全由當地的諸王國所控制。

漢國對西南地區的統治全面建立，可追溯至元鼎五年秋漢朝對南越國的統一戰爭，當時兵分五路南攻，位於最西邊的一路兵馬由馳義候何遺率領自巴蜀南下途經西南地區，沿珠江而下番禺，並調遣夜郎、且蘭、邛都（今中國西昌市一带）、莋都等國家出兵助戰，不過且蘭、邛都和莋都擔心如果聽令出兵，會令國内空虚，「旁國虜其老弱」，於是直接發兵與漢朝對抗，適逢漢朝已攻併南越國（公元前111年），何遺軍遂改變目標，討伐且蘭、邛都、莋都，滅亡三國，在且蘭設立牂柯郡，在邛都設立越巂郡，在筰都設立沈犁郡，漢王朝的統治深入西南地區，引發西南諸族諸王的恐慌，冉駹人遣使漢廷，請求在當地設郡，於是漢廷在冉駹設立汶山郡，又在白馬人的居地設立武都郡，夜郎國君親自入朝，受到漢廷承認為王。

同年，漢廷要求西南地區最大的國家——滇王國的國王親身入朝，不過入朝的要求受到滇王國與周邊的勞深、靡莫兩國共同抗拒，直至漢朝軍隊在元封二年（公元前109年）攻滅勞深王國與靡莫王國，滇王才「舉國降，請置吏入朝」，於是漢朝在滇王國設立益州郡，而西南地區東部的湘西在戰國時代已為楚有，南部的廣西、海南島、越南地區在併南越國後已設郡治理，至此，漢朝在西南地區的統治全面確立，當地的漢族官吏主要負責「察動靜，有變乃以聞」，保障西南地區社會秩序的穩定。

進入前期治世年代，西南地區的局势基本穩定，但也有小的叛亂，在海南島上的珠崖郡，當漢族官吏企圖開始以對漢族平民的剝削力度來對當地族群實施剝削，容易激起不慣被剝削的當地族群的對抗，珠崖郡在甘露元年（公元前53年）一度叛亂，至初元元年再度叛亂，此後連年不息，耗費巨大，至初元三年（公元前46年），漢皇帝在反戰派大臣的勸説下决定廢除珠崖郡，至於當地漢族民眾則「有慕義欲內屬，便處之；不欲，勿彊」。

河平二年（公元前27年），夜郎、鉤町、漏卧等三王國爆發混戰，漢廷遣使要求三王國停戰，然而三王卻「刻木象漢吏，立道旁射之」，於是漢廷派陳立為牂柯郡太守，再次要求三王停戰和解，但三王仍然頑固不從，陳立在興國且同亭召見夜郎王及其部屬小王時，當機立断将夜郎王斬殺，夜郎王國諸首領當即向陳立表示「將軍誅亡狀，為民除害，願出曉士眾」，夜郎兵馬見到夜郎王頭後「皆釋兵降」，鉤町王、漏卧王聞訊後立即停戰和解，還上貢「粟千斛、牛羊」以勞慰當地漢軍。

雖然當地社會恢復和平，但夜郎王的兒子邪務及邪務的外祖父翁指不甘於就此而算，不過不是發兵攻打鉤町、漏卧，而是發兵反漢，在取得夜郎王國的部分軍隊支持下，逼使夜郎王國的22座城邑共同起兵反漢，同年冬，漢軍攻入夜郎王國，將邪務、翁指領導的夜郎軍圍困起來，斷其糧道、水源，又派人策反夜郎軍將領，於是邪務與翁指被部下斬殺向漢軍投降，夜郎王國滅亡，夜郎叛亂就此彌平，此後西南地區再沒有動亂，直至始建國四年（公元12年），被王莽眨為侯的原鉤町王因不滿而被殺後，西南地區才烽烟四起。

西南鄰

在西南沿海地區，即北部灣周邊地區存在一條從徐聞、合浦或日南郡出航，沿中南半島沿岸進入印度洋的海上貿易路線，沿岸有都元、邑盧沒、諶離、夫甘都盧、皮宗、黄支、已程不等諸王國。

西邊與西鄰

在漢國西鄰，主要聚居着不同種類的羌人，中原人與羌人首次大規模冲突發生在元鼎五年（公元前112年）秋九月，當時匈奴帝國乘著漢廷發兵攻南越國的時機，唆使羌人東侵中原，圍攻隴西郡的安故、枹罕兩地，不過到了元鼎六年（公元前111年）冬十月即被漢兵討平，前後不過兩個月時間。

到了元康四年（公元前62年），在匈奴帝國的暗中唆使下，互相攻伐仇怨累年的諸羌種出現聯合的傾向，先零種、罕種、開種互相聯合，第二年（公元前61年）春，先零種起兵暴動，一邊劫略人口較少的羌人族群，另一邊入侵漢國本部邊塞，「攻城邑，殺長吏」，又擊敗漢軍於浩亹，但罕種和開種並不打算與先零種一起攻漢，在先零種起兵前夕就派人至金城，將先零種反漢的企圖通知漢官，夏季，漢國派漢族名將趙充國率軍攻伐叛羌，在罕種和開種的反正下，漢軍順利於秋季擊敗先零種，至次年（公元前60年）秋季，先零種首領被部下殺害降漢，漢國設置金城屬國以管理降羌，於是橫跨三個年頭的羌亂被平定。

進入前期治世，羌人的唯一一次叛亂發生在永光二年（公元前42年），如同元康年間的羌亂，並非所有羌人族群都站在漢國的對立面，上一次叛亂的主力是先零種，這一次叛亂的主力是彡姐旁種，彡姐旁種在秋七月起兵叛，東掠隴西郡漢邊，「侵邊境，殺吏民」，漢軍的平叛行動初戰失利，直至同年十一月，增兵六萬的漢軍夷平彡姐旁種，「斬捕首虜八千餘級，鹵馬牛羊以萬數」，彡姐旁種「亡出塞」，再也不能威脅漢國。

元始四年（公元4年），在王莽的銀彈攻势下，部分羌人向漢國獻地及稱臣，所獻之地「皆與漢民」定居，漢國在當地設立西海郡，可以說是漢國向當地羌人買地開疆，既然是新得之地，自然需要遷移漢族實邊，即「徙天下犯禁者處之」，之後兩年間，漢民「徙者以千萬數」。雖然羌人收錢賣地，但很快就反悔，居攝元年（公元6年），西海郡受到羌人的侵擾，不過在如日中天的漢國面前，這種侵擾旋即消滅，直至後來漢國内亂，王莽政權敗亡（公元23年）後，羌人才得以征服西海郡，當地數以萬計的漢民不是東返中原就是融入羌人，成為羌人或羌化漢族，至更始年間（公元23年～公元25年），羌人進而在金城、隴西二郡燒殺擄掠，直至漢國重新統一後才稍稍收斂。

西北鄰

西域，北以天山山脈與烏孫帝國、匈奴帝國分隔，東接漢洲，西止帕米爾高原，南以昆仑山脈與青藏高原相隔，約相當於今塔里木盆地區域。

神爵二年（公元前60年），匈奴帝國陷入内鬨，負責西域地區事務的日逐王攣鞮先賢撣叛降漢國，漢-匈兩國在西域地區爭霸了四十多年後，以漢國在西域地區設置西域都護府為結果，開啟了漢國獨霸塔里木盆地的時代。

同年，烏孫帝國昆莫翁歸靡死，翁歸靡生前約定以漢國公主劉解憂之子元貴靡繼任昆莫，但烏孫權貴卻違反翁歸靡的意願，改立翁歸靡之兄軍須靡的兒子泥靡為昆莫，因為烏孫帝國的違約行為，漢國遣使遠赴烏孫怪責，但並沒有進一步的舉行，同時新昆莫泥靡亦收繼叔母劉解憂，不過兩人關係並不好。

甘露元年（公元前53年），呼韓邪單于攣鞮稽侯狦在草原鬥爭失敗降附漢國的同一年，泥靡與劉解憂的關係愈見惡劣，適逢漢使魏和意、任昌至烏孫，劉解憂與魏和意、任昌謀殺泥靡，不過政變顯然出了差錯，泥靡被傷不死而逃亡，泥靡之子細沈瘦發兵包圍首都赤谷城，劉解憂、魏和意與任昌被圍困數月，直至西域都護府發兵來援才解圍，同時，翁歸靡的另外一個兒子烏就屠在政變發生時逃亡北境，宣稱母系匈奴攣鞮家将發兵干預，由是發展自己的勢力，當漢國遣使醫治泥靡並收繫魏和意與任昌下罪處死不久後，烏就屠即攻殺泥靡，自立為昆莫，漢國聞訊即計劃遣軍攻打烏就屠。

其後在劉解憂的侍女兼烏孫右大將之妻馮嫽的外交努力下，漢皇帝和烏就屠達成協議，同意以烏就屠為烏孫小昆莫，而劉解憂之子元貴靡出任烏孫大昆莫，漢國遣軍屯駐烏孫帝國首都赤谷城，負責監管大昆莫與小昆莫對烏孫帝國的地界、人口的劃分，最後烏孫帝國約十一萬戶總人口中，大昆莫元貴靡得六萬多戶，小昆莫烏就屠得四萬多戶，其中赤谷城由元貴靡分得，在匈奴帝國陷入内亂的同時，第二大游牧帝國一分為二，對於以漢國這類以定居農業為生、曾經長期受游牧民族侵擾的國家來說，一個「民剛惡，貪狠無信，多寇盜」的游牧帝國被削弱是一個好消息。

甘露三年（公元前51年），劉解憂返回漢洲定居養老，黄龍元年（公元前49年），郅支骨都侯單于攣鞮呼屠吾斯西遷，與烏孫小昆莫烏就屠産生冲突，匈奴軍連年入寇烏孫，次年（公元前48年），漢國在車師舊地設立戍己校尉率軍屯田，之後數年，呼韓邪單于攣鞮稽侯狦在漢國的幫助下日漸強大，加之發生郅支骨都侯單于殺害漢使谷吉一事，適逢康居王國在與烏孫帝國的戰爭中屢戰屢败，於是來一個驱虎吞狼的計劃，遣使堅昆（郅支骨都侯單于的單于庭所在地），向郅支骨都侯單于傳達聯合攻滅烏孫王國的圖謀，並以康居王國與烏孫王國接壤的康居東部地區给予郅支骨都侯單于駐紮，約定消滅烏孫王國後，烏孫舊地由郅支骨都侯單于統治，這個方案正好與郅支骨都侯單于的西遷計劃一拍即合，於是烏孫帝國兩個敵人結成同盟。

初元五年（公元前44年），郅支骨都侯單于率眾西徙康居王國，不過西徙路上遭受雪災，「中寒道死」，抵康居王國之時，郅支骨都侯單于部眾僅餘下約3000人，不過康居王仍然看重郅支骨都侯單于，將女兒下嫁予郅支骨都侯單于，同時郅支骨都侯單于亦以其女兒嫁予康居王，結成姻親同盟。

在郅支骨都侯單于的3000兵馬與康居軍的聯合進攻下，烏孫帝國敗仗連連，聯軍東進至烏孫國都赤谷城下，「殺略民人，驱畜產去」，在聯軍的蹂躏下，赤谷城以西的烏孫國土被殺光、烧光、搶光，以致「空虚不居」，成為無政府狀態。

郅支骨都侯單于正在中亞混得風生水起之際，呼韓邪單于經過十年的發展已經控制了被郅支骨都侯單于放棄的草原，隨後於永光元年（公元前43年）離開長城防線的光祿塞下，北歸單于庭，盡據今蒙古草原之地。

接着七年，郅支骨都侯單于的势力日漸坐大，直接反客為主控制康居王國，康居王國的統治階層被郅支骨都侯單于清洗一空，不止康居王被殺，連康居王女也被其夫郅支骨都侯單于殺害，支解其屍體丢棄入都賴水中，除了康居王國外，西至奄蔡王國、南至大宛王國，赤谷城以西者皆服属郅支骨都侯單于，歲貢不竭，「不敢不予」。另外，郅支骨都侯單于還勞役當地民眾，在都賴水旁用了2年時修築了一座城市作為自己的驻所，俗稱郅支城（今哈薩克共和國塔拉茲一帶），雖然如此，但並没有影響西域都護府對塔里木盆地諸王國的管辖。

漢國為了谷吉一事，三次遣使郅支骨都侯單于，要求歸還谷吉遺體，然而漢使反受郅支骨都侯單于「困辱」，郅支骨都侯單于又向漢國西域都護上書自稱：「居困厄，願歸計彊漢，遣子入侍。」顯然易見，郅支骨都侯單于認漢國遥遠，鞭長莫及，才能得了便宜還賣乖，不料來自漢國的攻擊來得如此迅速。

建昭三年（公元前36年），漢國西域都護府的骑都尉甘延壽和副校尉陳湯，矯詔發動戊己校尉和西城各僕從國的兵馬，漢兵與各國胡兵合共四萬人，兵分兩路進攻郅支城，一路西越葱嶺，經大宛王國北上，另一路是主力，由陳湯率領，直接經温宿王國向北跨天山山脈，直抵赤谷城，正好一支康居軍在赤谷城一帶劫掠，遂被聯軍所滅，隨即西向入康居王國地界，陳湯命令部隊禁止抄寇，又與康居權貴接触，策反康居權貴倒戈，在當地向導下，聯軍直至離郅支城三十漢里，郅支骨都侯單于才得到聯軍到來的消息，郅支骨都侯單于曾經一度想棄城逃亡，在強敵臨境前三十六計走為上策，就似伊稚斜單于在元狩四年（公元前119年）的躲貓貓之旅，發揮游牧民族的長處，如果郅支骨都侯單于真是棄城而逃，他日或能東山再死，不過郅支骨都侯單于覺得「漢兵遠來，不能久攻」，企圖僥倖過關。

漢-胡聯軍遂圍攻郅支城，經過一番激戰後，郅支骨都侯單于被箭射中鼻子毁相，某一日晚上，郅支外城被攻破，守軍退守内城，康居權贵亦發兵萬騎圍城，至日出，聯軍攻破内城，郅支骨都侯單于被漢兵杜勳陣斬，聯軍斬首1518级、生俘145人、逼降1000多人，郅支骨都侯單于西遷康居時的部眾只有三千餘人，可以说此戰後，郅支骨都侯單于的勢力被掃平。

西域都護府攻滅郅支骨都侯單于攣鞮呼屠吾斯一事，促使呼韓邪單于攣鞮稽侯狦在竟寧元年（公元前33年）親身入朝，可見影響之大。

雖然匈奴帝國内戰的事情解决，但烏孫——當是小昆莫一派——卻與西域都護府產生冲突，建始四年（公元前29年），烏孫軍圍困烏壘城，後被擊退，陽朔四年（公元前21年），烏孫小昆莫出現内亂，烏就屠的兩個兒子——拊離與日贰——爭奪小昆莫之位，日贰殺拊離，随後漢廷遣使立拊離之子安日為小昆莫，结束烏就屠一派的爭端，而日贰流亡康居王國，被小昆莫安日派人刺殺，漢廷對小昆莫勢力的干預強化了漢國對當地局勢的影響力。

元延二年（公元前11年），烏孫小昆莫勢力再度出現内亂，安日被殺，於是漢廷遣使立安日的弟弟末振將為小昆莫，不料末振將新上位後，卻與弟弟卑爰疐計劃派人刺殺大昆莫雌栗靡，雌栗靡被害後，漢廷不得已，遣使立劉解憂的另一名孫子伊秩靡為大昆莫，大昆莫伊秩靡登位後，又派人殺害小昆莫末振將，小昆莫之位轉入安日之子安犂靡手上，而卑爰疐則擁眾八萬依附康居王國，企圖吞併兩昆莫势力，在卑爰疐势力的威脅下，烏孫兩昆莫不得不更為倚靠漢國「親倚都護」以自立。

建平二年（公元前5年），卑爰疐與匈奴帝國發生沖突，沖突以匈奴軍的勝利告終，卑爰疐派其子趨逯入匈奴為人質，但漢國得此消息後，擔心卑爰疐會得到匈奴單于的支持而坐大，吞併烏孫兩昆莫，於是遣使要求烏珠留若鞮單于攣鞮囊知牙斯放還趨逯，彼時漢國對匈奴單于還有一定的威懾力，令匈奴單于按漢廷的命令行事。

雖然烏孫帝國的内部沖突牽扯漢國相當多的關注，但整個前期治世，西域地區（塔里木盆地）諸王國都在漢國西域都護府的管轄下得到超過半個世紀的和平。

元始二年（公元2年），車師後王姑句因為道路問题而被戊己校尉扣留，後來姑句找機會逃亡，投奔匈奴帝國，同一年，婼羌王唐兜埋怨西域都護在婼羌與赤水羌的戰爭中不幫助婼羌，遂率眾千餘投奔匈奴帝國，時任匈奴烏珠留若鞮單于攣鞮囊知牙斯遣使向漢廷說明情况，漢國權臣王莽認為西域諸王國是漢國的臣屬，所以匈奴帝國不應接受來自西域諸王國的流亡者，要求單于拘捕車師後王姑句、婼羌王唐兜並將二王在惡都奴地方移送給漢使，單于按照漢廷要求行事，同時，王莽召集西域諸王在惡都奴大會，在匈奴移交二王後，即在惡都奴處决二王及頒布四禁，禁止匈奴帝國接受來自漢國、烏孫帝國、西域諸王國及烏桓諸國的流亡者，在單于表達遵守四禁後，一場政治風波就此平息。

始建國二年（公元10年），因為漢帝王莽遣使西域的消息，車師後王須置離以擔憂不能供應漢使所需為由，謀劃逃亡匈奴帝國，但走漏風聲，被西域都護派人拘捕，當證實存在逃亡匈奴的計劃，須置離即被處决，不過須置離之弟狐蘭支聞訊後率眾二千餘逃亡匈奴帝國，烏珠留若鞮單于攣鞮囊知牙斯以狐蘭支為向導，遣軍入寇車師後王國，與當地的漢國駐軍交戰而回，遂令漢-匈兩國戰火重燃。

後期治世

自漢國在前期治世之後陷入内亂，烏桓人即與匈奴人聯合南犯漢洲，即使鮮卑人在公元一世紀三十年代脱匈獨立後，亦與匈奴人、烏桓人聯手南侵，直至建武二十二年（公元46），烏桓人與匈奴帝國決裂，向匈奴帝國發動攻擊，令匈奴帝國「北徙千里」、「漠南地空」，漢國乘機拉攏烏桓人，至建武二十五年（公元49），烏桓人全部轉向漢國陣營，漢廷於是重設護烏桓校尉，屯駐在上谷郡寧城，負責有關烏桓人及鮮卑人的事務並「歲時互市」進行邊境貿易，不過後來赤山烏桓人的首領歆志賁起兵叛漢，多次入掠上谷郡，畢竟南接漢邊，與其工作經商賺錢還不如直接搶劫殺人，漢廷為此而「設購賞」，但一直沒有取得效果。

而鮮卑人與匈奴帝國的聯合並沒有維持太長時間，在匈奴帝國分裂後，匈-鮮聯盟不久即行中止，鮮卑人轉而與漢國聯合起來對付北匈奴帝國，建武二十五年，匈奴帝國正式分裂的第二年，鮮卑人即與漢國進行外交來往，其中偏何統領的一部（國）迅速倒向漢國，並攻擊北匈奴帝國，取得斬2000多級的戰績，因為鮮卑人根據在對北匈奴帝國戰爭中的斬首級數來向漢國換取財物，這極大提高了鮮卑人攻打北匈奴帝國積極性，相當於漢國用財物買北匈奴人的人頭，鮮卑人則扮演漢國僱傭兵的角色，至永平元年（公元58），在遼東郡太守祭肜的鼓勵下，偏何領兵打敗多次入掠上谷郡的赤山烏桓人並斬殺其首領歆志賁，得到大批「購賞」，自此鮮卑人全都由親匈奴轉向親漢，成為北匈奴帝國的敵人，直至永元元年（公元89年），漢國每年都給鮮卑人二億七千萬錢，以作為借力（鮮卑）制衡（北匈奴）的代價。

章和元年（公元87年）春，漢國對鮮卑人近四十年的投資生效，鮮卑人在與北匈奴帝國的一次戰爭中斬殺北匈奴優留單于，隨之鼓舞南匈奴單于國北滅北匈奴帝國以併為一國的信念，碰巧當時竇氏是漢國皇室的外戚，竇太后的哥哥竇憲因為捲入刺殺地方諸侯的風波，主動請求北征北匈奴帝國以「贖死」，加上南匈奴單于向漢廷的請求，於是在章和二年十月，漢國準備以竇憲為主帥，率領漢軍及南匈奴軍北征北匈奴帝國。

次年（公元89年）六月，漢國與南匈奴單于國聯軍在漢將竇憲的領導下北征，聯軍在稽洛山大破北匈奴單于率領的大軍，聯軍乘勝追擊，斬殺13000多級、俘獲馬牛羊駱駝等牲畜超過一百萬隻，兵臨私渠比鞮海，七月，聯軍兵至燕然山，竇憲在山上留下著名的封燕然山漢銘後就退兵回國，同時遣使當時逃至西海（今蒙古國哈爾湖Xap Hyyp）地區的北匈奴單于，逼使北匈奴單于向漢國稱臣，周邊再沒有國家足以抗衡漢國，漢國進入後期治世時代，直至永初元年（公元107年）被叛羌暴亂結束這個和平年代。

漢洲地區

在後期治世的十七年期間，漢國國力是繼第一個高峰後的小高峰，章和二年（公元88年）時漢國治下直接控制的漢族人口約有四千三百萬人，另外還有内遷至漢洲雍州一帶的羌人及屬國地區安置的其他族群，而間接控制的人口主要是非漢族群，由各僕從國控制，比如原滇國、原夜郎國、槃弧蠻、廩君蠻、板楯蠻、烏滸蠻、俚人等西南地區族群的各酋長，以及哀牢、白狼、槃木、唐菆等百餘國，另外，歷年投附漢國的包含匈奴人在內的胡人由寄居在漢洲北邊的南匈奴單于國控制，西域都護府失去了對烏孫王國的控制，都護府轄下諸王國的人口相比前期治世時代有所減少。

漢國在後期治世的首都是洛陽城，人口約三十萬，面積約9.5km²。

後期治世的漢國以漢洲（即本部）為直轄領土，而塔里木盆地的數十個王國、以大湖盆地為核心的北匈奴帝國、漢江以南的半島、倭人三十多個國家等不同的地區皆在漢國的間接控制或威懾之下，自對馬海峽西至葱嶺、自中圻北至哈爾湖畔區，其間所有區域均屬漢國的勢力範圍，相比前期治世，後期治世的漢國勢力範圍略有收縮，對邊緣地區的控制力亦有所下降。

北鄰

永元二年（公元90年），漢國遣軍擊敗在伊吾盧地的北匈奴軍，奪回被北匈奴帝國控制了十三年的伊吾盧地，同年，南匈奴單于國又遣軍北征，在西海地區再次大敗北匈奴單于而退。

永元三年（公元91年）春，北匈奴帝國被南匈奴打敗的消息，促使漢國再度遣軍北征，漢軍自居延塞出發，圍困北匈奴單于於金微山一帶，擊敗北匈奴軍，北匈奴權貴5000多人被斬首，不過北匈奴單于殺出重圍逃亡，不知所蹤，一度流亡烏孫帝國。

漢軍回師後，北匈奴單于之弟攣鞮於除鞬自立為單于，擁眾二萬多人移屯至蒲類海地區，又遣使向漢國稱臣，在竇憲的支持下，漢廷承認攣鞮於除鞬為北匈奴單于並準備重返草原，於是無論南北匈奴都成為漢國的藩屬國，同年底，漢廷以班超為西域都護，重設西域都護府，但次年六月，漢國發生宮廷政變，外戚竇氏一黨被排除出權力中心，竇憲被迫自殺，竇氏失勢，漢國宮廷政變令北匈奴單于攣鞮於除鞬失去來自漢國的支持，第二年（公元93年），攣鞮於除鞬決定自行北遷，與漢國產生矛盾，「自畔還北」，最終被漢軍誅滅，北匈奴帝國又一次遭受漢軍的沉重打擊。

而鮮卑人在斬殺北匈奴優留單于後，即逐漸渗入草原，同化當地的匈奴人，實力遂得到進一步擴張，滋长野心，同時北匈奴帝國因為衰落而退出草原，令鮮卑人失去來自漢國每年二億七千萬錢的金援，於是富裕繁榮的漢國在數年後成為鮮卑人「發窮惡」的受害者，不過漢國仍有足夠的軍事力量保衛邊境，加上鮮卑人尚未統一為一個強國，所以鮮卑人還未能成為漢國的威脅。

北邊

北匈奴帝國遭受重打擊後，南匈奴單于國卻爆發了一場内亂，南匈奴單于攣鞮安國發兵攻打功高震主的左谷蠡王攣鞮師子，並將其圍困在五原郡柏曼縣城，直至漢廷派兵平叛的消息傳來，攣鞮安國即被部下殺害投降，漢廷於是扶持攣鞮師子為新單于，然而南匈奴單于國並未完全安定下來，次年（公元94年）發生一場叛亂，南匈奴部分胡人擁立攣鞮逢侯為新單于，殺略「吏人，燔燒郵亭廬帳」並圍攻單于攣鞮師子，漢廷再次派兵平叛，迫使攣鞮逢侯解圍北奔草原，然而不久，攣鞮逢侯的餘黨右温禺犢王烏居戰發起叛亂，只是旋起旋滅，在漢軍的打擊下，以烏居戰投降告終，南匈奴單于國得到短暫的和平。

永元十年（公元98年），攣鞮師子死後單于位傳至其堂兄弟攣鞮檀，在位其間頻密派兵北上攻打攣鞮逢侯部眾，雖然攣鞮檀占據上風但亦未能消滅攣鞮逢侯勢力，後期治世時大漠南北南匈奴之間的相持之勢不變。後來南單于攣鞮檀在永初三年（公元109年）乘着漢國陷入羌亂之機起兵反漢，並與自建武二十五年（公元49年）起移居塞内漢洲的烏桓人、鮮卑人聯手劫掠周邊郡縣漢民，直至次年，漢軍才成功圍困攣鞮檀，逼使攣鞮檀投降，亦不廢其南單于之位，經此一役後，已移居塞内的烏桓人、鮮卑人被漢廷逐回塞外，而攣鞮逢侯在漠北遭受鮮卑人頻頻打壓而不得不於元初五年（公元118年）率百餘騎南下投降，南匈奴單于國再次得到短暫的和平。

東鄰

自漢國遼東郡、樂浪郡向南渡大海，直至南海一帶是漢國的東邊，相鄰的國家族群與前期治世時代相比並没有巨大的改變，然而高句驪王國已經趁漢國深陷内亂時擺脫僕從國地位，同時亦開始向周邊進行吞併擴張，南擴至薩水（清川江），逼使沃沮人諸國向其稱臣納貢，甚至一度入侵樂浪郡，在東亞東北部地區甚為强勢，只是名義上仍以漢國為宗主國，直至漢國重新統一才令高句驪王國的擴張停止，不過對於單單大嶺以東的濊人諸國，漢廷不再派遣漢官治理，僅「封其渠帥為侯」予其自治。

後期治世的百濟同樣是無足輕重的小國，而徐伐那改國號為雞林，與前期治世相比亦没有變化，韓人諸國在後期治世時較大的改變是出現了一股新勢力，傳說在建武十八年三月四日（公元42年4月12日），駕洛國（又名金官國）在對馬海峽北岸的弁韓地區誕生，駕洛國在建國初期可能有自漢洲渡海而來的漢族群體参與，隨後周邊亦分别建立阿羅伽倻（韓國慶尚南道咸安郡）、古寧伽倻（韓國慶尚北道尚州市）、大伽倻（韓國慶尚北道高靈郡）、星山伽倻（韓國慶尚北道星州郡）、小伽倻（韓國慶尚南道固城郡及泗川市）等五個國家，並與駕洛國共同組成以駕洛國為中心的六伽耶國家聯盟，但聯盟的成員國組成並不固定。

另外，韓人諸國可能在公元一世紀形成以馬韓地區月支國為諸國聯盟共主（辰王）的政治認同，後來乘着漢國遭受永初羌亂的打擊，辰王在建光元年底（公元121年）派馬韓諸國兵與高句驪王國及穢人、貊人兵馬聯合入侵玄菟郡，漢國在夫餘王國派兵支援下在次年初將其擊退，辰王在韓人諸國的共主地位延續至正始六年（公元245年）被曹魏政權派兵打擊後才衰落。

日本地區的百餘個國家經過互相吞併，後期治世時縮減為三十餘國，後期治世期間的夫餘王國與前期治世時一樣繼續以漢國為宗主國。

西南邊

後期治世的西南邊區的槃瓠蠻、廩君蠻、板楯蠻等主要族群分布與前期治世時大致相同，曾發生數次小規模的叛亂事件，然而皆旋起旋滅，影響微弱。

聚居在武陵郡澧水中游及漊水中游地區的槃瓠蠻人在潭戎的率領下，於永元四年（公元92年）發起暴亂，「燔燒郵亭，殺略吏民」，很快被武陵郡漢軍消滅，西南地區重歸和平，九年後的永元十三年（公元101年）十二月，聚居於巫縣地區的廩君蠻人首領許聖起兵叛亂，荆州各郡漢軍開展平叛行動，次年四月，叛亂因許聖投降而消除，俘虜被移置於江夏郡境内，成為後來「江夏蠻」、「沔中蠻」的一部分。

永初元年（公元107年），蜀郡屬國三襄種與國外的汙衍種聯兵3000多人反漢，「殺長吏」，一度圍攻蠶陵縣城，這場叛亂結果失載，但從三襄種及汙衍種其後不見記載來看，叛亂不是被平定就是三襄種及汙衍種大肆劫掠後逃出國外。

而在更為遙遠的日南郡象林縣，漢國亦展示了不遜於在武陵、巫縣的平叛能力，永元十二年（公元100年）夏，當地2000多蠻人發起暴亂，「寇掠百姓，燔燒官寺」，郡縣駐軍快速平定了暴亂。

值得一提的是，在永平十二年（公元69年）哀牢王國遣使向漢國奉表稱臣，漢廷趁勢在哀牢建置哀牢縣及博南縣，並將兩縣與鄰近漢國領有的6個縣合併為永昌郡，漢國領土遂深入横斷山脈以西區域；永元十二年，蜀郡屬國旄牛族群以西的白狼、貗薄諸種17,0000人向漢國奉表稱臣，逐令康區成為漢國的勢力範圍；永初元年，漢國九真郡境外的蠻人部落向漢國奉表稱臣，同年，永昌郡境外的僬僥種族群3000多人亦向漢國奉表稱臣，代表九真郡境外「千八百四十里」及永昌郡境外的中南半島西北部地區成為漢國的勢力範圍。

西南鄰

公元一世紀，離漢國日南郡西南三千多漢里，漢國勢力範圍以外的中南半島南部湄公河下游流域地區，來自徼國的混填坐上烏文國的船至扶南，以武力征服扶南人後與當地女王柳葉聯姻建立扶南王國，之後向四方擴張，「以詐力間諸邑，令相疑阻，因舉兵攻并之」，成為泰國灣北岸的强國。

西邊與西鄰

自漢國内亂，聚居在漢洲西鄰的羌人（西羌）勢力趁機攻陷西海郡後向東擴張，直至被恢復統一的漢國接連擊敗才止住東擴勢頭，然而漢廷卻將戰敗投降的羌人東移漢洲西邊安置，由此種下了在公元二世紀初葉漢洲北部（中原）發生大規模羌亂暴動的禍因，漢國統治階層在這方面目光短淺的選擇，最终不止自食惡果，還連累漢族民眾遭殃，令漢洲北部遭受近300年的民族混戰和征服，但這個錯誤並不會立即造成惡果，因為惡果是由連續多年一次又一次的錯誤累積導致，並非一次遷移就造成不可挽救的後果，所以後期治世尚能保持西邊的穩定並對西鄰羌人實施反擊。

後期治世的羌人强國燒當種由滇良家族所統治，燒當種原居於大允谷，建武年間在滇良的領導下擊敗先零種及卑湳種並奪其居地大榆中（中國青海省貴德縣），實現燒當種的崛起，至中元二年（公元57年）秋，滇良之子滇吾與其弟滇岸率兵5000入侵隴西郡，敗漢軍於允街，其他羌人乘勢入寇，令西邊形勢惡化，直至永平元年（公元58年），漢廷派漢兵與羌、胡兵聯合共四萬人攻擊正在抄掠隴西郡的以燒當種為首的羌人，將其逐出漢洲，於西邯擊潰滇吾軍隊，之後滇吾、滇岸、滇吾之子東吾相繼投降，西鄰局勢才得到暫時粗安局面，然而滇岸之弟迷吾、號吾繼續領導燒當種餘眾，為和平埋下隱患，之後西邊的數次羌亂也有迷吾與號吾的身影，迷吾在建初羌亂兵敗投降，號吾在元和羌亂被漢軍俘虜，在號吾答應不入侵漢邊後，漢官放還迷吾與號吾以止息邊患，但未能達至目的，章和元年（公元87年），漢軍攻打燒當種，兵敗於三兜谷，西邊形勢再次惡化，同年漢軍在木乘谷擊敗燒當種，再逼降迷吾，西邊形勢才得到改善，漢官不信任降而後叛的迷吾，於是將其毒殺並誅殺燒當種相關人士1200多，不過卻遺漏了迷吾之子迷唐，燒當種在迷唐領導下與燒何種、當煎種、當闐種等羌人諸國結盟反漢並勾結屬國月氏胡人東掠漢洲，幸運的是，迷唐的入侵行動失敗，號吾向漢國投降，而迷唐被漢軍威逼以至率燒當種離開大小榆中徒居頗巖谷，令漢洲西邊的形勢在後期治世前夕再次得到安全。

永元四年（公元92年），漢官派使與迷唐講和，並容許迷唐重返大小榆中，當迷唐入居大小榆中後，派遣其祖母卑缺回訪，漢官派田汜等五人護送卑缺回燒當種，當和平可期之際卻生變故，迷唐將田汜等人肢解殺害，並和其他羌族種（國）結盟共同侵漢，於是金城郡邊塞立即遭殃，次年，與燒當種結盟的羌族諸種（國）在漢國「誘以財貨」的銀彈攻勢下，紛紛與燒當種割席斷交，漢軍亦出國攻陷大小榆中，於當地築城塢、造河橋，並計劃沿黄河逆流而上追擊逃亡的迷唐，而迷唐帶領燒當種一路遷徒至賜支河曲（中國青海省龍羊峽水庫周邊地區）安居，漢軍於是中止追擊計劃。

永元八年（公元96年），漢國派遣羌胡兵進入安多地區追擊迷唐，但兵敗而回，迷唐乘勢再次東進，次年秋季，迷唐率兵8000攻入隴西郡，深入漢洲並煽動遷居當地的羌人起事劫掠，「共為寇盜」，迷唐兵力逐擴充至三萬，擊敗隴西郡漢兵，劫掠大夏縣，而漢廷亦發各郡漢兵、邊郡羌胡兵，合共三萬聯軍對抗迷唐，在聯軍進逼之下，迷唐未戰先怯，經臨洮縣退出漢洲，聯軍出洲追擊，擊敗迷唐，然而聯軍傷亡亦多，於是退還漢洲。

永元十年，燒當種窮困交迫，人口少於2000，迷唐不得不向派使向漢國投降，得漢國準予入金城郡暫居，後來漢廷要求燒當種返回大小榆中，但迷唐認為漢兵在大小榆中有據點，擔心如發生冲突隨時都會被漢兵攻陷，「不可復居」，於是以燒當種人飢餓為辭拒絕返鄉，漢官逐贈送迷唐大量金帛以便購買所需的糧食及牲畜，不過這善意之舉卻令燒當種「更懷猜驚」，隔年（公元100年），迷唐再次起兵反漢，並與湟水中游的胡人聯合「寇鈔而去」，次年，燒當種再次返回賜支河曲，同年秋，迷唐率兵東向逼近漢邊，漢廷派遣涼州部各郡漢兵與屬國月氏胡兵、牢姐種羌兵聯軍三萬反擊迷唐，聯軍於允川與燒當軍交戰，擊潰迷唐，燒當種的人口受到此戰大幅削弱以至「不滿千人」，迷唐不得不率殘種遠遷至賜支河首（中國青海省瑪多縣），依附當地的發羌族群才得以安定下來，不久，迷唐病死於賜支河首。

永元十四年（公元102年），定居在安定郡的燒何種與其他羌人種數百人起兵叛亂，旋即被安定郡漢兵所滅，此後數年，西邊及西鄰皆太平無事。

自從永元十三年燒當種在允川兵敗後，青海湖周邊及「大、小榆谷左右無復羌寇」，當年燒當種因為占據此地才得以强大起來頻頻抄掠漢洲，漢廷於是决定在當地建立三十四部屯田，計劃重新設立西海郡，遺憾的是在將要成功之際卻爆發長達十餘年的永初羌亂而被迫放棄建設，直至500年後，漢國才再次達到永元年間的成就。

西北鄰

自始建國二年（公元10年）戊己校尉被部下所害，其漢族部眾被脅入匈奴帝國零吾水流域安居後，漢國在西域地區的統治機構開始遭受挑戰，漢國與匈奴帝國陷入長期戰爭，始建國五年（公元13年），漢國任命新戊己校尉入駐西域時，焉耆、姑墨、尉犁、危須等國突然發起叛亂攻擊漢軍，戊己校尉率兵退還漢洲，西域都護收聚殘兵退守龜茲國，西域都護府瓦解，直至王莽政權覆亡後，西域都護卒於龜茲，西域都護府才完全瓦解，西域地區陷入諸國混戰的時代。

永平十六年（公元73年），漢兵與羌、胡、南匈奴兵等聯合北征，大敗北匈奴軍，漢國攻取伊吾盧地，派漢族人班超等出使西域諸王國，說服鄯善、于闐等國重新向漢國奉表稱臣，次年，班超又說服疏勒國重投漢國，而漢廷亦遺軍征服車師前、後二王國，隨即重設西域都護等統治機構，以車師前國柳中城、車師後國金蒲城為據點，然而次年，北匈奴帝國發兵重新征服車師前、後二王國，圍攻柳中城、金蒲城，焉耆、龜茲諸國亦派兵殺害西域都護，適逢漢國皇位更替，漢廷反應遲緩，同年底才派漢兵及鄯善兵救援，但北匈奴攻陷金蒲城，援軍只得接應柳中城内漢兵撒退，漢國宣佈召回所有駐西域的漢官回國，不過班超卻留在疏勒國，繼續在西域諸王國間合縱連横。

經過班超的奮鬥，至建初三年（公元78年），班超已將疏勒、拘彌、于闐等國團結旗下，同時向漢廷上疏要求支援，隔年，漢廷派遺漢兵及義從胡兵合共1000人支援班超，但在元和元年（公元84年），疏勒王據烏即城叛，班超率兵圍攻烏即城，康居王國派兵援助疏勒王，直至班超外交捭闔，透過貴霜帝國說明康居護疏勒王退兵回國，班超才攻陷烏即城，元和三年，疏勒王向康居借兵入據楨中城，向班超詐降企圖卷土重來，但被班超識破，疏勒王被誅殺，其兵被擊潰，第二年（公元87年），班超擊敗龜茲與莎車聯軍，逼降莎車，「威震西域」，進入後期治世時代，班超的勢力在西域地區内部已無有力挑戰者。

永元二年（公元90年），貴霜帝國派兵攻打班超，但相持不下，貴霜軍謀圖聯合龜茲國的計劃亦被班超挫敗，遂不得不與班超講和退兵，同年，漢兵北征，擊潰北匈奴軍，重奪伊吾盧地，車師前後兩國聞訊即改投漢國陣營，次年，龜茲、姑墨、温縮等國家歸附班超，西域地區内僅餘下焉耆、危須、尉犁、山國等四國不附，同年，漢廷以班超為西域都護，屯駐龜茲國它乾城。

永元六年（公元94年），班超統率漢兵1400及轄下諸王國兵馬七萬掃平焉耆、危須、尉犁、山國四國，斬殺焉耆王及尉犁王，另擇他人扶上四國王位，至此除了烏孫王國外，前期治世的西域諸王國重新成為漢國間接管治的地區，於是次年，漢廷封班超為定遠侯。

永元八年（公元96年），車師後王因私人恩怨而攻打車師前王，擊潰車師前王國，漢廷派涼州部各郡漢兵及羌胡兵平亂，永元九年（公元97年），聯軍擊潰車師後王國，車師後王在逃亡北匈奴帝國的途中被聯軍捕獲斬殺，扶車師後王之弟為新王，同一年，西域都護班超派甘英出使安敦尼烏斯王朝（Nervan-Antonian dynasty），然而漢使僅至帕提亞帝國（امپراتوری اشکانی）而還，但亦是漢國官方使節史上所達到最西的地區，漢國聲望在漢洲以西的地區再次達至高峰。

永元十二年（公元100年），班超卸任西域都護，回歸漢洲原鄉，西域都護由戊己校尉出任，第二年，帕提亞帝國派遣使節至漢國，首次實現東亞國家與西亞國家的官方往來，而班超至次年七月抵達洛陽，九月去世。

然而和平年代不長，延平元年（公元106年）冬，西域諸王國發起叛亂，圍攻西域都護於它乾城，但屢攻不克，反被擊退，圍城之際，漢廷派遣羌胡兵5000救援，後來龜茲、温宿、姑墨諸國發兵數萬再圍它乾城，亦被西域都護府統率的駐軍與援軍擊破，「斬首萬餘級，獲生口數千人、駱駝畜產數萬頭，龜茲乃定」，解除危機，然而漢廷卻以「西域阻遠，數有背叛，吏士屯田，其費無已」為由，在永初元年（公元107年）六月取消西域都護府等漢國在西域地區的管治機構，主動將軍事力量從西域地區撤出，退守敦煌，同月，居於漢國境内的先零種、鍾種發起叛亂，「郡縣畏懦不能制」，叛亂的規模逐漸擴大，持續至元初五年（公元118年）才平定，治世終結。

隱疾重重的治世

漢國自中平六年（公元189年）陷入近一個世紀的内亂及割據局面，漢族劉氏在此其間失去統治權，統治權傳入漢族曹氏，朝號由「漢」變成「魏」（曹魏），統治權再傳至漢族司馬氏手上，朝號又由「魏」變成「晉」（晉朝），太康元年（公元280年）三月，晉朝攻滅割據南夏荆州和揚州的漢族孫氏政權（孫吳），令晉朝成為漢洲境内唯一的漢族政權（漢國），彼時河套地區等漢洲地區雖然已不在漢國直接統治區，然而漢國周邊不存在威脅漢國安全的外族勢力，並且在名義上臣屬於漢國，所以漢國實現内部統一後即進入治世年代，直至永康二年（公元301年）正月，諸侯趙王司馬倫因為篡位稱帝而引發六王之亂的内戰，终結近二十一年的第二次治世，而六王之亂的後果亦導致漢洲陷入長達288年的各民族仇殺、混戰時代

漢洲地區

在約二十一年的第二次治世期間，漢國國力達到歷史上第二個高峰，其治下直接控制的漢族人口在太康年間約有一千六百萬，還有寄居在漢洲的南匈奴單于國以及歷年投附漢國而被安置在并州部、雍州部、涼州部的羌人諸胡人等包含匈奴人在内的各族群近2000000人，加上槃瓠蠻、廩君蠻、板楯蠻、烏滸蠻、俚人等西南方諸蠻族群，數量亦與此相當。

漢國在第二次治世時代的首都是洛陽城，人口約三十二萬，面積約9.5km²，「是時天下無事，賦稅平均，人咸安其業而樂其事」，經濟有所發展但社會上貧富懸殊現象亦開始惡化。

漢國以漢洲（即本部）為直轄領土，而河套平原被鮮卑人所占據，盤據大漠南北及燕山北麓至遼西北部的鮮卑人、塔里木盆地的數十個王國、漢江以南的半島諸國、以邪馬台王國為核心的倭人諸國、高句驪王國、沃沮人及濊人諸國、夫餘王國、林邑王國等地帶皆至少在名義上以漢國為共主，自瀨户内海西至蔥嶺、自中圻北至大漠，其間所有區域均屬漢國第二次治世時代的勢力範圍，但相比第一次治世時代，第二次治世時代漢國的勢力範圍有所收縮。

北鄰與北邊

匈奴帝國自公元48年分裂以來，對漢國的威脅逐漸降低，直至檀石槐率領鮮卑人征服草原，才再次出現一個強大的游牧帝國，然而檀石槐所建立的鮮卑帝國不如冒頓單于所建立的匈奴帝國來得穩固，檀石槐一死，鮮卑帝國即逐漸土崩瓦解，統治階層的內戰更是加速瓦解趨勢，鮮卑帝國的各地封建領主自為一國並乘着漢國内亂分裂而向南擴張，其中軻比能一支借由吸收漢族流人而崛起，青龍元年（公元233年），軻比能殺害檀石槐的孫輩步度根，將其部眾吸收，變得更為強大，威脅漢洲，直至青龍三年（公元235年）被曹魏政權派人刺殺，其勢力才分崩離析。

建安年間，烏丸單于蹋頓成功統一烏丸各部（國），但在建安十二年（公元207年），蹋頓被漢國權臣曹操率軍一戰斬殺於白狼山，鮮卑人亦乘勢擺脱蹋頓的影響，烏丸人自此一蹶不振，遂成為漢國的附庸勢力，曹魏先後解决統一烏丸的蹋頓及新崛起的軻比能集團這兩股新興游牧強權，才令游牧人「彊者遠遁、弱者請服，由是邊陲差安」，直至第二次治世時代北鄰形勢仍然如此，不過相比後期治世時代，第二次治世時代漢國對北鄰的影響更為軟弱。

自烏丸人衰落後，鮮卑人逐漸反客為主占據烏丸故地，成為慕容部（國），檀石槐的帝國消失後，匈奴人宇文部（國）自立為一國，宇文國弱而慕容國强，彼此互有恩怨，同時慕容國亦威脅漢國昌黎、遼西、遼東三郡邊境安全，但慕容國兩次南侵皆被晉軍擊敗，於是慕容國轉而東攻夫餘王國，一戰攻陷夫餘，逼使夫餘王室退保沃沮人地區，直至太康七年（公元286年）漢國出手干預，大破慕容軍，才成功幫助夫餘人收復失地，太康十年（公元289年），慕容國單于弈洛瓌向漢國奉表稱臣，並與宇文國和解，漢國三郡邊境遂得安全，同年弈洛瓌以大青山（中國北票市牤牛河以東）為慕容國首府，元康四年（公元294年）又建都於大棘城，在弈洛瓌統治下，慕容國全面模仿漢制。

其中大同盆地及前套平原、後套平原、西套平原在漢國內亂後，被各支南遷鮮卑人逐漸占領，軻比能敗亡後，大同盆地及前套平原、後套平原被南遷的鮮卑拓跋國（部）所占領，咸寧三年（公元277年），在拓跋國主力微的默許之下，其子沙漠汗被殺，晉朝派衞瓘施以非武力手段促使拓跋國發生內亂，同年力微去世，拓跋國陷入衰弱的局面，令并州部邊境的安全威脅消於無形，至元康五年（公元295年），拓跋國自東至西分别由力微之子祿官及沙漠汗兩子猗㐌、猗盧三分統治，正因拓跋國長期衰弱與分裂，慕容國單于弈洛瓌之兄吐谷渾才得以率領1700落西遷至陰山腳下，元康六年拓跋國三主改葬沙漠汗時，漢國諸侯東嬴公司馬騰、成都王司馬穎、河間王司馬顒皆派使拓跋國弔喪。

而西套平原在漢國陷入內亂後，大漠以北有斯引、出連、叱盧、乞伏四部（國）聯合南下遷至陰山，時三國併入乞伏一國，而在晉朝安定郡以北的高平川（清水河）流域一帶被鹿結領導的70000多落部眾所盤據，泰始年間，乞伏國主祐鄰舉國5000多落南遷夏緣（苦水河）一帶，並擊潰鹿結，吞併鹿結部眾及地盤。

在乞伏國以西，與拓跋國統治者系出同源的匹孤所統率的一支鮮卑人亦乘亂遷入河西走廊，匹孤之子壽闐成為部眾首領後為自己起姓「秃髮」，縱使後來漢廷重新統一河西走廊亦沒有驅除內遷之鮮卑人，遂成為漢國境內的一支鮮卑勢力，並與當地貲虜諸胡成爲涼州部治安不穩的亂源，「或降來或遁去，常為西州道路患也」。咸寧年間，禿髮國主樹機能與當地羌胡諸族聯合共100000男女攻掠漢國涼州部，成為漢國西邊的最大威脅，經過多年的戰爭，至咸寧五年（公元279年）十二月，晉將馬隆以三千五百漢兵為晉軍主力，率軍夷平樹機能勢力，秃髮國被大幅削弱，為涼州部取得和平

自東至西分布的鮮卑諸國主要有慕容、拓跋、乞伏、禿髮等四國，其中禿髮國乘漢國內亂遷入河西走廊，其他三國皆位於漢國境外，第二次治世前夕，漢國平定禿髮國叛亂並使拓跋國陷入分裂，至第二次治世時代又逼使慕容國降服，四國已制其三，可以斷言漢國若繼續維持統一，晉軍是有能力敉平鮮卑人在邊境的威脅。

至於寄居漢國境內的南匈奴單于國雖然在漢國內亂時抄掠周邊漢民，然而在曹操統一漢洲北部（中原）後，重新將南匈奴人置於掌控中，建安二十一年（公元216年）曹操將南匈奴人分為左右南北中等五部，五部主要分居在茲氏縣、祁縣、蒲子縣、新興縣、大陵縣等五縣，並以漢族人為各部司馬以監察，至第二次治世年代，匈奴總人口增至29000多落，內遷漢國境内的非漢族群所引發的民族矛盾冲突的危險性，得到江統、郭欽等少數知識分子的警覺並向漢廷提醒，遺憾的是漢廷不止沒有亡羊補牢外遷非漢族群，反而各派勢力為了爭權奪利而爆發連年內戰，如果漢國没有再三發生內戰，匈奴、鮮卑、羯等族群是絕不會有機會反客為主征服漢族社會在漢族傳統領域建立帝國。

東鄰

自漢國遼東郡、樂浪郡等諸郡向南渡大海，直至南海一帶是漢國的東邊，其相鄰的國家族群與後期治世時代相比並沒有巨大的改變，但在漢國陷入第二次內亂時代，漢族軍閥公孫度自中平六年（公元189年）起割據遼東郡，亦將周邊的玄菟郡、樂浪郡、遼東屬國等政區收入麾下，自封為遼東侯兼平州牧，同時與周邊鄰國族群和好，例如與夫餘王國、百濟國聯姻，顯然，百濟國可以借力公孫氏來抗衡韓人共主辰王的約束，由此開始逐漸發展為公元4世紀的強大王國。 建安九年（公元204年），公孫度之子公孫康繼位，公孫氏開始擴張其勢力，向東攻略高句驪王國，一舉攻陷高句驪王都國內城（通溝河下游），高句驪王伊夷模被逼向北遷都於丸都山（通溝河上游山區），而伊夷模之兄拔奇率領30000餘男女向公孫康投降，居於沸流水（富爾江）地區，成為公孫氏在高句驪王國內的附庸勢力，公孫康亦向南擴張降服韓人諸國，並在樂浪郡南部設立帶方郡負責韓人諸國、邪馬台王國的外交事務，公孫氏的勢力達到頂峰，但傳至公孫康之子公孫淵統治時，高句驪王國自太和七年（公元233年）開始再次與公孫氏交惡。
景初二年（公元238年），曹魏平定公孫氏，原來臣屬於公孫氏的鄰國諸族群多改為向曹魏臣服，然而高句驪王國又開始入寇漢邊，正始三年（公元242年），伊夷模之子高句驪王位宮派兵侵掠西安平縣，曹魏逐謀發兵攻打高句驪，正始五年（公元244年），曹魏派漢兵多路進攻高句驪王國，幽州刺史毋丘儉一戰大破高句驪軍，乘勝攻陷丸都，逼使位宮東逃沃沮人之地，次年，樂浪郡太守劉茂與帶方郡太守弓遵亦率軍越過單單大嶺攻略臣屬於高句驪的濊人諸國，以不耐國為首的濊人諸國改為歸附曹魏，在魏軍於高句驪勢力範圍內如入無人之境之際，韓人諸國的共主辰王突然發兵入侵帶方郡崎離營，於是劉茂與弓遵轉而率兵南征，以弓遵戰死為代價，魏軍攻陷辰王所在的月支國，正始七年（公元246年），毋丘儉率軍追擊逃亡的位宮而進入沃沮人地區直抵日本海海岸，但最終未能俘擄位宮而退兵。經過曹魏的征伐，正始七年，漢族政權在半島地區以至日本海西岸的勢力達到歷代漢族王朝的最高峰。

邪馬台王國是當時列島上最強大的倭人國家，自半島地區的狗邪韓國至列島上的奴國等29個國家皆臣屬邪馬台王國，但公元2世紀末陷入內亂，為了協調各派勢力，在公元3世紀曾經先後以卑彌呼、壹與為邪馬台女王，另有狗奴王國位於邪馬台王國以南，其勢力足以與邪馬台王國抗衡。

割據漢洲揚州、荆州二州的孫吳政權曾經在太和四年（公元230年）派遣衛温、諸葛直率水軍艦隊出海探索傳聞中的亶洲及夷洲，孫吳水軍未能成功到達亶洲，只到達夷洲，俘擄當地人數千男女而回，次年，衛温與諸葛直兩人被「下獄誅」，孫吳統治者孫權顯然對探索結果失望，而面對陌生環境水土不服的夷洲數千男女應當只有少數人才能幸存下來，這也是漢族政權史上極罕有由官方領導向未知海洋的探索行動。

至第二次治世時代，晉朝承襲曹魏的權威，高句驪王國、沃沮人諸國、濊人諸國、韓人諸國組成的這片地區的秩序仍然為漢國所主宰，其中高句驪王國在公元三世紀上半葉經過公孫氏及曹魏兩次巨大的打擊後，只能在漢國秩序下小心翼翼發展，至公元四世紀漢國爆發五胡禍華後才有機會再次對外擴張；而作為韓人諸國共主的辰王被毀滅，顯然令三韓特別是馬韓地區的百濟國得到更自由的發展；以邪馬台王國為代表的倭人諸國自泰始年間後，因不明原因與漢洲政權失去來往聯絡。

西南邊

後期治世後，漢國陷入衰弱，廩君蠻亦勢弱，所以沒有起兵叛亂，但板楯諸蠻七大姓族勢力乘漢國内亂之機投靠張魯割據巴郡部分地區，建安二十年（公元215年），曹操逼降張魯後，板楯諸蠻亦順勢投附代表漢國中央的曹操，然而漢中郡及巴郡旋為劉備所取，曹操在退出兩郡前將兩郡漢族及板楯諸蠻人口儘量徙往在其控制下的關隴地區。

槃瓠諸蠻各勢力亦開始頻頻挑戰漢國的地方統治機構並進入漢區抄掠，在武陵、長沙、零陵三郡叛亂頻煩，甚至参與漢族軍閥之間的內戰，直至太和五年（公元231年），孫吳政權派五萬漢兵討伐武陵郡槃瓠諸蠻，歷經三年才成功令「群蠻衰弱，一方寧靜」。

在槃瓠諸蠻聚居地以南的是以烏滸人、俚人為首的諸蠻族群，分布於交趾、九真、日南、鬱林、蒼梧、合浦六郡地區，公元二世紀末葉，一個漢族家族士氏在交州部興起，交趾郡太守士燮乘漢國中央陷入混亂時遂漸擴張影響力，将其三個弟弟分别推上合浦、九真及南海三郡太守，士氏一家控制交州部七郡中的四郡，建安十五年（公元210年），割據江東地區的孫權勢力進入嶺南，士燮即向孫權稱臣，至黄初七年（公元226年）士燮去世後，孫權才派兵接管交州部並清除士氏在當地的勢力，三年後（公元229年），孫權建立朝號「吳」（孫吳）政權，據有漢洲之揚、荆二州之地。
景元四年（公元263年）曹魏攻滅蜀漢，孫吳交趾郡遂與曹魏接壤，同年，交趾、九真、日南三郡一同投附曹魏，由此開始八年的三郡爭奪戰，咸熙二年末（公元266年），曹魏權臣司馬炎篡位稱帝，建立朝號「晉」，曹魏與孫吳的爭奪變為晉朝與孫吳的爭奪，至泰始七年（公元271年），孫吳才收復交趾、九真、日南三郡，九年後的太康元年（公元280年），晉朝平定孫吳，統一揚、荆二州。

南中地區位於交趾等六郡以西，分為四郡一屬國五個行政區，自中平五年（公元188年）漢廷以劉氏宗室劉焉為益州部州牧，在劉焉及其子劉璋控制下，南中地區的漢族及諸夷族群社會在漢國陷入第二次內亂時仍然保持穩定，建安十九年（公元214年），劉備取代劉璋對梁州的統治，設立庲降都督，屯駐南昌縣（中國雲南省鎮雄縣）負責管理南中事務。
建安二十五年，漢國權臣曹丕逼獻帝劉協禪讓而得以稱帝，更朝號「魏」（曹魏），第二年（公元221年）初劉備亦稱帝繼續漢朝的統治（蜀漢），旋即率兵沿長江東進攻打孫權，但次年劉備因為兵敗猇亭而不得不退回梁州，劉備在黄初四年（公元223年）托孤於丞相諸葛亮後即逝，其子劉禪繼位，然而新生的蜀漢政權剛才經歷猇亭之敗，值統治者新舊交替之際，南中地區出現不穩，越嶲郡、牂牁郡、益州郡的漢族及諸夷勢力發起叛亂據郡自立，南中只有朱提郡及永昌郡尚屬於蜀漢。
黄初六年（公元225年）春，蜀漢權臣諸葛亮率兵南征南中，至同年秋，蜀軍先後平定牂牁郡、越嶲郡、益州郡，事後將益州郡易名建寧郡，並在五郡內再分劃出雲南郡及興古郡，加上原有五郡，共計七郡組成南中地區。
景元四年（公元263年）曹魏滅蜀漢，繼承曹魏的晉朝於泰始七年（公元271年）將建寧、雲南、興古、永昌四郡分立為寧州部。

太康元年，晉朝平定孫吴，漢國結束分裂，進入第二次治世時代，廩君蠻、槃瓠蠻、板楯蠻皆沒有挑戰漢國的羈縻管治，當地秩序大致穩定，其南，交州部七郡一屬國在交州刺史陶璜的治理下安定和平，而鬱林、桂林、始安、蒼梧、臨賀、高涼六郡亦然。
南中地區的朱提、牂牁、越嶲三郡仍屬益州部，太康三年（公元282年）寧州部被併入益州部，設南夷府，以李毅為南夷校尉負責四郡事務，之後在數任南夷校尉的治理下，南夷四郡在整個第二次治世時代皆安定無事，朱提、牂牁、越嶲三郡亦然。

西南鄰

初平年間漢國內亂，日南郡象林縣人區逵趁機起兵叛亂，殺害象林縣令，割據象林縣並自立為王，而漢國內亂愈演愈烈，最後分為曹魏、蜀漢、孫吳三個漢族割據政權，區逵因之得以建立林邑王國脫離漢國管治，乘着漢國分裂，林邑得以在正始九年（公元248年）侵吞孫吳日南郡壽泠縣，以壽泠水為林邑北界，之後亦頻頻侵擾孫吳日南郡，「數攻百姓」、「數作寇逆，攻破郡縣，殺害長吏」，經當時的交州刺史陶璜「前後征討，翦其魁桀」的措施後，在漢國統一的第二次治世期間才有所收敛。

林邑南鄰扶南王國，扶南公元3世紀在經歷四次改朝換代，在動蕩之間亦繼續對外擴張政策，「攻屈都昆、九稚、典孫等十餘國，開地五六千里」，其國王自稱為「扶南大王」，成為泰國灣沿岸的霸主

中南半島上還有都昆、金陳、林陽、奴后等諸王國，奴后國境與漢國永昌郡相鄰，優鈸國、横趺國等國則分布在孟加拉灣周邊地區。

相關列表

漢民族原鄉

漢洲内部的二級行政區劃

漢洲核心區
漢王朝	晉王朝	備注	備注
京兆尹	京兆郡	不適用
左馮翊	馮翊郡
	北地郡
右扶風	扶風國
	始平國
	新平郡
弘農郡	弘農郡
	上洛郡
河東郡	河東郡
	平陽郡
太原郡	太原郡
	新興郡
	雁門郡
上黨郡	上黨郡
	樂平國
河内郡	河内郡
	汲郡
河南郡	河南尹
	滎陽郡
東郡	濮陽郡
	濟北國
陳留郡	陳留郡
潁川郡	潁川郡
	襄城郡
汝南郡	汝南國
	汝陰郡
	戈陽郡
南陽郡	南陽國
	南鄉郡
	義陽國
南郡	南郡
	襄陽郡
	南平郡
	宜都郡
	建平郡
江夏郡	江夏郡
	武昌郡
盧江郡	盧江郡
九江郡	淮南郡
山陽郡	高平國
濟陰郡	濟陰郡
沛郡	沛國
	譙國
魏郡	魏郡
	頓丘郡
	陽平郡
鉅鹿郡	鉅鹿國
常山郡	趙國
	常山郡
真定國
清河郡	清河國
涿郡	范陽國
	高陽國
	博陵國
渤海郡	渤海郡
	章武國
平原郡	平原國
	樂陵郡
千乘郡	樂安國
濟南郡	濟南郡
泰山郡	泰山郡
齊郡	齊國
北海郡	北海郡	一
膠東國
東莱郡	東莱郡
高密國	城陽郡
城陽國
琅邪郡		一
	長廣郡
	東莞郡	一
甾川國
東海郡	東海郡
	琅邪國
	下邳國	一
泗水國
臨淮郡	臨淮國
會稽郡	會稽郡
	吳郡
	吳興郡
	毗陵郡
	東陽郡
	臨海郡
	建安郡（晉安郡）
丹揚郡	丹揚郡
	宣城郡
	新安郡
豫章郡	豫章郡
	鄱陽郡
	臨川郡
	盧陵郡（南康郡）
	安成郡
漢中郡	魏興郡
	上庸郡
	新城郡
蜀郡	蜀郡
	漢嘉郡
	汶山郡
廣漢郡	廣漢郡
	新都國
	梓潼郡
	陰平郡
西河郡	西河國
安定郡	安定郡
漁陽郡	燕國
廣陽國
右北平郡	北平郡
趙國	廣平郡
中山國	中山國
信都郡	安平國
河間國	河間國
淮陽國	梁國
梁國
東平國	東平國
	任城國
魯國	魯國
楚國	彭城國
廣陵國	廣陵郡
六安國	安豐郡
漢洲邊緣區
漢王朝	晉王朝	備注	備注
南海郡	南海郡
隴西郡	隴西國
天水郡	天水郡
	略陽郡
	南安郡
桂陽郡	桂陽郡
	始興郡
長沙國	長沙郡
	衡陽郡
	湘東郡
	邵陵郡
武陵郡	武陵郡
	天門郡
零陵郡	零陵郡
	始安郡
犍為郡	犍為郡
	江陽郡
	朱提郡
越嶲郡	越嶲郡
益州郡	建寧郡
	雲南郡
	興古郡
牂柯郡	牂柯郡
武都郡	武都郡
金城郡	金城郡
	西平郡
武威郡	武威郡
張掖郡	張掖郡
	西郡
酒泉郡	酒泉郡
敦煌郡	敦煌郡
代郡	代郡
上谷郡	上谷郡
	廣寧郡
遼西郡	遼西郡
	昌黎郡
遼東郡	遼東國
	玄菟郡
鬱林郡	鬱林郡
	桂林郡
蒼梧郡	蒼梧郡
	臨賀郡
合浦郡	合浦郡
	高涼郡
交趾郡	交趾郡
	武平郡
	新興郡
巴郡	巴郡
	巴西郡
	巴東郡
	涪陵郡
樂浪郡	樂浪郡
	帶方郡
朔方郡	不適用
五原郡	不適用
雲中郡	不適用
定襄郡	不適用
雁門郡	不適用
西河郡	不適用
北地郡	不適用
上郡	不適用
玄菟郡	不適用
不適用	永昌郡

漢國治世Ⅰ

漢國第一次治世時代的北鄰關係

前期治世
鄰國	年份	事件	備注
匈奴帝國
	甘露元年（公元前53年）	呼韓邪單于攣鞮稽侯狦與郅支骨都侯單于攣鞮呼屠吾斯各自遣使漢國，正式結束與漢國的長期戰爭。	在長期的戰争後，匈奴帝國唯二單于皆不願與漢國為敵，希望與漢國和平共處，不再要求恢復冒頓條約，也不敢南侵劫掠漢族民眾，前期治世開始。
	甘露二年	呼韓邪單于攣鞮稽侯狦率眾南遷並遣使漢國表達明年正月親自入朝的意願	不適用
	甘露三年	正月，呼韓邪單于攣鞮稽侯狦入朝漢國。	呼韓邪單于成為漢國國际秩序的成員，得到漢國皇帝劉詢贈予的「冠帶衣裳、黃金璽盭綬、玉具劍、佩刀、弓一張、矢四發、谧戟十、安車一乘、鞍勒一具、馬十五匹、黃金二十斤、錢二十萬、衣被七十七襲、錦鏽綺縠雜帛八千匹、絮六千斤」等物資，又得到漢國同意，呼韓邪單于屯駐在漢國「光祿塞下，有急保漢受降城」，漢國甚至遣軍替呼韓邪單于「助誅不服，又轉邊穀米糒，前後三萬四千斛，給贍其食」，穩定呼韓邪單于對匈奴部眾的統治。
		二月，漢國遣軍護送呼韓邪單于出塞。
	甘露四年	呼韓邪單于攣鞮稽侯狦與郅支骨都侯單于攣鞮呼屠吾斯再次各自遣使漢國。	不適用
	黄龍元年（公元前49年）	正月，呼韓邪單于攣鞮稽侯狦第二次入朝漢國。	呼韓邪單于再一次得到漢國皇帝劉詢餽贈，得到冠帶衣裳、黃金璽盭綬、玉具劍、佩刀、弓一張、矢四發、谧戟十、安車一乘、鞍勒一具、馬十五匹、黃金二十斤、錢二十萬、衣被一百一十襲、錦鏽綺縠雜帛九千匹、絮八千斤等物資。
		二月，呼韓邪單于返回塞外。
	初元元年（公元前48年）	呼韓邪單于向漢皇帝請求援助，得到漢國餽贈二萬斛穀物支援	呼韓邪單于得到來自漢國的二萬斛穀物。
	永光元年（公元前43年）	呼韓邪單于率眾北返草原。	草原地區重被呼韓邪單于統一。
	建昭五年（公元前34年）	呼韓邪單于得到郅支骨都侯單于滅亡的消息後，向漢國表達明年正月親身入朝的意願。	不適用
	竟寧元年（公元前33年）	正月，呼韓邪單于第三次入朝漢國，娶王嫱為寧胡阏氏。	呼韓邪單于得到冠帶衣裳、黃金璽盭綬、玉具劍、佩刀、弓二張、矢八發、谧戟二十、安車二乘、鞍勒二具、馬三十匹、黃金四十斤、錢四十萬、衣被二百二十襲、錦鏽綺縠雜帛一萬八千匹、絮一萬六斤等來自漢國的餽贈，「皆倍於黃龍時」。
	河平元年（公元前28年）	正月，復株絫若鞮單于攣鞮雕陶莫皋派遣右皋林王伊邪莫演為使節入朝漢國。	伊邪莫演一度向漢國表達投附，但被漢國拒绝後，即表示投附之意是「我病狂妄言耳。」
	河平二年（公元前27年）	復株絫若鞮單于攣鞮雕陶莫皋上書向漢國表達隔年正月親身入朝的意願。	不適用
	河平四年（公元前25年）	正月，復株絫若鞮單于攣鞮雕陶莫皋親自入朝漢國。	復株絫若鞮單于得到冠帶衣裳、黃金璽盭綬、玉具劍、佩刀、弓二張、矢八發、谧戟二十、安車二乘、鞍勒二具、馬三十匹、黃金四十斤、錢四十萬、衣被二百二十襲、錦鏽綺縠雜帛二萬匹、絮二萬斤等來自漢國的餽贈。
	元延元年（公元前12年）	搜諧若鞮單于攣鞮且麋胥計劃在明年親身入朝漢國，但不幸病逝。	不適用
	綏和元年（公元前8年）	匈奴帝國出現單于位更替，漢國遣使匈奴，漢使向新單于攣鞮囊知牙斯索求與漢國張掖郡接壤的匈奴溫偶駼王領地，最後被單于拒絕。	不適用
	建平二年（公元前5年）	烏孫軍閥卑爰疐與匈奴帝國發生邊界戰爭，結果以卑爰疐遣兒子趨逯入匈奴為人質而停戰，但漢國聞訊後，遣使命令烏珠留若鞮單于攣鞮囊知牙斯放還趨逯回國，單于聽從命令。	漢皇帝以一紙詔命改變匈奴單于的政治决策，可見漢國在草原地區尚有威懾力。
	建平四年（公元前3年）	烏珠留若鞮單于攣鞮囊知牙斯上書向漢國表達明年正月親身入朝的意願，後來單于患病，将入朝日期顺延一年。	漢廷為應否接受匈奴單于入朝發生爭議，漢皇帝最後接受揚雄的諫言，容許匈奴單于入朝。
	元壽二年（公元前1年）	正月，烏珠留若鞮單于攣鞮囊知牙斯親自入朝漢國。	烏珠留若鞮單于得到冠帶衣裳、黃金璽盭綬、玉具劍、佩刀、弓二張、矢八發、谧戟二十、安車二乘、鞍勒二具、馬三十匹、黃金四十斤、錢四十萬、衣被三百七十襲、錦鏽綺縠雜帛三萬匹、絮三萬斤等來自漢國的餽贈。
	元始二年（公元2年）	車師後王國國王姑句、婼羌王國國王唐兜與漢國西域都護府發生矛盾，各自率眾投附匈奴帝國，漢國隨後遣使匈奴帝國，要求烏珠留若鞮單于交出兩王，單于聽從命令交出兩王，在西域地區的惡都奴谷交接，同時漢國召集西域諸王在當地，公開處决姑句、唐兜，以震懾西域諸王，又立法四條以約束匈奴帝國。	四禁，是指中國人亡入匈奴者、烏孫亡降匈奴者、西域諸國佩中國印綬降匈奴者、烏桓降匈奴者，匈奴帝國皆不得接受上述四種人的投附，烏珠留若鞮單于遣軍劫掠烏桓人可能是對四禁的試探。
		匈奴帝國與烏桓人產生矛盾，發兵侵掠烏桓，烏桓人「或走上山，或東保塞。匈奴頗殺人民，敺婦女弱小且千人去」，匈奴宣稱烏桓人可「持馬畜皮布來贖之」，但當烏桓人带着贖金去贖回被掳人口時，卻被匈奴連人带貨扣留，不過匈奴帝國與烏桓人的冲突事件並未為漢國偵知。
	始建國元年（公元9年）	王莽篡帝位改朝號「新」後，即遣使鄰國以更換漢朝發給其國首領的印紱，匈奴帝國亦是其中之一。	不適用
	始建國二年（公元10年）	烏珠留若鞮單于不滿王氏漢國的印紱，但為了「多得賂遺」，只要求換回舊印；漢使在回國的途中，發現八年前被匈奴帝國掳掠的烏桓人口，遂要求單于遵守四禁，放還烏桓人，單于於是遣軍萬騎，以送還烏桓人為名南下，一度兵臨王氏漢國朔方郡塞下而去。	自神爵二年（公元前60年）後，匈奴帝國再次攻擊漢兵及接納「中國人亡入匈奴者」，違反四禁，前期治世終結。
		車師後王須置離計劃投奔匈奴帝國，事泄被西域都護斬殺，須置離之兄狐蘭支率眾二千多人逃亡匈奴，烏珠留若鞮單于收納狐蘭支一黨，旋即遣軍與狐蘭支入侵車師後王國，大掠而還，其間與當地漢兵交戰。
		漢國戊己校尉被部下所殺，其部眾漢民二千多人被劫入匈奴帝國，烏珠留若鞮單于遣軍迎接。
諸烏桓	年份	事件	備注
	自冒頓單于在公元前三世紀末葉征服烏桓人，直至元狩四年（公元前119年），烏桓人才乘漠北之戰後匈奴帝國戰败之機脫匈獨立，隨後受到漢國護烏桓校尉的約束，整個前期治世時代皆為漢國的從屬。
諸鮮卑	年份	事件	備注
	自冒頓單于在公元前三世紀末葉征服鮮卑人後，鮮卑人一直被匈奴人統治，直至前期治世時代依然如故，未曾與漢國有任何來往。
後期治世
鄰國	年份	事件	備注
北匈奴帝國
	永元元年（公元89年）	六月，漢國與南匈奴單于國聯軍在漢將竇憲的領導下北征，聯軍在稽洛山大破北匈奴單于率領的大軍，聯軍乘勝追擊，斬殺13000多級、俘獲馬牛羊駱駝等牲畜超過一百萬隻，兵臨私渠比鞮海	此戰後，周邊再沒有國家足以抗衡或威脅漢國，漢國進入後期治世時代
		七月，聯軍兵至燕然山，竇憲在山上留下著名的封燕然山漢銘後就退兵回國，同時遣使當時逃至西海（今蒙古國哈爾湖Xap Hyyp）地區的北匈奴單于，逼使北匈奴單于向漢國稱臣
諸鮮卑	年份	事件	備注
	永元九年（公元97年）	八月，鮮卑人入侵漢國遼西郡肥如縣而去。	漢民人命財產損亡失載。
	永元十三年（公元101年）	冬季，鮮卑人入侵漢國，抄略右北平郡，至漁陽郡被漢軍擊破。
	延平元年（公元106年）	四月，鮮卑人入侵漢國，抄略漁陽郡而去。

漢國第一次治世時代的東邊郡與東鄰國

漢國邊郡管辖
諸王國諸族群	宗主國	分布地	備注
高句驪	不適用	高句驪縣	前期治事時為漢國玄菟郡管辖，後期治世時成為以漢國為宗主的獨立王國
鄰國
諸王國諸族群	宗主	分布地	備注
徐那伐國	漢族王朝	韓國慶州市	韓人諸國皆以漢國為宗主
百濟國		韓國首爾特别市
駕洛國		韓國慶尚南道金海市
夫餘王國
倭人		日本國西海道	前期治世時倭人諸國有百餘國，經互相吞併，後期治世時倭人諸國僅有三十餘國

漢國第一次治世時代的西南邊郡與鄰國

漢國邊郡管辖
諸王國諸族群	法定税收形式	分布地	備注
槃瓠蠻	地方領袖（大人）每年「輸布一匹，小口二丈，是謂賨布。雖時為寇盜，而不足為郡國患。」	武陵郡；零陵郡	不適用
板楯蠻	板楯人每戶每年交税40錢。	閬中縣、朐忍縣、宕渠縣	不適用
廪君蠻	首領巴氏每年交税2016錢，每三年另交1800錢；廪君人每戶「出幏布八丈二尺、雞羽三十鍭。」	涪陵縣；巫縣潳山	不適用
夜郎王國	没有	牂柯郡	夜郎在河平二年（公元前27年）滅亡
鉤町王國		鉤町縣（中國廣西區西林縣一帶）	不適用
漏卧王國		漏卧縣（中國雲南省羅平縣一帶）	不適用
且蘭王國		且蘭縣（中國貴州省黄平縣一帶）	三國於元鼎六年（公元前111年）滅亡。
莋王國		沈犁郡（中國漢源縣一帶）
邛王國		越嶲郡（中國西昌市一帶）
滇王國		益州郡
昆明夷
勞深王國			勞深、靡莫於元封二年（公元前109年）滅亡。
靡莫王國
楪榆夷		楪榆縣（中國雲南省大理市一帶）	不適用
哀牢王國	地方領袖每年上貢「布貫頭衣二領，鹽一斛，以為常賦。」	哀牢縣（中國保山市一带）及博南縣（中國大理市永平縣一帶）	不適用
鹿茤人	没有	不適用
烏浒人		交阯郡；合浦郡；日南郡；鬱林郡；象林郡；九真郡	不適用
白馬王國		武都郡	不適用
冉國		汶山郡	不適用
駹國			不適用
僰人		僰道縣	不適用
鄰國
諸王國諸族群	關係	分布地	備注
都元王國	没有官方外交來往	今馬來西亞登嘉樓州龍運縣一带	不適用
邑盧沒王國		不適用
諶離王國		不適用
夫甘都盧王國		不適用
皮宗王國		今馬來西亞柔佛州笨珍縣一带	不適用
已程不王國		今斯里蘭卡	不適用
狼牙修王國		不適用
扶南王國		不適用
黃支王國	有官方來往	不適用
撣王國		不適用
葉調王國		不適用

漢國第一次治世時代的西域都護府及其鄰國

前期治世
西域都護府治所	總人口	兵力	備注
烏壘城	1200	300	不適用
渠犁城	1480	150	另有漢兵1500人駐守屯田
輪臺	不適用	漢兵數百人駐守屯田
西域都護府轄下諸王國	總人口	兵力	備注
且未	1611	320
小宛	1050	200
精絕	3360	500
戎盧	1611	300
扞彌	20040	3540
渠勒	2170	300
于闐	19300	2400
皮山	3500	500
烏秅	2733	740
難兜	31000	8000
大宛	300000	60000
桃槐	5000	1000
莎車	16374	3049
疏勒	18647	2000
姑墨	24500	4500
龜茲	81317	21076
尉犁	9600	2000
危须	4900	2000
焉耆	32100	6000
烏貪訾離	231	57	初元元年（公元前48年），匈奴東蒲類王茲力支率眾一千七百餘人投附西城都護府，西城都護於是將車師後王國西部的烏貪訾離地給予茲力支定居建國
卑陸	1387	422
卑陸後王國	1137	350
郁立師	1445	331
單桓	194	45
蒲類	2032	799
蒲類後王國	1070	334
西且彌	1926	738
東且彌	1948	572
劫	500	115
狐胡	264	45
山	5000	1000
車師前王國	6050	1865	初元元年（公元前48年），漢國於此設立戊己校尉
車師後王國	4774	1890	地節三年（公元前67年），匈奴單于擁兜莫為車師王，率領部分車師民眾東徙立國
車師都尉國	333	84	位於車師前王國東部，是西域都護府的軍事重地
車師後城長國	960	260	位於車師後王國東部，是西域都護府的軍事重地
鄯善（樓蘭）	14100	2912
婼羌	1750	500
西夜	4000	1000
休循	1030	480
捐毒	1100	500
尉頭	2300	800
烏孫	630000	188800
温宿	8400	1500
蒲犁	5000	2000
依耐	670	350
無雷	7000	3000
鄰國	總人口	兵力	備注
罽賓	不適用
烏戈山離	不適用
大月氏	400000	100000
康居	600000	120000
奄蔡	不適用
後期治世
西域都護府治所	總人口	兵力	備注
它乾城	不適用	不適用	位於龜茲王國境内，是西域都護的駐所
高昌壁	不適用	500漢兵	位於車師前王國境内，是戊己校尉的駐所
西域都護府轄下諸王國	總人口	兵力	備注
且未	不適用
小宛	不適用
精絕	不適用
戎盧	不適用
扞彌	7251	1760
渠勒	不適用
于闐	83000	30000餘	渠勒、皮山此二王國一度被于闐王國吞併
皮山	不適用
烏秅	不適用
難兜	不適用
桃槐	不適用
莎車	不適用
疏勒	不適用	3000餘	漢國西域長史屯駐此國
姑墨	不適用
龜茲	不適用
尉犁	不適用
危须	不適用
焉耆	52000	20000餘
烏貪訾離	不適用
卑陸	不適用	屬於「車師六國」之一
卑陸後王國	不適用
郁立師	不適用
單桓	不適用
蒲類	2000餘	700餘	屬於「車師六國」之一
蒲類後王國	不適用
西且彌	不適用
東且彌	5000餘	2000餘	屬於「車師六國」之一
劫	不適用
狐胡	不適用
山	不適用
車師前王國	4000餘	2000	屬於「車師六國」之一
車師後王國	15000餘	3000餘	屬於「車師六國」之一，另有漢國戊部候屯駐此國
鄯善（樓蘭）	不適用	且未、小宛、精絕、戎盧等四王國一度被鄯善王國吞併
婼羌	不適用
西夜	10000餘	3000
休循	不適用
捐毒	不適用
尉頭	不適用
温宿	不適用
蒲犁	不適用
依耐	不適用
無雷	不適用
移支	3000餘	1000餘	屬於「車師六國」之一
子合	4000	1000
德若	670	350
鄰國	總人口	兵力	備注
烏孫	不適用	100000	維持大昆莫、小昆莫分立的局面
大宛	不適用
罽賓	不適用
烏戈山離（排持）	不適用
大月氏	400000	100000餘
康居	不適用
奄蔡（阿蘭聊）	不適用

漢國治世Ⅱ

漢國第二次治世時代的北邊及北鄰

北邊
族群	年份	事件	備注
南匈奴單于國	元康四年（公元294年）	匈奴人郝散發起叛亂，殺掠上黨郡穀遠，流動作戰，一路向西，至馮翊郡境內被晉軍逼降，後被殺。
	元康六年（公元296年）	元康六年，郝散之弟度元與馬蘭山羌族及盧水胡人共同發起叛亂，叛亂規模越來越大，在秦州部及雍州部的羌族及氐族全部參與叛亂，擁立氐人齊萬年為帝，攻掠北地郡，漢廷派梁王司馬肜坐鎮好畤 七年，齊萬年擊敗晉軍於六陌 九年，晉將孟觀擊敗齊萬年於中亭，平定叛亂
	元康七年（公元297年）
	元康八年（公元298年）
	元康九年（公元299年）
北鄰
諸鮮卑	年份	事件	備注
	太康二年（公元281年）	十月，鮮卑慕容國侵掠漢國昌黎郡。	漢民人命財產損亡失載。
		十一月，鮮卑慕容國侵掠漢國遼西郡，被晋軍擊敗。
	太康三年（公元282年）	三月，晋軍在昌黎郡擊敗慕容軍，「殺傷數萬」。
	太康七年（公元286年）	五月，鮮卑慕容國侵掠漢國遼東郡而去。
	太康十年（公元289年）	五月，慕容國遣使向漢國稱臣。

漢國第二次治世時代的東鄰

諸倭地區國家
國家	宗主國	位置	備注
邪馬壹王國	漢族王朝（魏晉）	有爭議
狗邪韓國	邪馬壹王國	大韓民國金海市、釜山廣域市一帶
一大國		日本國壹岐島
末盧國		日本國唐津市一帶
伊都國		日本國糸島市一帶
奴國		有爭議
不彌國
投馬國
已百支國
伊邪國
都支國
彌奴國
好古都國
不呼國
姐奴國
對蘇國
蘇奴國
呼邑國
華奴蘇奴國
鬼國
為吾國
鬼奴國
邪馬國
躬臣國
巴利國
支惟國
烏奴國
奴國
狗奴王國
諸韓地區國家
國家	宗主國	位置	備注
月支國	漢族王朝（魏晉）		辰王治所，正始六年（公元245年）被曹魏派兵滅亡
伯濟國			即百濟王國
爰襄國
牟水國
桑外國
小石索國
大石索國
優休牟涿國
臣濆沽國
速盧不斯國
日華國
古誕者國
古離國
怒藍國
咨離牟盧國
素謂乾國
古爰國
莫盧國
卑離國
占離卑國
臣釁國
支侵國
狗盧國
卑彌國
監奚卑彌國
古蒲國
致利鞠國
冉路國
兒林國
駟盧國
内卑離國
感奚國
萬盧國
辟卑離國
臼斯烏旦國
一離國
不彌國
支半國
狗素國
捷盧國
牟盧卑離國
臣蘇塗國
莫盧國
古臘國
臨素半國
臣雲新國
如來卑離國
楚山塗卑離國
一難國
狗奚國
不雲國
不斯濆邪國
爰池國
乾馬國
楚離國
已柢國
不斯國
勤耆國
難彌離凍國
冉奚國
軍彌國
如湛國
戶路國
州鮮國
斯盧國		即新羅王國
優由國
馬延國
彌離彌凍國
接塗國
古資彌凍國
古淳是國
半路國
樂奴國
彌烏邪國
甘路國
狗邪國
走漕馬國
安邪國
瀆盧國

漢國第二次治世時代的西南邊郡與鄰國

漢國邊郡管辖
諸王國諸族群	法定税收形式	分布地	備注
槃瓠蠻	地方領袖（大人）每年「輸布一匹，小口二丈，是謂賨布。雖時為寇盜，而不足為郡國患。」	武陵郡；零陵郡	不適用
板楯蠻	板楯人每戶每年交税40錢。	閬中縣、朐忍縣、宕渠縣	不適用
廪君蠻	首領巴氏每年交税2016錢，每三年另交1800錢；廪君人每戶「出幏布八丈二尺、雞羽三十鍭。」	涪陵郡；宜都郡；建平郡；江夏郡；義陽國	不適用
莋人	没有	沈犁郡（中國漢源縣一帶）
邛人		越嶲郡（中國西昌市一帶）
滇人		益州郡
昆明夷
哀牢人	地方領袖每年上貢「布貫頭衣二領，鹽一斛，以為常賦。」	哀牢縣（中國保山市一带）及博南縣（中國大理市永平縣一帶）	不適用
獠人	没有	牂牁郡；興古郡；交阯郡；合浦郡；日南郡；鬱林郡；武平郡；新昌郡；九德郡；九真郡；九真屬國	不適用
白馬人		武都郡	不適用
冉人		汶山郡	不適用
駹人			不適用
僰人		僰道縣	不適用
鄰國
諸王國諸族群	關係	分布地	備注
林邑王國	有官方外交來往		不適用
扶南王國		不適用	不適用
都昆王國	沒有官方外交來往		不適用
金陳王國		泰國叻武里府	又名金隣國
林陽王國			不適用
奴后王國			不適用
優鈸王國			不適用
横跋王國			不適用

諸國統治者世系

世系失載

宗法繼承

草原諸帝國世系

匈奴帝國
烏孫帝國

漢國世系

劉氏漢國^{（含王氏）}

劉太公

(1)高祖 劉邦 公元前202年～公元前195年

劉交

劉肥

(2)孝惠帝 劉盈 公元前195年～公元前188年

(3)孝文帝 劉恒 公元前180年～公元前157年

劉富

劉章

少帝 佚名 公元前188年～公元前184年

少帝 劉弘 公元前184年～公元前180年

(4)孝景帝 劉啟 公元前157年～公元前141年

劉武

劉闢強

劉喜

劉發

(5)孝武帝 劉徹 公元前141年～公元前87年

劉勝

劉買

劉德

劉延

劉買

劉據

劉髆

(6)孝昭帝 劉弗陵 公元前87年～公元前74年

劉貞

劉襄

劉安民

劉義

劉熊渠

劉外

劉進

廢帝 劉賀 公元前74年

劉無傷

劉慶忌

劉武

劉利

劉回

王禁

(7)孝宣帝 劉詢 公元前74年～公元前49年

劉定國

劉岑

劉順

劉子張

劉欽

王曼

王政君

(8)孝元帝 劉奭 公元前49年～公元前33年

劉囂

劉遂

劉平

劉憲

(14)皇帝 劉玄 公元23年～公元25年

(15)世祖 劉秀 公元25年～公元57年

(13)皇帝 王莽 公元9年～公元23年

(9)孝成帝 劉驁 公元前33年～公元前7年

劉康

劉興

劉勛

劉嘉

劉□

劉萌

(16)孝明帝 劉莊 公元57年～公元75年

(10)孝哀帝 劉欣 公元前7年～公元前1年

(11)孝平帝 劉衎 公元1年～公元6年

劉顯

劉立

劉景

皇帝 劉盆子 公元25年～公元27年

(17)孝章帝 劉炟 公元75年～公元88年

(12)皇帝 劉婴 公元6年～公元9年

劉永

劉洽

劉伉

劉慶

(18)孝和帝 劉肇 公元88年～公元105年

劉壽

劉開

劉紆

劉弘

劉寵

(20)孝安帝 劉祜 公元106年～公元125年

(19)孝殤帝 劉隆 公元105年～公元106年

少帝 劉懿 公元125年

劉翼

劉淑

劉雄

劉悝

劉鴻

(21)孝順帝 劉保 公元125年～公元144年

(24)孝桓帝 劉志 公元146年～公元168年

劉萇

劉弘

劉□

(23)孝質帝 劉纘 公元145年～公元146年

(22)孝沖帝 劉炳 公元144年～公元145年

(25)孝靈帝 劉宏 公元168年～公元189年

(27)昭烈帝 劉備 公元221年～公元223年

劉亮

少帝 劉辯 公元189年

(26)孝獻帝 劉協 公元189年～公元220年

(28)後主 劉禅 公元223年～公元263年

劉膺

劉熙

劉旭孫

劉混

劉靖

劉翹

(1)宋武帝 劉裕 公元420年～公元422年

(2)宋少帝 劉義符 公元422年～公元424年

(3)宋文帝 劉義隆 公元424年～公元453年

皇帝 劉劭 公元453年

(4)宋孝武帝 劉駿 公元453年～公元464年

(6)宋明帝 劉彧 公元466年～公元472年

(5)宋前廢帝 劉子業 公元464年～公元466年

皇帝 劉子勛 公元466年

(7)宋後廢帝 劉昱 公元472年～公元477年

(8)宋順帝 劉準 公元477年～公元479年